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Nvidia, Irán y los aranceles ponen a los mercados en alerta
La caída del lunes se concentró en las acciones tecnológicas y de semiconductores antes del informe de Nvidia, para el que se esperaba una facturación trimestral cercana a 92.000 millones de dólares; el martes, las bo... El S&P 500 bajó un 0,28% y el Nasdaq perdió un 0,76%, mientras el Dow Jones avanzó un 0,26%; las...
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Respuesta de investigación
Conclusiones clave
- La caída del lunes se concentró en las acciones tecnológicas y de semiconductores antes del informe de Nvidia, para el que se esperaba una facturación trimestral cercana a 92.000 millones de dólares; el martes, las bo...
- El S&P 500 bajó un 0,28% y el Nasdaq perdió un 0,76%, mientras el Dow Jones avanzó un 0,26%; las nuevas amenazas de sanciones contra Irán, la tensión arancelaria con Canadá y la incertidumbre sobre los tipos añadieron...
- Los próximos grandes catalizadores eran los resultados de Nvidia, el informe de inflación PCE, la segunda estimación del PIB del segundo trimestre y el discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole.
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La caída del lunes no fue un desplome generalizado de la renta variable mundial, sino un repliegue concentrado en las tecnológicas y los semiconductores. Los inversores redujeron su exposición al riesgo antes de los resultados de Nvidia, considerados una prueba clave para medir la fortaleza de la demanda vinculada a la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas y comerciales mantuvieron frágil el ánimo del mercado. El martes, en cambio, las bolsas regionales ofrecieron una imagen mixta, no una continuación uniforme de las pérdidas. 1
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La tecnología fue el principal lastre
El detonante más inmediato fue la cautela previa a los resultados de Nvidia, previstos para el miércoles. Los analistas esperaban que la compañía anunciara ingresos trimestrales de aproximadamente 92.000 millones de dólares, una cifra que refleja unas expectativas especialmente exigentes. Las acciones de Nvidia cayeron cerca de un 2,9% el lunes y la debilidad del conjunto de los semiconductores arrastró al Nasdaq, el índice estadounidense con mayor peso tecnológico. 1
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El mercado no solo iba a evaluar la cifra de ingresos. También buscaba pistas sobre la orientación futura del negocio, la continuidad del gasto en infraestructura para inteligencia artificial y la capacidad de los clientes de mantener unas previsiones de crecimiento muy elevadas. Un pronóstico sólido podía aliviar las dudas sobre el llamado «boom» de la IA; una guía prudente podía prolongar la retirada de posiciones en chips y tecnología. 1
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Washington elevó la incertidumbre geopolítica y comercial
Estados Unidos anunció una posible ampliación de las sanciones secundarias contra entidades y países que mantengan relaciones comerciales con Irán. La medida aumentó la incertidumbre sobre el comercio internacional y sobre las consecuencias económicas de una campaña de presión más amplia, aunque posteriormente los mercados interpretaron el anuncio como menos severo de lo que se había temido inicialmente. 1
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A ello se sumó el fracaso de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. Las amenazas de elevar al 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, piezas de automoción y acero canadienses, junto con una posible respuesta de Ottawa, despertaron preocupación por las cadenas de suministro y los fabricantes que dependen del comercio transfronterizo. 10
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Estos factores no explican por sí solos cada movimiento bursátil, pero reforzaron el tono defensivo justo cuando los inversores ya vigilaban las elevadas valoraciones tecnológicas, los rendimientos de los bonos y la próxima decisión de la Reserva Federal.
Los índices estadounidenses mostraron una venta selectiva
La evolución de Wall Street dejó clara la concentración sectorial de la presión:
- El S&P 500 cayó un 0,28%.
- El Nasdaq Composite retrocedió un 0,76%.
- El Dow Jones Industrial Average subió un 0,26%.
Que el Dow avanzara mientras bajaban el S&P 500 y el Nasdaq sugiere que el castigo no se repartió por igual entre todos los sectores. Las tecnológicas y los semiconductores fueron el principal lastre, mientras otras áreas del mercado ofrecieron apoyo. 1
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En Europa, el índice paneuropeo STOXX 600 terminó sin cambios. Ese resultado también apunta a que no hubo un desplome sincronizado en todas las grandes bolsas mundiales. 45
Asia sufrió el lunes, pero el martes no repitió el patrón
Los mercados asiáticos absorbieron con mayor intensidad la debilidad tecnológica durante la sesión del lunes. El Kospi surcoreano cayó alrededor de un 3,1%, el Nikkei 225 japonés perdió un 0,74% y el Sensex de India bajó un 0,22%. El Hang Seng cedió un 1,89% y el Shanghai Composite retrocedió un 0,6%. 20
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El martes, la negociación fue más desigual. Un registro inicial mostraba al Nikkei con una subida del 0,4%, al Kospi con una caída del 0,4%, al Hang Seng bajando un 0,3%, al Shanghai Composite perdiendo un 0,1%, al ASX 200 australiano avanzando un 0,6% y al Sensex indio retrocediendo un 0,3%. 23
La diferencia es importante para interpretar el movimiento de ambos días: los inversores seguían actuando con cautela antes de conocer las cuentas de Nvidia, pero no hay base para describir el martes como una nueva jornada de ventas globales indiscriminadas. Algunos mercados se estabilizaron o recuperaron terreno al reevaluar el alcance de las sanciones y esperar nuevos datos.
El petróleo bajó pese a haber sido una preocupación de fondo
El precio del petróleo había subido hasta máximos de un mes durante la semana anterior, debido al estancamiento diplomático en el Golfo y al temor a posibles problemas de suministro e inflación. Ese contexto influía en las expectativas sobre los tipos de interés y en los costes de empresas y consumidores. 19
Sin embargo, el crudo no fue la causa inmediata de la caída bursátil del lunes. El petróleo bajó más de 2 dólares por barril durante la sesión, hasta situarse cerca de los 82 dólares, mientras los operadores reevaluaban las consecuencias del anuncio sobre Irán. El descenso rondó el 3%. 2
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La distinción es clave: el petróleo caro alimentaba la preocupación por la inflación, pero su descenso del lunes ofreció cierto alivio en lugar de añadir presión directa a las acciones.
Los rendimientos de los bonos cedieron, pero no bastó para sostener a la tecnología
La tensión en el mercado de deuda había sido una de las principales preocupaciones de los inversores. Los rendimientos elevados de los bonos del Tesoro pueden reducir el valor actual de los beneficios futuros de las empresas, especialmente en el caso de las compañías de crecimiento con valoraciones altas. 19
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Los rendimientos estadounidenses bajaron el lunes. El bono del Tesoro a 10 años se situó cerca del 4,66% en una de las referencias de mercado, mientras otro informe calculó el cierre en torno al 4,70%. 3
42 En condiciones normales, unos rendimientos más bajos favorecen las valoraciones tecnológicas, pero ese apoyo quedó eclipsado por las ventas específicas del sector y la incertidumbre en torno a Nvidia.
El bitcoin cotizó cerca de los 79.000 dólares en las referencias del lunes, mientras el oro se movió alrededor de los 4.680-4.700 dólares. El martes, el bitcoin superó los 80.000 dólares en uno de los informes de mercado, mientras el oro retrocedió. 3
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Los eventos que pueden marcar el siguiente movimiento
Los resultados de Nvidia
Las cuentas de Nvidia del miércoles eran el acontecimiento central para los inversores tecnológicos. Las previsiones apuntaban a unos ingresos de aproximadamente 92.000 millones de dólares, pero la reacción del mercado probablemente dependería tanto de la orientación futura y los comentarios sobre la demanda de IA como de la cifra publicada. 12
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Una perspectiva sólida podía reactivar las acciones de semiconductores y tecnología. En cambio, unos ingresos mejores de lo esperado acompañados de una guía prudente, márgenes más débiles o señales de desaceleración del gasto en infraestructura podían prolongar la corrección del sector.
Inflación PCE y PIB del segundo trimestre
El informe estadounidense de inflación PCE y la segunda estimación del PIB del segundo trimestre estaban previstos para el miércoles. Ambos datos podían modificar las expectativas sobre la decisión de política monetaria de la Reserva Federal en septiembre. 39
Un dato de inflación firme podía mantener los rendimientos elevados y reducir las probabilidades de una relajación de los tipos. Un crecimiento sólido combinado con una inflación persistente produciría una reacción similar. Por el contrario, una inflación más moderada o un crecimiento más débil podrían aliviar la presión sobre los rendimientos, aunque un enfriamiento económico también plantearía dudas sobre los beneficios empresariales.
El discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, tenía previsto pronunciar el viernes su primer gran discurso de política monetaria en Jackson Hole. Los inversores buscarían señales sobre inflación, crecimiento, la política de balance y el umbral necesario para volver a endurecer las condiciones financieras. 2
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La atención al discurso refleja la incertidumbre sobre el rumbo de la Fed en septiembre: una subida de tipos, una pausa o un cambio en las expectativas del mercado. Un mensaje más restrictivo y unos rendimientos más altos serían especialmente difíciles para las valoraciones tecnológicas; unos rendimientos más bajos y una perspectiva menos dura ofrecerían apoyo.
En resumen
La caída del lunes fue principalmente una corrección de las acciones tecnológicas antes de los resultados de Nvidia, amplificada por la incertidumbre sobre las sanciones contra Irán, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá y la política monetaria. El petróleo y los rendimientos del Tesoro, que habían formado parte del telón de fondo de riesgo, bajaron durante la sesión y no fueron los detonantes inmediatos del retroceso bursátil. 1
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La negociación mixta del martes mostró que los inversores estaban actuando con prudencia, no abandonando el riesgo de forma generalizada. La próxima señal decisiva probablemente dependería de la orientación de Nvidia, los datos de inflación y PIB, y el mensaje de la Reserva Federal desde Jackson Hole.
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¿Qué debo hacer a continuación en la práctica?
Los próximos grandes catalizadores eran los resultados de Nvidia, el informe de inflación PCE, la segunda estimación del PIB del segundo trimestre y el discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole.
Fuentes
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investing.comS&P 500, Nasdaq end down on tech stocks, investors weigh Iran moves By Reuters