Este formato deja varios días para que inversores minoristas e institucionales presenten sus solicitudes antes de fijar el precio definitivo y comenzar la negociación en el mercado.
DEEPZERO planea emitir 9,068 millones de acciones H como parte de una oferta global.
La estructura se divide en dos tramos principales:
Este reparto 10/90 es habitual en las IPO de Hong Kong: el tramo internacional suele dirigirse principalmente a inversores institucionales, mientras que el tramo local está abierto al público inversor minorista.
La empresa ha fijado un rango indicativo de precio entre HK$43,50 y HK$55,50 por acción H.
Si el precio final se situara en el punto medio de HK$49,50, la compañía recaudaría alrededor de HK$449 millones en ingresos brutos, antes de comisiones de colocación y otros gastos asociados al listado.
Las acciones se negociarán en lotes de 100 acciones en la bolsa de Hong Kong.
Con el precio máximo del rango, el importe mínimo aproximado para participar en la oferta es de HK$5.605,97, cifra que incluye comisiones de corretaje y tasas regulatorias habituales en las suscripciones de IPO en Hong Kong.
Con sede en Pekín, DeepZero Technology desarrolla plataformas de "decision AI", una categoría de inteligencia artificial enfocada en optimizar decisiones empresariales basadas en datos. Sus soluciones se utilizan especialmente en marketing digital y optimización de campañas, donde los algoritmos analizan grandes volúmenes de datos para mejorar la eficiencia publicitaria y el rendimiento comercial.
La compañía presentó su prospecto ante la Bolsa de Hong Kong como parte de su estrategia para ampliar sus fuentes de financiación y acelerar el desarrollo de soluciones de marketing impulsadas por IA.
La IPO llega en un momento en que empresas tecnológicas chinas, especialmente del sector de inteligencia artificial, están recurriendo cada vez más al mercado de Hong Kong para captar capital internacional. Aunque el tamaño de la oferta de DEEPZERO es modesto frente a otras salidas a bolsa tecnológicas, los inversores observan de cerca:
El resultado podría ofrecer una señal sobre el apetito del mercado por empresas de IA centradas en aplicaciones comerciales como el marketing y la analítica de decisiones.