La ofensiva de Nvidia en robótica: contrataciones masivas en China y una red global de alianzas para dominar la ‘IA física’

¿Por qué China específicamente?

• China es el mercado de robots humanoides de más rápida adopción del mundo. Morgan Stanley duplicó dos veces su pronóstico de envíos para China en 2026, prediciendo ahora 50.000 unidades entregadas en 2026 (frente a las 28.000) .
• Las empresas chinas Unitree y AgiBot impulsaron casi el 80% de los envíos mundiales de robots humanoides en 2025 (~13.000 unidades) . Nvidia ya se asocia con Unitree y quiere que su talento en ingeniería esté ubicado cerca de ese ecosistema .
• China ofrece grandes reservas de talento en ingeniería robótica y apoyo gubernamental para la "IA incorporada" como prioridad estratégica nacional .
• La fuerza laboral más amplia de Nvidia en China ya alcanzó los ~4.000 empleados a finales de 2024 (frente a los ~3.000), con un fuerte peso en I+D de conducción autónoma . La contratación en robótica complementa esa infraestructura de I+D existente.

El impulso global de la robótica humanoide

Respaldos de analistas y pronósticos de mercado:

• Morgan Stanley (junio de 2026) ahora pronostica envíos de humanoides solo en China de 50.000 unidades en 2026, y anticipa que el mercado chino crecerá hasta 38.000 millones de dólares en 2035 .
• Kaiso Research valora el mercado global en 2.640 millones de dólares en 2024, pronosticando 38.400 millones de dólares para 2035 a una tasa compuesta anual del 30,6% .
• Mordor Intelligence estima 3.930 millones de dólares en 2026, alcanzando 17.800 millones de dólares en 2031 (35,26% CAGR) .
• Counterpoint Research estima ~16.000 instalaciones globales en 2025 y despliegues acumulados que superan las 100.000 unidades para 2027 .
• La financiación acumulada de la industria superó los 9.800 millones de dólares en 2025, con una inversión que se acelera .

Alianzas estratégicas de Nvidia (una red en rápida expansión):

Nvidia también presentó su modelo de lenguaje de visión Gr00t en el CES 2026, un modelo fundacional que permite a los robots humanoides convertir las entradas de los sensores en control corporal . TechCrunch describió la estrategia de Nvidia como la de convertirse en "el Android de la robótica generalista" — una plataforma completa (chip + simulación + modelos fundacionales) sobre la que otros fabricantes de robots construyen .

Pronósticos de mercado y actores clave en competencia

Principales competidores y objetivos de producción:

• Tesla Optimus: Apunta a 10.000 unidades a un precio de 20.000-30.000 dólares cada una, aprovechando la escala de fabricación de automóviles .
• Figure AI: Instalación BotQ con capacidad inicial de 12.000 unidades/año .
• Agility, UBTECH, Boston Dynamics, Apptronik, AgiBot, Leju: Actores comerciales activos en el horizonte 2025-2030 .

Incertidumbre del mercado: Las estimaciones publicadas para el tamaño del mercado en 2025 varían enormemente, desde 600 millones hasta 5.600 millones de dólares, dependiendo de la definición (solo hardware vs. pila completa) y la fuente . El campo es precomercial pero está evolucionando rápidamente, con costes de actuadores que caen diez veces y herramientas de simulación que comprimen los ciclos de desarrollo de meses a días .

En resumen: La ola de contratación de Nvidia en China no es un hecho aislado: es el brazo de adquisición de talento de una estrategia global para ser dueña de la capa de plataforma (Isaac Sim, modelos GR00T, hardware Jetson) de una industria que, según los analistas, crecerá de unos 3.000 millones de dólares hoy a casi 40.000 millones de dólares en 2035, respaldada por alianzas con prácticamente todos los fabricantes de robots, proveedores de chips e inversores del sector.