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El cierre de Ormuz convierte la escasez de azufre en una crisis mundial de fertilizantes fosfatados
La caída aproximada del 33% en las exportaciones de azufre elemental ha restringido la fabricación de fertilizantes fosfatados, incluso en plantas que disponen de roca fosfórica y compradores. Mosaic redujo operaciones de fosfatos en Norteamérica y Brasil, mientras Ma’aden rebajó su previsión de producción de DAP pa...
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Respuesta de investigación
Conclusiones clave
- La caída aproximada del 33% en las exportaciones de azufre elemental ha restringido la fabricación de fertilizantes fosfatados, incluso en plantas que disponen de roca fosfórica y compradores.
- Mosaic redujo operaciones de fosfatos en Norteamérica y Brasil, mientras Ma’aden rebajó su previsión de producción de DAP para 2026 tras el desplome de su producción trimestral.
- Las restricciones a las exportaciones de azufre y ácido sulfúrico dificultan sustituir el suministro del Golfo; un nuevo problema en Bab el Mandeb encarecería aún más el transporte.
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La disrupción del estrecho de Ormuz en 2026 ya no es solo un problema de barcos retenidos o rutas alteradas. Ha retirado del comercio insumos críticos para fabricar fertilizantes —en especial el azufre elemental— y ha creado un cuello de botella en la producción de fertilizantes fosfatados. El mercado se ha dividido: el nitrógeno se ha relajado tras el shock inicial, pero los fosfatos continúan limitados por la disponibilidad física y el coste del azufre. 1
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El azufre pasó a ser el cuello de botella
Más de seis meses después del inicio de la disrupción, los envíos de fertilizantes desde el golfo Pérsico seguían mayoritariamente paralizados, según el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). Su análisis estima una caída cercana al 33% en las exportaciones de azufre elemental, con descensos especialmente fuertes desde los proveedores del Golfo. 1
No se trata de un origen más dentro del mercado. S&P Global Ratings calcula que el golfo Pérsico aporta alrededor de la mitad del azufre comercializado internacionalmente. 8 El azufre se transforma en ácido sulfúrico, indispensable para convertir la roca fosfórica en ácido fosfórico y, posteriormente, en fertilizantes como el DAP —fosfato diamónico— y el MAP —fosfato monoamónico—. Si el azufre no puede embarcarse o su precio deja de ser asumible, una planta de fosfatos puede quedar parada aunque tenga instalaciones, roca fosfórica y demanda.
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El impacto se reflejó rápidamente en precios y comercio. A finales de mayo, el azufre alcanzó máximos históricos: unos 1.200 dólares por tonelada métrica entregada en Brasil, después de que cerca de la mitad de las exportaciones marítimas de azufre quedaran atrapadas tras Ormuz, según S&P Global. 11 IFPRI también estimó que las exportaciones mundiales de fosfatos, medidas en equivalentes de fósforo, fueron más de un 9% inferiores entre enero y junio de 2026 frente al mismo periodo de 2025.
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Los recortes de producción muestran cómo el problema llega al campo
Mosaic redujo operaciones de fosfatos en instalaciones seleccionadas de Norteamérica y Brasil debido a la caída de sus inventarios de azufre y a una menor disponibilidad de materias primas. 6 Antes, la empresa había suspendido temporalmente actividades de extracción de roca fosfórica y de su complejo químico en Brasil ante la presión provocada por el azufre.
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La tensión no afectó solo a Mosaic. Ma’aden rebajó su previsión de producción de DAP para 2026 a entre 6,0 y 6,5 millones de toneladas, después de que su producción de DAP cayera un 28% en el segundo trimestre. Mosaic, por su parte, registró una pérdida operativa de 104 millones de dólares en su segmento de fosfatos. 7
Son señales de una cadena de transmisión muy concreta: menos azufre transportado por mar implica menos ácido sulfúrico; eso limita el procesamiento de fosfatos, reduce la disponibilidad de fertilizante y termina condicionando las decisiones de compra de los agricultores.
Las restricciones a la exportación dificultan encontrar sustitutos
Una interrupción marítima es más manejable si otros productores pueden elevar sus exportaciones. En 2026, ese ajuste se ha visto debilitado por restricciones aplicadas en otros mercados.
Según el análisis de Kpler, la prohibición rusa de exportar azufre industrial y la prohibición china de exportar ácido sulfúrico agravaron la escasez procedente del Golfo. 13 India también suspendió las exportaciones de azufre en julio, aunque la información de mercado indicaba que el efecto inmediato sobre el volumen sería limitado, porque las exportaciones ya se habían frenado de forma marcada tras el inicio del conflicto en Oriente Medio.
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Estas medidas priorizan a los usuarios industriales y de fertilizantes nacionales, pero en conjunto reducen el material disponible para los productores de fosfatos dependientes de importaciones. La evidencia disponible no permite medir con fiabilidad la contribución individual de la suspensión de exportaciones de Kazajistán al déficit mundial, por lo que no debe presentarse como una cuota cuantificada de la escasez.
Por qué el nitrógeno se recuperó antes que los fosfatos
Los fertilizantes nitrogenados sufrieron un fuerte impacto inicial porque el Golfo es una fuente importante de urea y amoníaco. El precio de la urea subió rápidamente tras la disrupción —más de un 28% en tres semanas, según un análisis académico estadounidense—, pero después se moderó a medida que respondió la oferta de fuera del Golfo y se ajustó la demanda. 17
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Los fosfatos han demostrado ser menos flexibles. Su producción requiere azufre o ácido sulfúrico, y ambos siguen escasos por una combinación de problemas de transporte y controles a la exportación. Reuters informó en septiembre de que los precios de los fertilizantes fosfatados no habían bajado como los de la urea, precisamente porque el azufre, uno de sus insumos esenciales, seguía caro. 19
La diferencia es clave para los compradores: que disminuya la tensión general en el mercado de fertilizantes no significa necesariamente que se haya normalizado la disponibilidad o el precio de los fosfatos. Las exportaciones mundiales de nitrógeno y fosfatos pueden mostrar descensos agregados similares en la primera mitad de 2026, pero sus causas —y, por tanto, sus ritmos de recuperación— son distintas. 1
El riesgo alimentario llega con retraso
La escasez de fertilizantes no se traslada a los alimentos de inmediato. Los agricultores que se enfrentan a precios elevados o entregas inciertas pueden aplazar compras, aplicar menos fertilizante o modificar sus planes de nutrientes. Esto puede reducir los rendimientos en los siguientes ciclos de siembra y cosecha, sobre todo en países dependientes de importaciones y con poco margen para absorber el aumento de costes. 1
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La exposición va más allá del comercio de fertilizantes. Productores del sur de Asia, incluidos India, Pakistán y Bangladés, dependen en gran medida del gas importado desde el Golfo, por lo que son vulnerables a mayores costes de materias primas o a recortes de suministro. Los fabricantes europeos de fertilizantes nitrogenados también se sitúan relativamente arriba en la curva mundial de costes, lo que los hace vulnerables cuando sube el precio del gas. 13
Bab el-Mandeb podría convertirse en un segundo cuello de botella
El estrecho de Bab el-Mandeb representa un riesgo independiente, no una explicación confirmada de la escasez de azufre causada por Ormuz. Sin embargo, un peligro sostenido para la navegación en la puerta de entrada al mar Rojo abriría un segundo problema logístico: rutas más largas, menos buques disponibles, mayor consumo de combustible, primas de seguros más altas y fletes más caros.
Los hutíes, respaldados por Irán, han buscado ampliar su control sobre la costa yemení del mar Rojo y han declarado un bloqueo naval contra Arabia Saudí, circunstancias que incrementan la relevancia de Bab el-Mandeb para el comercio marítimo. Para quienes compran fertilizantes, el problema es claro: encontrar un proveedor no basta; la carga también debe llegar a destino. Una disrupción simultánea en Ormuz y Bab el-Mandeb elevaría los costes finales de fertilizantes, cereales, energía y otras materias primas, además de hacer menos fiables los calendarios de suministro.
Qué respuestas se están perfilando
Las medidas más claras comunicadas hasta ahora se centran en asegurar el abastecimiento interno. La suspensión india de las exportaciones de azufre es un ejemplo de una acción defensiva sobre la disponibilidad, aunque su efecto inmediato sobre el volumen comercializado parezca limitado. 5 Brasil está directamente expuesto por los recortes de producción de Mosaic en sus operaciones locales.
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Las fuentes revisadas no sustentan la existencia de un nuevo paquete financiero específico de alcance europeo ni de un programa federal brasileño de financiación de emergencia vinculado expresamente a esta disrupción. Lo que sí respaldan es una agenda más amplia de seguridad de suministro:
- diversificar el origen del azufre, el ácido sulfúrico y los fertilizantes terminados;
- mantener inventarios de insumos críticos;
- ampliar, cuando sea viable, la capacidad nacional y el uso de nutrientes reciclados;
- mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes para proteger rendimientos con menos insumos; y
- orientar apoyo de liquidez o ayuda para fertilizantes hacia los productores más vulnerables, en lugar de recurrir a subsidios de precios amplios e indefinidos.
La lección central es que la resiliencia de los fertilizantes depende de mucho más que de la capacidad de producción. Depende del acceso a unas pocas materias primas críticas, de las rutas que las transportan y de que los exportadores las mantengan disponibles para el mercado internacional. En 2026, el azufre se ha convertido en el punto donde convergen esas vulnerabilidades. 1
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¿Cuál es la respuesta corta a "El cierre de Ormuz convierte la escasez de azufre en una crisis mundial de fertilizantes fosfatados"?
La caída aproximada del 33% en las exportaciones de azufre elemental ha restringido la fabricación de fertilizantes fosfatados, incluso en plantas que disponen de roca fosfórica y compradores.
¿Cuáles son los puntos clave a validar primero?
La caída aproximada del 33% en las exportaciones de azufre elemental ha restringido la fabricación de fertilizantes fosfatados, incluso en plantas que disponen de roca fosfórica y compradores. Mosaic redujo operaciones de fosfatos en Norteamérica y Brasil, mientras Ma’aden rebajó su previsión de producción de DAP para 2026 tras el desplome de su producción trimestral.
¿Qué debo hacer a continuación en la práctica?
Las restricciones a las exportaciones de azufre y ácido sulfúrico dificultan sustituir el suministro del Golfo; un nuevo problema en Bab el Mandeb encarecería aún más el transporte.