Exklusiv: Der Kampf der Giganten um Nvidias Vera-Rubin-Speicher – und was Jensens Besuch in Korea verrät

Das HBM4-Trio: Löwenanteil, Herausforderer und Comeback

Branchenanalysten und Lieferkettenexperten zeichnen ein klares Bild der Kräfteverhältnisse :

• SK hynix ist mit Abstand der Platzhirsch. Mit einer prognostizierten Quote von 60 bis 70 Prozent an Nvidias anfänglichen HBM4-Bestellungen dominiert der südkoreanische Spezialist das Feld . Seine hervorragende Massenproduktion und die langjährige, enge Technologiepartnerschaft mit Nvidia sind die Schlüssel zum Erfolg .
• Samsung Electronics, das bei der frühen Zertifizierung der HBM4-Technologie voranging, wird als starker Herausforderer auf etwa 20 bis 30 Prozent Marktanteil geschätzt . Das Unternehmen liefert bereits erste Muster der neuesten HBM4E-Generation aus .
• Micron Technology hat eine Achterbahnfahrt hinter sich. Noch im März 2026 sahen erste Berichte den US-Hersteller als Verlierer und komplett aus dem Vera-Rubin-Geschäft ausgeschlossen . Huangs Ankündigung im Juni wirkt wie ein Befreiungsschlag: Micron hat die Zertifizierung bestanden, wird allerdings den kleinsten Teil vom Kuchen abbekommen – möglicherweise fokussiert auf Mittelklasse-Beschleuniger .

„Bitte mehr HBM!“ – Der Kampf gegen den Speicher-Engpass

Auch wenn nun alle drei großen Hersteller an Bord sind, bleibt eine große Baustelle: die schiere Menge. Huang betonte in seiner Computex-Keynote die immense Lieferkette von Vera Rubin, die „doppelt so groß wie die des Vorgängers Grace Blackwell“ sei .

Wie ernst die Lage ist, verdeutlicht eine Anekdote am Rande der Messe. Tags darauf besuchte Huang überraschend den Messestand von SK hynix und hinterließ eine handschriftliche Botschaft auf einem HBM4E-Wafer: „Please Make More HBM“ (Bitte mehr HBM produzieren) . Eine charmante, aber unmissverständliche Ansage an seinen wichtigsten Partner, die Produktion zu beschleunigen.

Jenseits von Silizium: Südkorea wird zur KI-Schaltzentrale

Nvidias Fokus auf Südkorea geht weit über Speicherchips hinaus. Samsung und SK hynix liefern bereits heute rund 70 Prozent des gesamten Speichers für Nvidias KI-Chips . Das Land wird so zur unverzichtbaren Säule, und Huangs Handlungen unterstreichen dies.

Direkt im Anschluss an die Computex reiste Huang für vier Tage nach Seoul – bereits sein zweiter Besuch innerhalb von sieben Monaten. Neben Treffen mit Samsung-Chef Lee Jae-yong und SK-Chef Chey Tae-won stand diesmal ein neues, zentrales Thema auf der Agenda: „Physical AI“ – Robotik, autonomes Fahren und intelligente Fabriken .

Bei seiner Ankunft erklärte Huang die Robotik kurzerhand zum „nächsten großen Sektor“ Südkoreas und deutete den Bau eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums an . Diese strategische Expansion ließ die Aktien von Robotik-Unternehmen wie LG Electronics und Doosan Robotics kurzfristig stärker steigen als die der reinen Chiphersteller . Auch eine ganz neue Form der Partnerschaft kam ins Spiel: Huang brachte die Idee ins Spiel, Nvidias große Entwicklerkonferenz GTC zukünftig in Seoul auszurichten .

Das Fazit ist eindeutig: Der Weg von den ersten exklusiven Berichten im März zur offiziellen Dreier-Zertifizierung im Juni spiegelt einen knallharten Wettbewerb wider. SK hynix fährt in der Pole Position, Samsung ist ein unverzichtbarer Partner über mehrere Chip-Generationen hinweg, und Micron hat sich eindrucksvoll zurückgekämpft. Während die Vera-Rubin-Plattform nun anläuft, macht Jensen Huang klar: Der Kampf um die KI-Infrastruktur ist ein Mannschaftssport – und seine wichtigsten Teamkollegen sitzen derzeit in Korea.