Nvidia Feynman: el chip de IA que llegará en 2028 con tecnología de 1,6 nm y empaquetado revolucionario

Empaquetado avanzado: SoIC, CoPoS y CPO

Feynman combinará tres tecnologías de empaquetado avanzado de manera simultánea:

• SoIC (System-on-Integrated-Chips) — La tecnología de unión híbrida de TSMC para el apilamiento 3D de chiplets y memoria. Es un habilitador clave para el diseño de alta capacidad de Feynman .
• CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) — El empaquetado de nueva generación de TSMC que sustituye las obleas redondas por paneles rectangulares grandes, con el objetivo de crear paquetes ultragrandes que superen 9,5 veces el tamaño de la retícula. El analista Ming-Chi Kuo afirma que CoPoS está previsto para producción en masa en el segundo semestre de 2028, y se espera que Feynman sea el primer cliente .
• Óptica co-empaquetada (CPO) — Las GPU Feynman están diseñadas para integrar fotónica de silicio directamente en el paquete de la GPU, haciendo la transición de la interconexión a escala de backplanes de cobre a una interconexión óptica nativa .

El aumento de capacidad de TSMC: SoIC, CoWoS y nuevas plantas

Para respaldar a Feynman y a otros clientes de gran volumen, TSMC está expandiendo agresivamente su capacidad de empaquetado avanzado:

Capacidad SoIC: Las proyecciones de la industria estiman que la producción de SoIC podría alcanzar aproximadamente 65.000 obleas por mes para 2028, alineándose con la adopción masiva en aceleradores de IA . Otras estimaciones proyectan que SoIC alcanzará las 14.000 obleas por mes a finales de 2026 y las 28.000 a finales de 2027 .

Capacidad CoWoS: TSMC está elevando sus objetivos de CoWoS a entre 115.000 y 140.000 obleas por mes a finales de 2026, y aproximadamente 170.000 a 190.000 obleas por mes para 2027 . Las verificaciones de la cadena de suministro de JPMorgan proyectan que CoWoS alcanzará las 220.000-225.000 obleas por mes a finales de 2028 . La capacidad de CoWoS de TSMC ha crecido a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 80% entre 2022 y 2027 .

Nuevas instalaciones: Las plantas de empaquetado avanzado de TSMC, AP7 en Chiayi y AP8 en Tainan, están, según los informes, adelantadas a lo previsto, con una aceleración en la construcción . Dos fábricas de uno de los primeros parques ya han entrado en producción masiva a partir de junio de 2026 . AP7 está descrito como el campus de empaquetado avanzado más grande de TSMC, con múltiples fases planificadas para soportar SoIC y CoPoS . AP8 se centra en CoWoS y se espera que eventualmente albergue una capacidad mensual que supere las 40.000 obleas .

Conmutadores Nvidia Spectrum-X Ethernet Photonics con CPO: ya en producción

Aunque Feynman aún está a dos años de distancia, la tecnología de óptica co-empaquetada de Nvidia ya ha entrado en producción masiva en forma de conmutadores Spectrum-X Ethernet Photonics:

• Mayo de 2026: Nvidia anunció la plataforma Vera Rubin, presentando Spectrum-X Ethernet Photonics como "ya en producción" .
• Junio de 2026: Nvidia confirmó la producción masiva total de los conmutadores, construidos sobre silicio de conmutación Spectrum-6 con óptica co-empaquetada .
• Julio de 2026: TrendForce informó que Nvidia había comenzado los envíos en volumen de los conmutadores Spectrum-X CPO a socios selectos .
• 14 de agosto de 2026: Nvidia declaró oficialmente que Spectrum-X Ethernet Photonics había entrado en producción masiva total, calificándolo como "el primer sistema de conmutación Ethernet CPO de 200G/canal en producción del mundo", fabricado con Hon Hai, Lumentum, SPIL, TFC y TSMC .

Las afirmaciones de rendimiento para los conmutadores incluyen 4 veces menos láseres, un consumo de energía 5 veces menor, un tiempo medio entre fallos 10 veces mejor y un ahorro de energía de hasta el 70% en comparación con la óptica enchufable convencional .

Implicaciones más amplias para la cadena de suministro de IA

La hoja de ruta de Nvidia está dictando cada vez más el ciclo de gasto de capital de TSMC en varias dimensiones:

• Sincronización del nodo de proceso: Nvidia es el cliente principal de los nodos más avanzados de TSMC (Blackwell en 4 nm, Rubin en 3 nm, Feynman en A16 de 1,6 nm), lo que significa que cada nueva generación de Nvidia adelanta la siguiente rampa de nodo de TSMC .
• El empaquetado como cuello de botella: Con Feynman requiriendo SoIC, CoPoS y CPO simultáneamente, la planificación de capacidad de TSMC para el empaquetado avanzado está cada vez más impulsada por el ritmo de los productos de Nvidia, más que por la demanda general de fundición .
• Inflexión del CPO ahora: La rampa de Spectrum-X CPO en 2026-2027 sirve como una prueba de producción real para la plataforma de fotónica de silicio COUPE de TSMC, exactamente la tecnología en la que Feynman se basará a escala .
• Aceleración de instalaciones: TSMC está adelantando la construcción en AP7 (Chiayi) y AP8 (Tainan) específicamente para cumplir con el cronograma de Feynman de 2028 .
• Endurecimiento del ciclo de gastos de capital: La expansión plurianual de capacidad N2/A16 de TSMC, que apunta a ~90.000 WSPM para finales de 2026 con un crecimiento interanual del 70%, está cada vez más sincronizada con el ciclo de arquitectura de GPU de dos años de Nvidia .

Incertidumbre clave: Algunos informes mencionan que Feynman también podría usar el empaquetado avanzado o los sustratos de vidrio de Intel, lo que complicaría la relación exclusiva entre TSMC y Nvidia. Esto no ha sido confirmado por fuentes primarias .