Helios de AMD: 72 GPU, refrigeración líquida y un golpe directo al dominio de NVIDIA en IA

La carrera por construir la infraestructura de IA más densa y potente ya no es solo una guerra de chips, sino una guerra de racks. En el Computex 2026, celebrado en Taipéi, Supermicro y AMD presentaron conjuntamente la plataforma a escala de rack Helios, un coloso refrigerado por líquido diseñado para desafiar el dominio de NVIDIA ofreciendo un rendimiento de IA a nivel de exaescala en un solo rack de doble ancho. AMD no solo está vendiendo GPU aquí; está vendiendo una arquitectura de sistema completa y preintegrada. Esta es la primera plataforma de IA a escala de rack de AMD, un giro estratégico de su rol tradicional como proveedor de componentes al de proveedor de soluciones integrales.

Este anuncio es una pieza clave en la agresiva narrativa de Supermicro sobre infraestructura de IA, y llega apenas unas semanas después de un informe de ganancias trimestrales que disparó el precio de sus acciones.

Arquitectura de Helios: El músculo tecnológico dentro del rack

La plataforma Helios es un alarde de densidad de cómputo extrema, que concentra hardware de última generación en una sola unidad refrigerada por líquido que pesa casi 3.200 kilogramos (7,000 libras).

• GPU: 72 aceleradoras AMD Instinct MI455X, cada una construida con un proceso de chiplets 3D de 2nm/3nm, 320 mil millones de transistores y 432 GB de memoria HBM4.
• CPU: 18 procesadores AMD EPYC "Venice" (Zen 6), con una proporción de una CPU por cada cuatro GPU.
• Memoria y Ancho de Banda: La friolera de 31 TB de memoria HBM4 que ofrecen un ancho de banda de memoria agregado de 1.4 PB/s.
• Rendimiento: Hasta 2.9 exaFLOPS en FP4 para inferencia de IA y 1.4 exaFLOPS en FP8 para entrenamiento de IA por rack. AMD afirma que esto es, en teoría, aproximadamente el doble del cómputo FP4 del sistema NVIDIA GB300 NVL72.
• Software y Conectividad: Todo el sistema está orquestado por la pila de software abierta ROCm de AMD e integrado con tecnologías de red AMD Pensando.
• Disponibilidad: AMD planea su lanzamiento para la segunda mitad de 2026.

La plataforma se basa en el estándar OCP Open Rack Wide, desarrollado en colaboración con Meta, lo que señala una apuesta por la apertura que contrasta fuertemente con el ecosistema propietario NVLink de NVIDIA.

Aplicaciones y socios estratégicos

La plataforma Helios está dirigida directamente a los operadores de IA más grandes del mundo. Supermicro y AMD la posicionan para Proveedores de Servicios en la Nube (CSP), "NeoClouds", hiperescaladores y grandes empresas que ejecutan cargas de trabajo exigentes como IA Soberana, entrenamiento de grandes modelos de lenguaje (LLM), inferencia y ajuste fino.

Un elemento clave de la estrategia de Helios es su creciente ecosistema de socios:

• Supermicro (NASDAQ: SMCI) es el integrador de sistemas principal y exhibió el rack en Computex.
• HPE (Hewlett Packard Enterprise) anunció una alianza ampliada a finales de 2025 para adoptar a Helios como su propia arquitectura de IA a escala de rack a partir de 2026, convirtiéndose en el primer gran fabricante (OEM) en respaldar la plataforma. HPE planea enviar racks completos de 72 GPU con un switch Juniper personalizado.
• Oracle se ha comprometido a desplegar 50,000 GPU en racks Helios, lo que demuestra una fuerte demanda inicial a gran escala.

El impacto en el mercado: ¿Por qué se disparan las acciones de Supermicro?

El revuelo en torno a Helios en Computex refuerza una potente historia de crecimiento en IA, pero la fuerte subida en las acciones de Supermicro está ligada a un evento más concreto. El 5 de mayo de 2026, Supermicro reportó sus resultados del tercer trimestre fiscal de 2026, lo que provocó un salto en sus acciones de casi un 7%.

La reacción positiva del mercado no se debió solo a los ingresos del trimestre pasado, que fueron de 10.2 mil millones de dólares —un aumento interanual del 123% pero una caída secuencial del 19% debido a retrasos en la preparación de instalaciones de clientes y escasez de componentes—. En cambio, los inversores se aferraron a unas previsiones futuras que superaron las expectativas. La compañía emitió una guía de ingresos para el cuarto trimestre fiscal de 2026 de entre 11.0 y 12.5 mil millones de dólares, superando el consenso de los analistas, que se situaba entre 11.06 y 11.4 mil millones. La guía de BPA (beneficio por acción) no-GAAP, de 0.65 a 0.79 dólares, también superó con creces la estimación del consenso de 0.55 dólares.

Las previsiones para todo el año fiscal 2026 se fijaron en un rango de 38.9 a 40.4 mil millones de dólares. Aunque este rango se quedó ligeramente por debajo de una meta más agresiva de 40 mil millones que se había mencionado a principios de año, el sólido rendimiento trimestral y las optimistas perspectivas para el cuarto trimestre fueron suficientes para mantener el impulso de la acción. Al 2 de junio de 2026, SMCI cotizaba cerca de 49.80 dólares, con una subida de aproximadamente el 70% en lo que va de año.

La exhibición de Helios en Computex, aunque no fue la causa directa de la subida posterior a los resultados, valida la demanda a largo plazo del enfoque de bloques de construcción para centros de datos de Supermicro y su capacidad para llevar al mercado infraestructura de IA de vanguardia.