La Visión de Nvidia: Integración Vertical, CPO Primero, Propiedad de Pila Completa

La estrategia de redes de Nvidia se ancla en el ASIC Ethernet Spectrum-6, que ofrece 102.4 Tbps por chip y alimenta la serie de switches SN6000 . La compañía envía switches en variantes con óptica copaquetizada (CPO) y con ópticos enchufables, utilizando SerDes de 200 Gbps y 800 Gb/s por puerto .

Enfoque técnico. Los switches Spectrum-X Photonics basados en CPO integran motores ópticos de silicio directamente en el paquete del ASIC, eliminando las jaulas de los transceptores enchufables . El modelo superior SN6800-LD es un switch de 5U con 512 conectores MMC-12 que soporta hasta 2048 puertos a 200 GbE y logra un rendimiento agregado de 409.6 Tbps . Nvidia también ofrece la plataforma InfiniBand Quantum-X800 para dominios de escalado GPU a GPU, incluyendo el switch Q3450-LD con 144 puertos de 800 Gb/s .

Gilad Shainer, vicepresidente sénior de redes de Nvidia, argumentó en la cumbre que, con la normalización de la oferta de GPUs, la capa de interconexión se ha convertido en la restricción vinculante de la infraestructura de IA . Nvidia acopla estrechamente sus redes con las hojas de ruta de sus GPUs: la plataforma Vera Rubin se lanzó junto con Spectrum-X Ethernet Photonics a mediados de 2026 .

Afirmaciones de rendimiento. El enfoque CPO de Nvidia afirma mejorar la eficiencia energética en aproximadamente 3.5 veces y la fiabilidad en ~10 veces en comparación con los ópticos enchufables tradicionales . El ancho de banda de 409.6 Tbps del SN6800 proviene de cuatro ASICs Spectrum-6 en un solo chasis, cada uno impulsando 32 motores de fotónica de silicio . Nvidia también afirma que Spectrum-X ofrece hasta 1.6 veces más rendimiento de redes de IA que el Ethernet estándar, manteniendo hasta un 95% de eficiencia de red en clústeres que superan los 10,000 GPUs .

Implicaciones de costo. La pila integrada de Nvidia tiene una prima significativa: los hiperescaladores deben comprar todo el ecosistema (GPUs, SuperNICs, switches, cableado y software) para obtener las ganancias de rendimiento. Sin embargo, Nvidia argumenta que el costo total de propiedad (TCO) es más bajo a escalas extremas porque el CPO reduce el consumo de energía por puerto en aproximadamente un 65% y disminuye drásticamente las tasas de fallo óptico .

Apuesta estratégica. Nvidia apuesta a que los hiperescaladores pagarán por el máximo rendimiento y una pila probada de un solo proveedor. La cadena de suministro de fabricación de sus switches CPO pasa en gran medida por Taiwán, un punto que Shainer enfatizó en la cumbre . Nvidia protege celosamente su software de red y lo vincula a sus hojas de ruta de GPUs .

La Visión de Broadcom: Ecosistema Ethernet Abierto, Silicio Comercial, Elección del Hiperescalador

Broadcom mostró lo que llama "el único portafolio Ethernet completo para escalado, expansión y conexión de IA" . La estrategia de la compañía es vender silicio comercial que los hiperescaladores integran en sus propios diseños de switches.

Enfoque técnico. El portafolio 2026 de Broadcom incluye cuatro productos clave:

• Tomahawk 6 — ASIC de switch de 102.4 Tbps, en volumen de producción, con una variante CPO llamada Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — conmutación de latencia ultrabaja de 250 ns para dominios de escalado
• Jericho 4 — un router de tejido Ethernet para conectividad de IA entre centros de datos, diseñado para interconectar más de un millón de XPUs a través de múltiples centros de datos
• Thor Ultra — la primera NIC Ethernet de 800G para IA de la industria, un diseño desde cero para redes backend de IA y compatible con la especificación 1.0 del Ultra Ethernet Consortium (UEC)

Broadcom posiciona estos como chips comerciales que los hiperescaladores pueden integrar en switches de marca blanca. La compañía se alinea con la iniciativa ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) del OCP y el marco Scale-Up Ethernet (SUE), sirviendo como contrapeso de estándares abiertos al NVLink e InfiniBand propietarios de Nvidia .

Afirmaciones de rendimiento. Tomahawk 6 iguala al Spectrum-6 de Nvidia en capacidad de conmutación bruta (102.4 Tbps). Tomahawk Ultra afirma una latencia de puerto a puerto de 250 ns para el tráfico de escalado, líder en su clase para Ethernet . Jericho 4 apunta a la latencia entre centros de datos y una escala de enrutamiento masiva; un solo sistema escala a 36,000 HyperPorts, cada uno operando a 3.2 Tb/s . Thor Ultra proporciona un rendimiento de NIC de 800 Gb/s con un "diseño desde cero para patrones de tráfico de IA" .

Implicaciones de costo. La propuesta de valor de Broadcom es un menor costo de silicio por puerto gracias a los chips comerciales, la competencia entre múltiples proveedores y la ausencia de dependencia de un solo vendedor. Hiperescaladores como Meta, Google y Microsoft pueden diseñar sus propios switches alrededor de los ASIC de Broadcom, negociar precios de forma independiente y mezclar proveedores para NICs y ópticos . Broadcom ofrece CPO como una referencia abierta (Tomahawk 6–Davisson) en lugar de un sistema cautivo .

Apuesta estratégica. Broadcom apuesta a que los hiperescaladores —especialmente Meta, Google, OpenAI y Anthropic— preferirán un ecosistema Ethernet abierto y basado en estándares sobre la pila propietaria de Nvidia. El argumento es que, a la escala de clústeres de múltiples gigavatios, los hiperescaladores quieren controlar su propio diseño de red, desagregar la adquisición de hardware y evitar la dependencia de un solo proveedor . La salida de Broadcom del consorcio UALink a favor de la iniciativa ESUN del OCP señala su compromiso con la gobernanza abierta .

Diferencias Clave de un Vistazo

¿Qué Hiperescaladores se Inclinan Hacia Cada Lado?

La evidencia de la cumbre y los movimientos recientes de la industria sugieren una alineación aproximada:

• Meta ha sido un defensor vocal de las redes de IA abiertas basadas en Ethernet e históricamente construye sus propios switches alrededor del silicio de Broadcom. La alineación de Broadcom con SUE/ESUN sirve directamente a la agenda de Meta .
• Google también construye redes personalizadas y ha preferido durante mucho tiempo el silicio comercial con estándares abiertos; Google fue un adoptante temprano de Ethernet a 200G/400G con ASICs de Broadcom.
• OpenAI y Anthropic — como empresas de modelos de IA más que operadores de infraestructura— subcontratan gran parte de sus redes a sus socios de nube (Microsoft Azure para OpenAI, Google Cloud para Anthropic). Su preferencia de red está, por lo tanto, mediada por la elección de su proveedor de nube .
• Microsoft usa tanto InfiniBand de Nvidia internamente como está explorando alternativas Ethernet. La pila de Azure se ejecuta en GPUs de Nvidia hoy, pero el enfoque abierto de Broadcom ofrece un segundo camino.

Conclusión

Nvidia está vendiendo una red para fábricas de IA llave en mano y de máximo rendimiento. Broadcom está vendiendo a los hiperescaladores las herramientas para construir la suya propia. El OCP APAC Summit 2026 dejó claro que el mercado de redes para IA se ha bifurcado en estos dos bandos, y los ganadores se determinarán no solo por las especificaciones técnicas, sino por si los hiperescaladores valoran más la integración o la opcionalidad a la escala de múltiples gigavatios.

La Visión de Nvidia: Integración Vertical, CPO Primero, Propiedad de Pila Completa

La estrategia de redes de Nvidia se ancla en el ASIC Ethernet Spectrum-6, que ofrece 102.4 Tbps por chip y alimenta la serie de switches SN6000 . La compañía envía switches en variantes con óptica copaquetizada (CPO) y con ópticos enchufables, utilizando SerDes de 200 Gbps y 800 Gb/s por puerto .

Enfoque técnico. Los switches Spectrum-X Photonics basados en CPO integran motores ópticos de silicio directamente en el paquete del ASIC, eliminando las jaulas de los transceptores enchufables . El modelo superior SN6800-LD es un switch de 5U con 512 conectores MMC-12 que soporta hasta 2048 puertos a 200 GbE y logra un rendimiento agregado de 409.6 Tbps . Nvidia también ofrece la plataforma InfiniBand Quantum-X800 para dominios de escalado GPU a GPU, incluyendo el switch Q3450-LD con 144 puertos de 800 Gb/s .

Gilad Shainer, vicepresidente sénior de redes de Nvidia, argumentó en la cumbre que, con la normalización de la oferta de GPUs, la capa de interconexión se ha convertido en la restricción vinculante de la infraestructura de IA . Nvidia acopla estrechamente sus redes con las hojas de ruta de sus GPUs: la plataforma Vera Rubin se lanzó junto con Spectrum-X Ethernet Photonics a mediados de 2026 .

Afirmaciones de rendimiento. El enfoque CPO de Nvidia afirma mejorar la eficiencia energética en aproximadamente 3.5 veces y la fiabilidad en ~10 veces en comparación con los ópticos enchufables tradicionales . El ancho de banda de 409.6 Tbps del SN6800 proviene de cuatro ASICs Spectrum-6 en un solo chasis, cada uno impulsando 32 motores de fotónica de silicio . Nvidia también afirma que Spectrum-X ofrece hasta 1.6 veces más rendimiento de redes de IA que el Ethernet estándar, manteniendo hasta un 95% de eficiencia de red en clústeres que superan los 10,000 GPUs .

Implicaciones de costo. La pila integrada de Nvidia tiene una prima significativa: los hiperescaladores deben comprar todo el ecosistema (GPUs, SuperNICs, switches, cableado y software) para obtener las ganancias de rendimiento. Sin embargo, Nvidia argumenta que el costo total de propiedad (TCO) es más bajo a escalas extremas porque el CPO reduce el consumo de energía por puerto en aproximadamente un 65% y disminuye drásticamente las tasas de fallo óptico .

Apuesta estratégica. Nvidia apuesta a que los hiperescaladores pagarán por el máximo rendimiento y una pila probada de un solo proveedor. La cadena de suministro de fabricación de sus switches CPO pasa en gran medida por Taiwán, un punto que Shainer enfatizó en la cumbre . Nvidia protege celosamente su software de red y lo vincula a sus hojas de ruta de GPUs .

La Visión de Broadcom: Ecosistema Ethernet Abierto, Silicio Comercial, Elección del Hiperescalador

Broadcom mostró lo que llama "el único portafolio Ethernet completo para escalado, expansión y conexión de IA" . La estrategia de la compañía es vender silicio comercial que los hiperescaladores integran en sus propios diseños de switches.

Enfoque técnico. El portafolio 2026 de Broadcom incluye cuatro productos clave:

• Tomahawk 6 — ASIC de switch de 102.4 Tbps, en volumen de producción, con una variante CPO llamada Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — conmutación de latencia ultrabaja de 250 ns para dominios de escalado
• Jericho 4 — un router de tejido Ethernet para conectividad de IA entre centros de datos, diseñado para interconectar más de un millón de XPUs a través de múltiples centros de datos
• Thor Ultra — la primera NIC Ethernet de 800G para IA de la industria, un diseño desde cero para redes backend de IA y compatible con la especificación 1.0 del Ultra Ethernet Consortium (UEC)

Broadcom posiciona estos como chips comerciales que los hiperescaladores pueden integrar en switches de marca blanca. La compañía se alinea con la iniciativa ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) del OCP y el marco Scale-Up Ethernet (SUE), sirviendo como contrapeso de estándares abiertos al NVLink e InfiniBand propietarios de Nvidia .

Afirmaciones de rendimiento. Tomahawk 6 iguala al Spectrum-6 de Nvidia en capacidad de conmutación bruta (102.4 Tbps). Tomahawk Ultra afirma una latencia de puerto a puerto de 250 ns para el tráfico de escalado, líder en su clase para Ethernet . Jericho 4 apunta a la latencia entre centros de datos y una escala de enrutamiento masiva; un solo sistema escala a 36,000 HyperPorts, cada uno operando a 3.2 Tb/s . Thor Ultra proporciona un rendimiento de NIC de 800 Gb/s con un "diseño desde cero para patrones de tráfico de IA" .

Implicaciones de costo. La propuesta de valor de Broadcom es un menor costo de silicio por puerto gracias a los chips comerciales, la competencia entre múltiples proveedores y la ausencia de dependencia de un solo vendedor. Hiperescaladores como Meta, Google y Microsoft pueden diseñar sus propios switches alrededor de los ASIC de Broadcom, negociar precios de forma independiente y mezclar proveedores para NICs y ópticos . Broadcom ofrece CPO como una referencia abierta (Tomahawk 6–Davisson) en lugar de un sistema cautivo .

Apuesta estratégica. Broadcom apuesta a que los hiperescaladores —especialmente Meta, Google, OpenAI y Anthropic— preferirán un ecosistema Ethernet abierto y basado en estándares sobre la pila propietaria de Nvidia. El argumento es que, a la escala de clústeres de múltiples gigavatios, los hiperescaladores quieren controlar su propio diseño de red, desagregar la adquisición de hardware y evitar la dependencia de un solo proveedor . La salida de Broadcom del consorcio UALink a favor de la iniciativa ESUN del OCP señala su compromiso con la gobernanza abierta .

Diferencias Clave de un Vistazo

¿Qué Hiperescaladores se Inclinan Hacia Cada Lado?

La evidencia de la cumbre y los movimientos recientes de la industria sugieren una alineación aproximada:

• Meta ha sido un defensor vocal de las redes de IA abiertas basadas en Ethernet e históricamente construye sus propios switches alrededor del silicio de Broadcom. La alineación de Broadcom con SUE/ESUN sirve directamente a la agenda de Meta .
• Google también construye redes personalizadas y ha preferido durante mucho tiempo el silicio comercial con estándares abiertos; Google fue un adoptante temprano de Ethernet a 200G/400G con ASICs de Broadcom.
• OpenAI y Anthropic — como empresas de modelos de IA más que operadores de infraestructura— subcontratan gran parte de sus redes a sus socios de nube (Microsoft Azure para OpenAI, Google Cloud para Anthropic). Su preferencia de red está, por lo tanto, mediada por la elección de su proveedor de nube .
• Microsoft usa tanto InfiniBand de Nvidia internamente como está explorando alternativas Ethernet. La pila de Azure se ejecuta en GPUs de Nvidia hoy, pero el enfoque abierto de Broadcom ofrece un segundo camino.

Conclusión

Nvidia está vendiendo una red para fábricas de IA llave en mano y de máximo rendimiento. Broadcom está vendiendo a los hiperescaladores las herramientas para construir la suya propia. El OCP APAC Summit 2026 dejó claro que el mercado de redes para IA se ha bifurcado en estos dos bandos, y los ganadores se determinarán no solo por las especificaciones técnicas, sino por si los hiperescaladores valoran más la integración o la opcionalidad a la escala de múltiples gigavatios.