El pacto de 950 mil millones de dólares: Samsung, SK Hynix y la batalla de EE. UU. por la supremacía en semiconductores

Los acuerdos se dividen en dos grandes pactos de suministro, cada uno estructurado como compromisos multianuales y a nivel de plataforma, no como compras en el mercado spot.

1. SK Hynix – 750.000 millones de dólares con Nvidia y otros clientes estadounidenses

SK Group firmó acuerdos por valor de 750.000 millones de dólares para el suministro a largo plazo de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) a empresas estadounidenses . El acuerdo principal es una asociación multianual de codesarrollo y suministro con Nvidia que podría valer 500.000 millones de dólares solo. Cubre explícitamente el codesarrollo de HBM en cuatro plataformas de Nvidia, comenzando con HBM4 y extendiéndose al menos hasta 2030, e incluye planes para construir centros de datos de IA a gran escala .

El acuerdo consolida contractualmente a SK Hynix como el mayor socio de memoria de Nvidia para sus aceleradores de IA más avanzados, una posición que ya ocupaba antes de la firma del acuerdo formal multianual . Por separado, la filial de SK Hynix, SK Telecom, anunció un centro de datos de IA de 2 gigavatios impulsado por chips Vera Rubin y HBM4, cuyo objetivo es entrar en funcionamiento en 2027 .

2. Samsung – 200.000 millones de dólares con Broadcom

Samsung Electronics firmó un memorando de entendimiento con Broadcom valorado en 200.000 millones de dólares, que abarca memoria de última generación, fabricación de chips (foundry) y tecnologías avanzadas de empaquetado para IA . Es el mayor compromiso de 'foundry' en la historia de Samsung y está diseñado explícitamente para posicionar a la compañía como competidora directa de TSMC en la fabricación avanzada de chips por contrato y empaquetado . Según los informes, el acuerdo se extiende hasta 2030 y aprovecha las tecnologías de proceso de menos de 2 nanómetros de Samsung para silicio de IA y redes .

Lo que significan estos acuerdos para la industria

Para la producción de chips de IA: No se trata de contratos de suministro de un año. Ambos acuerdos transforman la adquisición estándar de memoria en acuerdos a largo plazo (LTA, por sus siglas en inglés) de cinco años o más . Las empresas no cubiertas por estos acuerdos se enfrentan ahora a una brecha de varios años en el acceso a los mismos chips de memoria HBM4 y de próxima generación . El acuerdo SK Hynix-Nvidia incluye un codesarrollo tecnológico formal, lo que significa que SK Hynix ayudará a diseñar la memoria que impulsará los superordenadores Vera Rubin de Nvidia y los que le sigan .

Para la competencia con TSMC: El acuerdo de 'foundry' con Broadcom por 200.000 millones de dólares es un desafío directo al dominio de TSMC en la lógica y el empaquetado avanzados. La capacidad de empaquetado avanzado CoWoS de TSMC se ha descrito como prácticamente reservada hasta 2027, lo que crea un cuello de botella que Samsung pretende sortear con su propia oferta de 'foundry' y empaquetado . Es el intento más agresivo de Samsung hasta la fecha para arrebatar silicio de IA de alto volumen a TSMC, aunque Samsung aún no ha igualado la cuota de mercado de 'foundry' de TSMC ni su historial de fiabilidad en los nodos de proceso.

Para la alianza de infraestructura de IA entre EE. UU. y Corea del Sur: Los acuerdos se anunciaron junto con una "Declaración de IA de San Francisco" más amplia y representan una alineación estratégica respaldada por los gobiernos . La oficina presidencial de Corea del Sur los enmarcó explícitamente como un blindaje de la cadena de suministro de IA entre EE. UU. y Corea del Sur contra posibles disrupciones. Los acuerdos también incluyen el proyecto de centro de datos de IA de 2 GW, lo que demuestra que la asociación va más allá de los chips para abarcar toda la infraestructura de IA y la computación en la nube .

En resumen

Son los compromisos de semiconductores más grandes de la historia, con un valor combinado de casi un billón de dólares. SK Hynix consolidó su posición como el socio indispensable de memoria HBM de Nvidia para toda la década y aseguró un papel de codesarrollo en las plataformas futuras. Samsung, por su parte, utilizó su acuerdo con Broadcom para lanzar su desafío más creíble a TSMC en memoria, lógica y empaquetado avanzado. La alianza entre EE. UU. y Corea del Sur cuenta ahora con una profundidad contractual de cientos de miles de millones de dólares tanto en memoria como en lógica, respaldada por una alineación estratégica a nivel gubernamental que busca aislar la cadena de suministro de las disrupciones geopolíticas.