Reunión filtrada de DeepSeek: Liang Wenfeng dice que el foso de CUDA de Nvidia 'se desmorona' y que China ve una 'ventana histórica' para sus chips

El foso de CUDA de Nvidia se está 'desmoronando'

Liang argumentó con contundencia que el ecosistema de software de Nvidia, considerado durante mucho tiempo una ventaja competitiva inexpugnable, está siendo desmantelado rápidamente. Afirmó que la propia IA ahora facilita mucho la escritura de código para hardware que no sea de Nvidia, lo que elimina la ventaja de estar atado a su ecosistema . Mencionó específicamente herramientas como TileLang y la generación de código impulsada por IA, que pueden traducir cargas de trabajo optimizadas para CUDA para que funcionen en chips de la competencia .

Liang caracterizó el dominio de Nvidia como algo que se socava a sí mismo: "Nvidia está cavando su propia tumba", dijo, porque el propio auge de la IA reduce el coste de migrar desde CUDA . Predijo que aparecerán grietas significativas en el ecosistema de Nvidia en aproximadamente un año . El propio DeepSeek entrenó su modelo V3 en hardware de Nvidia sin depender del ecosistema de software de Nvidia, utilizando en su lugar su propio compilador de alto nivel, TileLang, para casi todo lo que está por encima del silicio .

El ecosistema de chips doméstico de China: una 'ventana histórica'

Liang fue enfático al afirmar que los chips de IA domésticos de China (de Huawei, Alibaba, Moore Threads y otros) no enfrentan obstáculos fundamentales de hardware o adaptación al ecosistema. Repitió en varias ocasiones que la única limitación real es la insuficiente capacidad de producción .

Pronosticó que, en un plazo de un año, la implementación en el mundo real cambiaría la percepción del mercado de que los chips domésticos son "inutilizables o difíciles de usar" . Incluso una prima de precio de 1 a 2 veces frente a Nvidia sería aceptable, dijo . Liang enmarcó esto como una oportunidad de "victoria histórica", argumentando que los controles de exportación de chips de Estados Unidos han obligado al ecosistema chino a construir alternativas, creando una ventana única .

Las limitaciones de hardware de DeepSeek y su asociación con Huawei

Liang reconoció abiertamente que la principal brecha entre los laboratorios de IA de EE. UU. y China es el acceso a la capacidad de cómputo, no el algoritmo o el talento. Los laboratorios chinos se enfrentan a una oferta de GPU mucho más restringida debido a las restricciones de exportación de EE. UU. .

Sin embargo, reveló que DeepSeek ya ha colaborado estrechamente con Huawei, ejecutando su ecosistema de producción en decenas de miles de chips Huawei 910B y su sucesor, el "950". Afirmó que la relación precio-rendimiento de estos clústeres de Huawei ya puede "reemplazar directamente" a los productos de gama alta de Nvidia, como el GB200 y el GB300 . DeepSeek consiguió aproximadamente 16.000 chips Huawei 950 para este esfuerzo .

Liang predijo que el suministro de chips debería dejar de ser una limitación importante para DeepSeek en aproximadamente 12 meses . La empresa también planea construir sus propios grandes clústeres de computación de IA en el futuro .

Estrategia centrada en la IAG: sin objetivos de ganancias, sin distracciones

Quizás la parte más impactante de la reunión fue la articulación de Liang sobre la estrategia de DeepSeek. Dijo que la empresa nunca se fundó para "ganar mucho dinero, salir a bolsa o retirarse" . En cambio, lograr la IAG es el objetivo único, priorizado por encima del crecimiento de usuarios y los ingresos a corto plazo .

Liang declaró que DeepSeek probablemente mantendrá sus modelos más avanzados como código abierto, argumentando que el desarrollo abierto y la monetización comercial no son contradictorios . "La moderación es una estrategia que se utiliza para aumentar la probabilidad de lograr la IAG", dijo .

Afirmó explícitamente que DeepSeek no invertirá recursos en "modelado 3D, generación de video o modelado del mundo", ni en aplicaciones de consumo o productos empresariales en esta etapa. Los productos existen solo como peldaños hacia la IAG . El enfoque actual está en un agente de codificación (Coding Agent) y en capacidades de aprendizaje continuo, con la siguiente fase orientada a lograr la iteración autónoma del modelo .

La empresa opera sin objetivos de maximización de ingresos, sin planes de salida a bolsa a corto plazo y sin KPI comerciales convencionales. Es una organización "libre de KPI, impulsada por la visión" . Toda la reunión con inversores fue diseñada para alinear a los nuevos inversores con esta filosofía no comercial y centrada en la IAG durante la recaudación de fondos de 10.000 millones de dólares .

Advertencias importantes

La transcripción se filtró sin la autorización de DeepSeek y no ha sido verificada oficialmente por la empresa . Reuters y Bloomberg confirmaron su autenticidad a través de fuentes familiarizadas con el asunto, pero la atribución conlleva esa advertencia estándar . Como con cualquier comunicación interna filtrada, el contenido debe leerse como una instantánea del pensamiento del fundador en un momento específico, no como una declaración formal de la empresa.