Anthropic pide suministro de chips a SK Hynix: así es la carrera de la industria de la IA por fabricar semiconductores personalizados

La estrategia de chips personalizados de Anthropic

Anthropic está adoptando un modelo de integración vertical similar al que ya han puesto en marcha Amazon (con sus chips Trainium e Inferentia) y Google (con sus TPU) . La empresa negoció la fabricación de un chip de IA personalizado con Samsung Electronics en su proceso de 2 nanómetros, y el 25 de julio, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, confirmó acuerdos de suministro tanto con Samsung como con SK Hynix, que incluyen posibles contratos de memoria a largo plazo y acuerdos de inversión .

Este movimiento se produce tras una ronda de financiación de 65.000 millones de dólares en mayo de 2026 que valoró a Anthropic en 965.000 millones de dólares, convirtiéndola en la empresa de IA más valiosa del mundo, por delante de OpenAI . Es destacable que Samsung, SK Hynix y Micron participaron en esa ronda como 'socios estratégicos de infraestructura' —la primera vez que los tres mayores fabricantes de memoria del mundo invertían simultáneamente en una misma empresa de modelos de IA .

Chey calificó de 'notable' que los desarrolladores de IA aspiren a fabricar sus propios chips, y señaló que SK Hynix ha recibido una cantidad sin precedentes de ofertas de inversión de grandes empresas tecnológicas que buscan asegurarse el suministro, incluyendo propuestas para financiar máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV) .

Acuerdos por 950.000 millones de dólares reconfiguran la cadena de suministro

La cumbre de IA que el presidente Lee Jae Myung organizó en San Francisco los días 24 y 25 de julio de 2026 reunió a los CEO de Nvidia, OpenAI, Anthropic y Broadcom junto a los principales líderes empresariales surcoreanos . El resultado más destacado: empresas tecnológicas de Corea del Sur y Estados Unidos acordaron impulsar unos 950.000 millones de dólares en alianzas de suministro y fabricación de semiconductores durante los próximos cinco años .

• SK Group suministrará unos 750.000 millones de dólares en semiconductores de alto rendimiento a empresas tecnológicas estadounidenses .
• Samsung Electronics suministrará unos 200.000 millones de dólares en chips a Broadcom .
• SK Telecom planea construir un centro de datos de 2 gigavatios impulsado por los chips de nueva generación de Nvidia y las memorias HBM4 de SK Hynix, que estará operativo en 2027 .

Antes del viaje, Lee presentó una ambiciosa estrategia industrial con inversiones en chips por valor de más de 576.000 millones de dólares, en la que Samsung y SK Hynix se comprometen conjuntamente a invertir 800 billones de wones (518.000 millones de dólares) para construir nuevas plantas de fabricación .

Las advertencias de Chey Tae-won: 'chipflación', 'pandemónium' y cambio estructural

El presidente de SK Group, Chey Tae-won, ha lanzado una serie de advertencias cada vez más graves a lo largo de 2026 que sitúan la jugada de Anthropic como una respuesta lógica a un mercado crónicamente desabastecido:

• Marzo de 2026: Chey advirtió que la escasez de obleas duraría hasta 2030, con una oferta que se queda por detrás de la demanda en más de un 20% . Señaló que producir HBM requiere una gran capacidad de obleas y que aumentarla lleva de cuatro a cinco años debido a las limitaciones en construcción, suministro eléctrico y agua .
• Julio de 2026: Chey declaró que el mercado de semiconductores ha entrado en un 'cambio estructural', superando el tradicional patrón cíclico de sobreoferta y escasez . Calificó la situación del suministro de memorias como 'caos absoluto' y advirtió sobre un 'pandemónium' en 2027 .
• Brecha entre oferta y demanda: Chey proyectó que la demanda de chips de IA aumentará entre un 60 y un 100% en 2027 en comparación con 2026, mientras que la oferta apenas crecerá, ampliando aún más la brecha . Se espera que la demanda total de memorias crezca al menos un 50-60% .
• 'Chipflación': Chey advirtió que la demanda impulsada por la IA está absorbiendo las memorias半导体, lo que provoca un aumento de los precios de los chips y de productos finales como PC y teléfonos inteligentes, un fenómeno que denominó 'chipflación' . Describió los precios actuales de las memorias como 'anormales' y advirtió que unos precios sostenidamente altos atraerían a nuevos competidores y represalias geopolíticas .

La cronología de los hechos revela una cascada: SK Hynix comenzó a recibir ofertas de inversión en masa en mayo de 2026 ; Chey advirtió repetidamente de la escasez estructural hasta mediados de 2026 ; Anthropic presentó formalmente su solicitud de suministro de chips a SK Hynix ; y la cumbre del presidente Lee selló acuerdos por 950.000 millones de dólares que consolidan el papel de Corea como proveedor central de chips de IA para los gigantes tecnológicos estadounidenses . La apuesta de Anthropic por sus propios chips es tanto una respuesta a estas restricciones de suministro como un reflejo de que ni siquiera las relaciones de fundición de alto margen pueden garantizar suficiente capacidad de HBM y nodos avanzados en un mercado persistentemente ajustado.