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Por qué la falta de memoria para inteligencia artificial podría durar hasta 2030
Meritz Securities estima, según informaciones publicadas, que los fabricantes cubrirían cerca del 80 % de los pedidos de memoria de 2027; SK hynix prevé que la demanda supere a la oferta hasta 2030. Samsung aumenta sus inversiones, mientras la compañía y SK hynix informan de una fuerte demanda por sus asignaciones d...
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Respuesta de investigación
Conclusiones clave
- Meritz Securities estima, según informaciones publicadas, que los fabricantes cubrirían cerca del 80 % de los pedidos de memoria de 2027; SK hynix prevé que la demanda supere a la oferta hasta 2030.
- Samsung aumenta sus inversiones, mientras la compañía y SK hynix informan de una fuerte demanda por sus asignaciones de memoria HBM.
Prompt de IA
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Las empresas de inteligencia artificial compiten por conseguir memoria, además de procesadores. Meritz Securities estima, según informaciones publicadas, que los fabricantes de memoria cubrirían alrededor del 80 % de los pedidos de 2027. Por su parte, SK hynix ha pronosticado que la demanda seguirá por encima de la oferta hasta 2030. Ambas previsiones apuntan a una presión prolongada, pero no garantizan que cada comprador reciba la misma proporción de lo que pidió.9
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Qué significa que se cubra el 80 % de los pedidos
La estimación atribuida a Meritz compara la oferta disponible con el volumen de pedidos. Si en 2027 se cubre cerca del 80 %, quiere decir que la demanda supera la capacidad disponible para atenderla. No significa que cada cliente vaya a recibir exactamente el 80 % de su pedido: las asignaciones pueden variar y se trata de una previsión, no de un resultado definitivo de producción.9
La información también señala que los pedidos de memoria para 2027 y 2028 ya superan la capacidad prevista. Según Meritz, incluso si se retrasaran algunos proyectos de centros de datos en Estados Unidos, eso no bastaría necesariamente para cambiar el desequilibrio general.9 Por separado, SK hynix ha dicho que la demanda podría seguir excediendo la oferta hasta 2030, debido al tiempo que requiere construir instalaciones y a la complejidad de fabricar memoria avanzada.
60 Son previsiones de analistas y empresas, no una fecha segura para el fin de la escasez.
Por qué la demanda de IA no se puede atender de inmediato
La memoria de alto ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés) se utiliza junto con los aceleradores de IA. A medida que crece la infraestructura para esta tecnología, aumenta también la competencia por este tipo especializado de memoria y la presión sobre los planes de producción.54
Ampliar la producción no consiste solo en anunciar una nueva fábrica: la construcción y el aumento gradual de la producción llevan tiempo. Además, los procesos avanzados añaden dificultades técnicas, según la explicación de SK hynix sobre sus previsiones de oferta y demanda.60
Las previsiones de precios reflejan esa presión. TrendForce anticipa que el precio de venta promedio combinado de la HBM aumentará un 121 % en 2027 frente a 2026. La proyección también considera que habrá una mayor proporción de productos HBM4, más caros; por eso, no debe interpretarse como un aumento equivalente para cada producto HBM.49
Cómo responden Samsung y SK hynix
Samsung planea un gasto récord de 84,4 billones de wones en instalaciones, de los cuales alrededor de 77 billones se destinarían a su negocio de semiconductores, según informaciones sobre sus planes de inversión.20 La cifra apunta a un esfuerzo por ampliar la capacidad, pero la inversión no se convierte de inmediato en chips disponibles: SK hynix ha señalado el tiempo necesario para construir instalaciones y la complejidad de la producción avanzada.
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Ambos proveedores también describen una fuerte competencia por la producción futura. Según las informaciones publicadas, la capacidad de Samsung para suministrar HBM en 2027 está agotada, mientras que la producción de SK hynix hasta 2029 está prácticamente comprometida. SK hynix también ha dicho que las solicitudes de sus clientes superan en más del doble la oferta disponible.60
62 Estos datos reflejan la presión por reservar producción, pero expresiones como «agotada» o «comprometida» no detallan por sí solas las condiciones de los contratos, la combinación de productos ni cuánto se entregará finalmente.
OpenAI busca asegurar suministro, pero las reuniones no son contratos
El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se reunió con unos 50 directivos de Samsung en Yongin y, por separado, con Chey Tae-won, presidente del Grupo SK. También se informó de la presencia de ejecutivos de SK hynix en esa segunda reunión.18 Las informaciones sitúan los encuentros en un contexto de oferta limitada de HBM y de interés de OpenAI en futuros productos de memoria.
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La información pública disponible no confirma que esas reuniones derivaran en un nuevo acuerdo de suministro. Según una publicación, Samsung no anunció ningún contrato nuevo tras el encuentro.52 Las reuniones muestran la importancia creciente de las relaciones directas con los proveedores para las empresas de IA; por sí solas, no amplían la producción ni garantizan una asignación.
AMD crece mientras gestiona el aumento de los costes
En su informe del tercer trimestre de 2026, AMD registró ingresos de 13.400 millones de dólares, un 45 % más que un año antes, y unos ingresos de 8.546 millones de dólares en su segmento de centros de datos.33 Los resultados ilustran el crecimiento de ese negocio, pero no eliminan las limitaciones de memoria que afectan a la cadena de suministro en general.
AMD ha dicho que tiene acuerdos de largo plazo con algunos proveedores y clientes, y que trabaja con sus clientes mientras suben los precios de la memoria y otros componentes.35
44 Esa estrategia puede ayudar a gestionar los costes en sus relaciones comerciales, pero no resuelve la escasez de fondo.
Qué conviene seguir de cerca
La cuestión central es el calendario: los pedidos vinculados a la IA crecen más rápido de lo que se puede poner en marcha nueva capacidad de memoria. La estimación de Meritz —cerca del 80 % de los pedidos cubiertos en 2027—, los planes de inversión de Samsung y la previsión de SK hynix de una oferta ajustada hasta 2030 apuntan a una competencia sostenida por las asignaciones. Ninguno de esos datos garantiza, sin embargo, que la escasez se mantenga de forma uniforme hasta ese año.9
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Para quienes compran estos componentes, las preguntas prácticas son si los proveedores logran ampliar la producción apta para sus clientes, cuándo estará disponible ese volumen adicional y cómo evolucionarán los precios y los plazos de entrega. Por ahora, las reservas de producción y los planes de inversión son señales de presión, no una prueba de cuándo se equilibrará el mercado.
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Meritz Securities estima, según informaciones publicadas, que los fabricantes cubrirían cerca del 80 % de los pedidos de memoria de 2027; SK hynix prevé que la demanda supere a la oferta hasta 2030. Samsung aumenta sus inversiones, mientras la compañía y SK hynix informan de una fuerte demanda por sus asignaciones de memoria HBM.
Fuentes
longbridge.comMeritz Says 2027–2028 Memory Orders Far Exceed Capacity
chosun.comSK Hynix Predicts Memory Shortage Until 2030 Amid Strong Demand
datacenters.economictimes.indiatimes.comOpenAI seeks Samsung, SK partnerships amid chip supply ...
theinvestor.co.krAltman bets on Samsung, SK as AI race intensifies