Helios de AMD: 72 GPU, refrigeración líquida y un golpe directo al dominio de NVIDIA en IA

La plataforma se basa en el estándar OCP Open Rack Wide, desarrollado en colaboración con Meta, lo que señala una apuesta por la apertura que contrasta fuertemente con el ecosistema propietario NVLink de NVIDIA.

Aplicaciones y socios estratégicos

La plataforma Helios está dirigida directamente a los operadores de IA más grandes del mundo. Supermicro y AMD la posicionan para Proveedores de Servicios en la Nube (CSP), "NeoClouds", hiperescaladores y grandes empresas que ejecutan cargas de trabajo exigentes como IA Soberana, entrenamiento de grandes modelos de lenguaje (LLM), inferencia y ajuste fino.

Un elemento clave de la estrategia de Helios es su creciente ecosistema de socios:

• Supermicro (NASDAQ: SMCI) es el integrador de sistemas principal y exhibió el rack en Computex.
• HPE (Hewlett Packard Enterprise) anunció una alianza ampliada a finales de 2025 para adoptar a Helios como su propia arquitectura de IA a escala de rack a partir de 2026, convirtiéndose en el primer gran fabricante (OEM) en respaldar la plataforma. HPE planea enviar racks completos de 72 GPU con un switch Juniper personalizado.
• Oracle se ha comprometido a desplegar 50,000 GPU en racks Helios, lo que demuestra una fuerte demanda inicial a gran escala.

El impacto en el mercado: ¿Por qué se disparan las acciones de Supermicro?

El revuelo en torno a Helios en Computex refuerza una potente historia de crecimiento en IA, pero la fuerte subida en las acciones de Supermicro está ligada a un evento más concreto. El 5 de mayo de 2026, Supermicro reportó sus resultados del tercer trimestre fiscal de 2026, lo que provocó un salto en sus acciones de casi un 7%.

La reacción positiva del mercado no se debió solo a los ingresos del trimestre pasado, que fueron de 10.2 mil millones de dólares —un aumento interanual del 123% pero una caída secuencial del 19% debido a retrasos en la preparación de instalaciones de clientes y escasez de componentes—. En cambio, los inversores se aferraron a unas previsiones futuras que superaron las expectativas. La compañía emitió una guía de ingresos para el cuarto trimestre fiscal de 2026 de entre 11.0 y 12.5 mil millones de dólares, superando el consenso de los analistas, que se situaba entre 11.06 y 11.4 mil millones. La guía de BPA (beneficio por acción) no-GAAP, de 0.65 a 0.79 dólares, también superó con creces la estimación del consenso de 0.55 dólares.

Las previsiones para todo el año fiscal 2026 se fijaron en un rango de 38.9 a 40.4 mil millones de dólares. Aunque este rango se quedó ligeramente por debajo de una meta más agresiva de 40 mil millones que se había mencionado a principios de año, el sólido rendimiento trimestral y las optimistas perspectivas para el cuarto trimestre fueron suficientes para mantener el impulso de la acción. Al 2 de junio de 2026, SMCI cotizaba cerca de 49.80 dólares, con una subida de aproximadamente el 70% en lo que va de año.

La exhibición de Helios en Computex, aunque no fue la causa directa de la subida posterior a los resultados, valida la demanda a largo plazo del enfoque de bloques de construcción para centros de datos de Supermicro y su capacidad para llevar al mercado infraestructura de IA de vanguardia.