China acelera la sustitución de chips de Nvidia por alternativas nacionales: la cuota doméstica proyectada pasa del 30% al 46% en 12 meses

Las empresas chinas están dando un giro histórico en la compra de chips de inteligencia artificial, alejándose de Nvidia y apostando por alternativas nacionales. Una encuesta de Bloomberg Intelligence revela que los ejecutivos planean destinar el 46% de sus presupuestos de aceleradores de IA a chips domésticos en los próximos 12 meses, frente al 30% actual . Este no es un cambio menor: es una transformación estructural impulsada por las restricciones a la exportación de EE.UU., un colosal plan de infraestructura estatal con la obligación de usar tecnología local, y la demostración de que chips como el Huawei Ascend 910C ya pueden entrenar modelos de IA de primer nivel mundial.

El salto del 30% al 46%, confirmado por una encuesta

La proyección principal proviene de la encuesta de Bloomberg Intelligence a ejecutivos chinos, quienes afirmaron que asignarán el 46% de sus presupuestos de aceleradores a productos locales en el próximo año, en comparación con el 30% actual . La encuesta subraya que las empresas están "abandonando los aceleradores avanzados de Nvidia en favor del silicio nacional" . Esta tendencia es consistente con los datos de IDC, que muestran que los fabricantes locales de chips ya poseían aproximadamente el 41% del mercado chino de aceleradores de IA en la nube en 2025, frente al 29% de 2024 .

Las sanciones de EE.UU.: el catalizador externo principal

Las tensiones entre EE.UU. y China son el motor externo fundamental. Desde que Washington amplió las prohibiciones de exportación de chips de IA avanzados e incluyó a empresas como Z.ai (antes Zhipu AI) en la "Lista de Entidades" en enero de 2025, las compañías chinas se han visto efectivamente privadas del hardware H100/H200 de Nvidia, lo que las ha obligado a desarrollar alternativas nacionales . En septiembre de 2025, la Administración del Ciberespacio de China ordenó a gigantes tecnológicos como Alibaba y Tencent que dejaran de comprar chips de Nvidia y dirigieran sus compras hacia proveedores locales .

El mandato estatal de 295.000 millones de dólares para chips nacionales

China se prepara para gastar aproximadamente 2 billones de yuanes (295.000 millones de dólares) en los próximos cinco años en una red nacional de centros de datos de IA, con la condición de que al menos el 80% de la tecnología central —incluidos los chips de IA— provenga de proveedores nacionales como Huawei . Las empresas estatales China Mobile y China Telecom operarán estos centros . El plan, redactado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), constituye la mayor exclusión de proveedores de chips estadounidenses de la historia . Algunas estimaciones sugieren que la inversión total, integrada con las mejoras en la red eléctrica, podría alcanzar los 5 billones de yuanes (aproximadamente 735.000 millones de dólares) .

Prueba de rendimiento: GLM-5 entrenado en Huawei Ascend, cero Nvidia

Zhipu AI (ahora Z.ai) entrenó su modelo GLM-5 de 744 mil millones de parámetros enteramente en 100.000 chips Huawei Ascend 910C utilizando el marco MindSpore, sin ningún hardware de Nvidia . El modelo alcanzó el primer puesto en el ranking 'Humanity's Last Exam' (HLE) con un 50,4%, superando a Claude Opus 4.5, GPT-5.2 y Gemini 2.5 Pro . GLM-5.2, un modelo de peso abierto actualizado lanzado en junio de 2026 bajo licencia MIT, continuó la tendencia . Este logro representa la primera vez que un modelo de IA de clase fronteriza se entrena completamente sin hardware de Nvidia, demostrando que el ecosistema de chips Ascend de Huawei es lo suficientemente maduro para competir con el silicio occidental de primer nivel .

Beneficiarios: Cambricon e Hygon Information Technology

Cambricon Technologies planea más que triplicar su producción de chips de IA en 2026, con el objetivo de fabricar 500.000 aceleradores, incluyendo hasta 300.000 unidades de sus procesadores Siyuan 590 y 690 . La empresa reportó su primer beneficio anual de la historia en 2025 (2.100 millones de yuanes / 306 millones de dólares), frente a las pérdidas de 452 millones de yuanes en 2024, mientras que los ingresos se dispararon hasta los 6.500 millones de yuanes desde los 1.200 millones . Sus ingresos en el primer trimestre de 2026 alcanzaron los 423 millones de dólares . Hygon Information Technology superó los 40.000 millones de yuanes en ingresos trimestrales, logrando que su serie DCU fuera compatible desde el "día cero" con DeepSeek V4, igualando la preparación del software de Nvidia . Ambas empresas estuvieron entre los nueve fabricantes nacionales de chips de IA certificados en mayo de 2026 para la lista de adquisiciones gubernamentales "seguras y fiables" de China, lo que les abre la puerta a compradores institucionales .

La tracción en el mercado va más allá de los subsidios

Los informes de resultados del primer trimestre de 2026 mostraron que Cambricon y Moore Threads tenían un crecimiento de ingresos interanual superior al 150%, lo que indica que la transición de un crecimiento "impulsado por subsidios" a uno "impulsado por productos" está ya en marcha . Además, los fabricantes chinos de chips de IA completaron en 2026 la adaptación simultánea (día cero) de DeepSeek V4, lo que marca el paso de un "despliegue rezagado" a un "despliegue simultáneo" en comparación con Nvidia . En conjunto, estos datos confirman que el cambio en la adquisición de chips no es una proyección lejana: ya está ocurriendo, reforzado a todos los niveles por la política, el rendimiento y la realidad comercial.