La subida de memoria de Samsung podría encarecer los smartphones

Samsung Electronics estaría negociando una nueva subida de entre el 7% y el 10% en los precios de la DRAM móvil y la memoria flash NAND que vende a fabricantes de smartphones. No se trata de un anuncio público de la empresa, por lo que ni los plazos ni las condiciones exactas están confirmados. Pero el trasfondo es claro: el sector de las memorias está priorizando productos más rentables para servidores de inteligencia artificial, lo que deja menos capacidad para la RAM de bajo consumo y el almacenamiento empleados en los teléfonos. 3417

La IA está compitiendo por la memoria de los móviles

Los grandes proveedores de memoria que abastecen a los fabricantes de smartphones también suministran memoria de alto ancho de banda, o HBM, y DRAM para servidores de IA. Según TrendForce, los fabricantes están destinando capacidad de procesos avanzados a HBM y a DRAM de gama alta para servidores, limitando la oferta de DRAM para consumo y extendiendo el efecto al mercado de la electrónica de consumo. 17

La HBM es especialmente relevante porque exige bastante más capacidad de obleas que la DRAM convencional. Dicho de otro modo: desplazar producción hacia HBM puede frenar el crecimiento de la oferta total de DRAM incluso si los proveedores invierten en nueva capacidad. TrendForce espera que la asignación continuada a HBM y la sólida demanda de servidores de IA mantengan restringida la oferta de DRAM en 2027.

Para los fabricantes de móviles, esto significa que la LPDDR —la DRAM eficiente en consumo energético que usan los teléfonos— es más difícil y más cara de conseguir. La NAND, encargada del almacenamiento interno, atraviesa su propio ciclo de oferta y demanda, pero forma parte del mismo problema general de costes de componentes.

Por qué Samsung puede pedir más a sus rivales y a los Galaxy

Los informes apuntan a que la división de semiconductores Device Solutions de Samsung está tratando precios más altos con marcas chinas, planea retomar las negociaciones con Apple en el cuarto trimestre —de octubre a diciembre— y no eximiría a su propia división de móviles. 34

Este último aspecto es importante. Los negocios de chips y de móviles de Samsung operan como divisiones separadas, de modo que la unidad de semiconductores no tiene por qué ofrecer precios preferentes a los Galaxy si los clientes externos están pagando el precio de mercado. La medida descrita debe entenderse, por tanto, como una muestra del poder del proveedor en un mercado con oferta ajustada, no como una acción dirigida únicamente contra marcas competidoras. 34

Apple tiene capacidad de negociación, pero no es inmune

La escala de compras y los recursos de la cadena de suministro de Apple pueden darle más poder de negociación que a marcas pequeñas, sobre todo si puede diversificar proveedores o utilizar estratégicamente sus compras de NAND. Sin embargo, su tamaño no crea oferta adicional de LPDDR.

Informaciones previas de la cadena de suministro indicaron que Apple aceptó una subida cercana al 100% para la LPDDR5X suministrada por Samsung y destinada a la producción del iPhone 17. Deben considerarse informaciones no confirmadas y no condiciones contractuales divulgadas, pero ilustran hasta qué punto puede cambiar el equilibrio negociador cuando la oferta escasea. 1011

La nueva propuesta de subida del 7% al 10% no debe interpretarse como una repetición directa de aquel supuesto acuerdo. Se trataría de una negociación distinta, sobre una base de precios que ya es elevada. 34

Qué implican los mayores costes de memoria para las marcas

Cuando suben DRAM y NAND, los fabricantes suelen tener varias opciones, todas imperfectas:

• absorber el coste adicional y aceptar menos margen;
• subir el precio de venta;
• reducir la RAM o el almacenamiento en algunas versiones;
• recortar descuentos, promociones o paquetes de regalo; o
• reducir los planes de producción si el suministro de componentes es incierto.

Las marcas Android más pequeñas y sensibles al precio probablemente afrontarán las decisiones más difíciles: tienen menos poder de compra y menor margen para repartir el sobrecoste entre modelos de gama alta. IDC señala que los costes de memoria han subido con fuerza y presionan especialmente a los dispositivos de entrada, donde la memoria puede representar más del 65% de la lista de materiales.

¿Subirán un 7% o un 10% los iPhone y los Galaxy?

No necesariamente. Un incremento del 7% al 10% en el precio de componentes concretos de memoria no equivale a una subida del 7% al 10% en el precio de todo el teléfono. Pantalla, procesador, cámaras, batería, logística, divisas, aranceles y la estrategia de producto de cada marca también influyen en el precio final.

Aun así, la inflación de la memoria hace más probable un aumento del precio medio de venta. El efecto visible podría llegar mediante ampliaciones de almacenamiento menos atractivas, menos promociones o un mayor sobreprecio en los modelos con mucha RAM y capacidad interna. IDC prevé que los envíos mundiales de smartphones caigan un 16,7% en 2026, hasta poco más de 1.000 millones de unidades, por el alza de costes y las limitaciones de suministro vinculadas a la crisis de memoria.

La presión probablemente será más palpable en la gama de entrada y la gama media, donde una subida relativamente pequeña de un componente puede absorber una parte importante del margen del fabricante. IDC ha advertido de que el aumento de precios y la escasez de memoria afectan especialmente a los móviles Android más asequibles.

Por qué la escasez podría continuar en 2027

La investigación de mercado disponible no apunta a un giro rápido de los precios. TrendForce espera que la demanda de servidores de IA, la asignación de capacidad a HBM y la elevada intensidad de uso de obleas en la producción de HBM limiten el crecimiento de la oferta de DRAM en 2027 y mantengan los precios en una trayectoria ascendente.

No es una certeza. Más capacidad de producción, cambios en la mezcla de productos, una demanda menor de infraestructura de IA o una demanda más débil de móviles podrían modificar el escenario. Pero la dirección inmediata es desfavorable para las marcas de smartphones: compiten por memoria en un mercado en el que los compradores de centros de datos han elevado el valor de los productos de memoria avanzados.

Para quienes compran un móvil, el resultado más probable no es una subida universal y idéntica de precios. Puede ser un mercado con menos modelos económicos que ofrezcan mucha RAM o mucho almacenamiento, menos descuentos y mayor presión sobre los precios de los teléfonos premium y orientados a funciones de IA mientras persista la escasez. 17