El mercado mundial de vehículos eléctricos creció un 10,4% en el segundo trimestre de 2026, pero ya no depende tanto de China

El mercado mundial de vehículos eléctricos siguió creciendo en el segundo trimestre de 2026, aunque la geografía de ese crecimiento empezó a cambiar. TrendForce contabilizó 5,37 millones de vehículos de nueva energía (NEV), una categoría que incluye los eléctricos de batería (BEV), los híbridos enchufables (PHEV) y los vehículos de pila de combustible. La cifra supone un aumento interanual del 10,4%. Si se añaden los híbridos convencionales, los sistemas de propulsión electrificados alcanzaron una cuota récord del 33,2% de las ventas mundiales de vehículos. 38

La novedad más importante no fue solo el volumen, sino la distribución de la competencia. China continuó siendo el mayor mercado de NEV, pero su peso sobre la demanda mundial cayó del 66% al 56% mientras se debilitaba el impulso interno. En paralelo, los fabricantes chinos dependieron cada vez más de las exportaciones y Europa, Japón y otros mercados ganaron protagonismo en el crecimiento global. 34

Un mercado más grande y menos concentrado en China

TrendForce prevé que las ventas mundiales de NEV alcancen aproximadamente 23,4 millones de unidades en 2026, lo que supondría un crecimiento anual del 14%. 36 El mercado, por tanto, seguiría expandiéndose, aunque a un ritmo inferior al excepcional aumento registrado en 2025. 46

La menor cuota de China no significa que el país haya dejado de ser el centro de gravedad de la industria. Más bien indica que la siguiente fase de la competencia dependerá menos del éxito en un único mercado nacional y más de la capacidad de los fabricantes para vender, distribuir y mantener sus vehículos en varias regiones.

También conviene distinguir las métricas. Los 5,37 millones corresponden a NEV —BEV, PHEV y vehículos de pila de combustible—, mientras que el 33,2% de los sistemas electrificados incluye además los híbridos convencionales. No son cifras equivalentes. 38

BYD vuelve a superar a Tesla en eléctricos puros

BYD recuperó en el segundo trimestre el primer puesto mundial en ventas trimestrales de BEV, por delante de Tesla, aunque sus entregas siguieron por debajo de las del mismo periodo del año anterior. Las ventas globales de Tesla aumentaron un 25%, pero ese crecimiento no bastó para conservar el liderazgo. 38

El resultado separa dos conceptos que a menudo se confunden: crecer y liderar. Tesla registró un avance interanual sólido, pero la mayor amplitud de la oferta y la presencia geográfica de BYD le permitieron ganar la carrera trimestral por volumen. Las comparaciones independientes de entregas también situaron a BYD por delante en turismos eléctricos de batería: 557.090 unidades frente a 480.126 de Tesla. 53

El resto de la clasificación confirmó que el mercado se está volviendo más competitivo:

• Leapmotor alcanzó por primera vez el tercer puesto en ventas mundiales trimestrales de BEV. Sus ventas siguen muy concentradas en China, pero su relación con Stellantis le proporciona acceso a recursos de distribución y comercialización en Europa. 38
• Toyota subió al séptimo lugar después de crecer un 143% interanual. Su red consolidada de concesionarios facilitó el lanzamiento de nuevos modelos en varios países. 38
• Volkswagen salió del top 10 mundial de BEV en la clasificación de TrendForce para el segundo trimestre. 38

El resultado de Volkswagen debe interpretarse como una advertencia sobre la ejecución, no como una prueba de que su estrategia de electrificación haya fracasado. Tener una marca global y haber invertido pronto en plataformas eléctricas no garantiza el liderazgo. Los fabricantes necesitan vehículos competitivos en distintos precios y segmentos, actualizaciones frecuentes, software y servicios fiables, y una distribución eficaz en cada región.

Las exportaciones se convierten en el motor de BYD

La evolución de BYD muestra por qué las ventas internacionales son cada vez más importantes a medida que el mercado chino se vuelve más difícil. En junio, la compañía vendió 403.472 NEV en todo el mundo. Sus ventas en China fueron de 228.123 unidades, un 22% menos que un año antes, mientras que las ventas en el extranjero alcanzaron un récord de 175.349 vehículos, casi un 95% más interanual. 20

Ese mismo mes, BYD exportó 170.897 turismos NEV desde China, equivalentes al 34,2% de las exportaciones chinas de turismos de nueva energía. 19 Los datos muestran cómo la demanda internacional ayudó a compensar el retroceso del negocio doméstico.

La expansión exterior, sin embargo, exige mucho más que embarcar vehículos. Las marcas deben adaptar sus modelos a las normativas y preferencias locales, y construir al mismo tiempo capacidad logística, financiación, redes de servicio, suministro de repuestos y acuerdos con distribuidores. Un modelo que funciona en China no es automáticamente competitivo en otros países: también necesita una infraestructura comercial que lo respalde.

Europa demuestra cómo los aranceles pueden desviar la competencia

Europa ofrece un ejemplo claro de cómo la regulación puede cambiar el rumbo de la competencia sin eliminarla. Las marcas chinas representaron el 28,3% del mercado europeo de híbridos enchufables durante el primer semestre de 2026, según datos de Dataforce citados por The Next Web. En ese momento, los aranceles compensatorios adicionales de la Unión Europea se aplicaban a los BEV fabricados en China, pero no a los híbridos enchufables. 11

En julio, las marcas chinas alcanzaron el 34% de las ventas europeas de PHEV. Modelos de BYD y de otros fabricantes chinos ocuparon además varios de los primeros puestos de la clasificación mensual. 2

Los datos generales del mercado europeo ofrecen una imagen más matizada. Los BEV fabricados en China representaron el 17% del mercado de eléctricos de batería de la Unión Europea en el primer trimestre de 2026, frente al máximo del 22% registrado en 2024 tras la introducción de los aranceles. Sin embargo, el mismo análisis concluyó que los fabricantes chinos siguieron creciendo en conjunto y que los distintos niveles arancelarios produjeron resultados muy diferentes entre las marcas. 3

Esto no demuestra que los aranceles sean ineficaces. Sí indica que redujeron la cuota de los BEV fabricados en China, mientras los fabricantes respondían mediante cambios de precios, de combinación de modelos y de tecnología, especialmente con una mayor apuesta por los PHEV. La política comercial, el tipo de propulsión y el lugar de producción están cada vez más conectados.

Qué revela el segundo trimestre sobre la próxima etapa

Los resultados apuntan a cuatro capacidades que serán más importantes que la ventaja de haber llegado primero:

1. Una gama amplia y relevante para cada mercado. Los fabricantes necesitan algo más que un modelo exitoso o una posición premium muy específica. Cada país puede favorecer diferentes carrocerías, precios, redes de carga y tipos de propulsión.
2. Control de costes y disciplina de precios. Mantener un crecimiento elevado es más difícil cuando los compradores tienen más alternativas. Los precios competitivos deben apoyarse en una fabricación eficiente, no solo en descuentos temporales.
3. Capacidad de exportación y distribución. Las ventas internacionales de BYD y la relación de Leapmotor con Stellantis muestran el valor de llegar a clientes fuera del mercado de origen. El ascenso de Toyota destaca, además, la importancia que siguen teniendo las redes de concesionarios establecidas. 19 20 38
4. Adaptación a la regulación. Los aranceles europeos demuestran que los fabricantes pueden responder modificando la combinación de productos, el abastecimiento o la estrategia de producción. Las normas comerciales ya forman parte de la planificación del producto, no de un asunto separado de cumplimiento normativo. 3 11

El mercado de vehículos de nueva energía fue, por tanto, más grande y también más disputado en el segundo trimestre de 2026. China siguió siendo indispensable, pero su menor cuota y la debilidad de la demanda interna hicieron que la ejecución internacional cobrara más peso.

El regreso de BYD al liderazgo en BEV, el fuerte pero insuficiente crecimiento de Tesla, el ascenso de Leapmotor, la recuperación de Toyota y la salida de Volkswagen del top 10 apuntan en la misma dirección: los próximos ganadores serán las empresas capaces de combinar productos competitivos con precios ajustados, alcance exportador, redes de distribución y rapidez para adaptarse a mercados diferentes.