Chinas Industrieroboter: Heimische Marken gewinnen beim Volumen – doch nicht jede High-End-Zelle

Chinas Markt für Industrieroboter hat eine wichtige Schwelle überschritten: Heimische Marken kamen 2025 auf rund 55 % der Auslieferungen, nachdem ihr Anteil 2020 noch unter 30 % gelegen hatte. Das geht aus von Estun und anderen Marktberichten zitierten Zahlen von MIR DATABANK hervor. 288

Das ist allerdings keine vollständige Verdrängung ausländischer Anbieter. China lokalisiert zunächst dort, wo Automatisierung wiederholbar ist, Märkte schnell wachsen und der Preis zählt. Schwieriger ist es, das über Jahre validierte Prozesswissen, Simulationsabläufe, Servicenetze und die Übernahme von Produktionsrisiken in hochwertigen Fertigungen für Automobil- und Halbleiterindustrie zu ersetzen.

Vom ausländisch geprägten Markt zur lokalen Volumenführerschaft

Estun lieferte 2025 Berichten zufolge rund 33.400 Industrieroboter in China aus – etwa 10 % des Marktes. Damit lag das Unternehmen bei den Auslieferungen aller Marken an der Spitze. Inovance erreichte demnach rund 9,2 % Gesamtmarktanteil und etwa 25 % im SCARA-Segment. 18

Die Zahlen zeigen: Lokale Hersteller sind nicht mehr auf eine Nische günstiger Roboterarme beschränkt. Sie prägen die neue Nachfrage in einem weiterhin stark fragmentierten Markt.

Marktanteile nach ausgelieferten Stückzahlen sind aber nicht mit gleicher technischer Eignung in jeder Anwendung gleichzusetzen. Ein Roboter in einer standardisierten Pick-and-Place-Zelle stellt völlig andere Anforderungen an Prozessbeherrschung, Verfügbarkeit und Validierung als ein System im hochgetakteten Karosseriebau.

Estun und Inovance setzen auf den integrierten Automatisierungsstack

Ein zentraler Vorteil führender chinesischer Anbieter ist die vertikale Integration.

Estuns Portfolio reicht von Servomotoren, Antrieben und Steuerungen über Industrieroboter und automatisierte Arbeitsstationen bis zu digitalen Produkten. Die Robotersparte baut auf dem bestehenden Motion-Control-Geschäft auf; Getriebe werden teilweise integriert, daneben kommen heimische Zulieferteile und eigene Kernkomponenten zum Einsatz. 4850

Auch Inovance verbindet ein breites Motion-Control-Angebot – darunter Antriebe, Servos, Steuerungen, HMIs, CNC-Systeme und Industrieroboter – zu einem umfassenderen Fabrikautomatisierungsangebot. 50 Für Integratoren und Werke kann das attraktiver sein als ein einzelner Roboterarm: Sie erhalten eher ein lokal verfügbares, technisch aufeinander abgestimmtes System.

Die praktischen Vorteile liegen auf der Hand:

• geringere Abhängigkeit von Lieferzeiten importierter Komponenten;
• engere Abstimmung von Roboter, Steuerung und Servosystem;
• schnellere Anpassung und Inbetriebnahme vor Ort;
• wettbewerbsfähigere Kosten für komplette Automatisierungszellen.

Die Lokalisierung reicht bis in die Komponenten

Der Fortschritt beschränkt sich nicht auf die Endmontage von Robotern. Chinesische Anbieter gewinnen auch bei Servos und Präzisionsgetrieben an Boden – also bei Komponenten, die Bewegung, Steifigkeit und Langzeitverhalten eines Roboters bestimmen.

Einer Schätzung zufolge deckten chinesische Lieferanten von RV-Getrieben 2025 mehr als 30 % des Bedarfs von in China montierten Industrierobotern. Besonders hoch ist die Durchdringung bei Maschinen des unteren und mittleren Segments; bei hohen Nutzlasten bleiben importierte Getriebe verbreiteter. 34 Auch heimische Harmonic-Drive-Getriebe gewinnen in chinesisch montierten Robotern an Bedeutung, vor allem in Standardanwendungen. 44

Das ist eine relevante Importsubstitution, aber kein Beleg für vollständige Gleichwertigkeit in allen Einsatzfällen. Anwendungen mit hoher Belastung verlangen außergewöhnliche Lebensdauer, konsistente Qualität, Tragfähigkeit, Kalibrierstabilität und belastbaren Vor-Ort-Service. Solche Eigenschaften entstehen nicht allein durch Datenblattwerte, sondern auch durch eine lange Einsatzhistorie.

Wo chinesische Hersteller bereits sehr konkurrenzfähig sind

Lokale Anbieter sind besonders gut positioniert bei wiederholbaren Aufgaben, moderaten Nutzlasten und dem Bedarf an schneller Inbetriebnahme. Dazu zählen SCARA-Roboter, kleinere Sechsachsroboter, Handling, Be- und Entladen, Palettieren, standardisierte Montage sowie viele universelle Automatisierungszellen. Stark sind chinesische Hersteller zudem bei kollaborativen Robotern, SCARA- und Delta-Robotern sowie leichteren Sechsachsmaschinen. 26

Für Sechsachsroboter mit mittlerer Nutzlast werden bei führenden chinesischen Plattformen Wiederholgenauigkeiten im Bereich von ±0,02 bis ±0,05 mm genannt. 43 Die nominelle Wiederholgenauigkeit allein taugt damit immer weniger als Kurztest für die Qualität eines Anbieters.

Entscheidend ist vielmehr das Ergebnis in der konkreten Anwendung:

• absolute Bahn- und Positioniergenauigkeit sowie thermisches Verhalten;
• Steifigkeit unter Prozesslast;
• Verfügbarkeit und Wartungsintervalle;
• Kalibrierung und Wiederanlauf nach Störungen;
• Verhalten der Steuerung und Integration von Peripherie;
• Fähigkeit des Integrators, die Anlage über ihren gesamten Lebenszyklus zu betreuen.

Warum Batterien, Photovoltaik und 3C zuerst umsteigen

Die Fertigung von Lithium-Batterien, Photovoltaikprodukten und 3C-Elektronik – also Unterhaltungselektronik und verwandten Geräten – bietet günstige Voraussetzungen für heimische Roboter. Diese Branchen benötigen viele wiederholbare Handhabungs- und Montageaufgaben, bauen Kapazitäten schnell aus und nehmen häufig neue Produktionslinien in Betrieb, statt tief verankerte Altanlagen auszutauschen.

Das eröffnet lokalen Anbietern die Chance, Roboter, Motion Control, Bildverarbeitung, Steuerung, Integration und Service vor Ort als abgestimmtes Paket zu liefern. Inovances starke Stellung bei Servosystemen zeigt, wie Komponentenspezialisierung die Roboternachfrage stützen kann: Für 2024 wurde dem Unternehmen ein Anteil von rund 28 % am chinesischen Markt für allgemeine Servosysteme zugeschrieben. 17

In diesen Umgebungen ist eine lokal integrierte Lösung oft leichter zu beschaffen, anzupassen und zu warten. Es geht weniger darum, einen einzelnen ausländischen Roboterarm zu ersetzen, als eine neue Zelle von Beginn an um einen heimischen Automatisierungsstack zu konzipieren.

Warum das Premiumsegment schwerer zu verdrängen ist

FANUC, ABB, Yaskawa und KUKA behalten wichtige Vorteile bei anspruchsvollen Aufgaben in der Automobilindustrie und in halbleiternahen Anwendungen. Ihr Angebot besteht nicht bloß aus Hardware, sondern auch aus etablierten Applikationspaketen, erfahrenen Engineering-Teams, globalem Support, Ersatzteilverfügbarkeit und langen Produktionshistorien dort, wo Qualitätsfehler oder Stillstände teuer werden. 8

Ein wichtiger Teil dieses Vorsprungs ist die Offline-Programmierung. FANUCs ROBOGUIDE, ABBs RobotStudio und KUKA.Sim ermöglichen es, Zellen vor der Installation zu programmieren und zu simulieren – etwa für Reichweiten, Kollisionen, Taktzeiten und Prozesslogik. 9124

Diese Werkzeuge sind häufig an die jeweilige Steuerungswelt gebunden. Ein Markenwechsel kann daher weit mehr bedeuten als den Kauf eines anderen Roboterarms: Programme, Werkzeug-Schnittstellen, Sicherheitslogik, Prozessparameter und das Verhalten der virtuellen Zelle müssen gegebenenfalls neu validiert werden. Estun hat seine digitalen Fähigkeiten gemeinsam mit Siemens in den Bereichen Offline-Programmierung und realitätsnahe Steuerungssimulation ausgebaut. Das zeigt, dass chinesische Anbieter diese Ebene als strategisch erkennen. 11

Die Automobilindustrie ist der entscheidende Test

Estuns erste Einsätze beim Punktschweißen im Karosseriebau zeigen, dass heimische Hersteller in eine lange von globalen Anbietern dominierte Anwendung vordringen. 8 Einzelne Platzierungen sind jedoch nicht gleichbedeutend mit einer breiten Ablösung in kompletten Karosseriewerken.

Auf dieser Ebene kaufen Hersteller vor allem Vertrauen in Linienverfügbarkeit und klare Verantwortung bei Fehlern – nicht nur den Roboter selbst. Die offene Frage lautet deshalb nicht in erster Linie, ob ein heimischer Roboterarm präzise genug bewegen kann. Entscheidend ist, ob Anbieter und Integrator über Jahre hinweg validierte, wartbare Prozessleistung zuverlässig liefern können.

Fazit

Chinas Industrierobotik wird sowohl bei vollständigen Robotern als auch bei Kernkomponenten deutlich leistungsfähiger. Estuns Führungsposition bei den Auslieferungen sowie Inovances Stärke bei SCARA-Robotern und Motion Control zeigen, wie schnell sich lokale Automatisierungsunternehmen von Komponentenlieferanten zu Systemwettbewerbern entwickelt haben. 184850

Kurzfristig dürften vor allem jene heimischen Anbieter gewinnen, die Hardware, Software, Integration und Service für große Fabrikneubauten bündeln. Der langfristige Wettbewerb – insbesondere in der Premiumfertigung für Autos und Halbleiter – wird hingegen durch Prozesssoftware, Qualifikationsnachweise, Langzeitzuverlässigkeit und die Fähigkeit entschieden, Produktionsrisiken zu übernehmen. Nicht allein durch Preis oder Wiederholgenauigkeit.