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Amazon setzt darauf, dass Bedrock eines Tages mit EC2 mithalten kann
Jassys These: Unternehmen wollen mehrere KI Modelle nutzen können, statt sich an einen einzelnen Anbieter zu binden. Die Bedrock Nutzung wächst stark: Fortune 500 Unternehmen gaben fast siebenmal so viel aus, das Tokenvolumen stieg um nahezu das 17 Fache.
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Forschungsantwort
Wichtige Erkenntnisse
- Jassys These: Unternehmen wollen mehrere KI Modelle nutzen können, statt sich an einen einzelnen Anbieter zu binden.
- Die Bedrock Nutzung wächst stark: Fortune 500 Unternehmen gaben fast siebenmal so viel aus, das Tokenvolumen stieg um nahezu das 17 Fache.
- Nutzungswachstum und Prognosen belegen noch nicht, dass Bedrock bereits profitabel in großem Maßstab ist oder EC2s Geschäftsumfang erreichen wird.
KI-Prompt
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Amazon-Chef Andy Jassy hält es für möglich, dass Bedrock für AWS eines Tages ein ähnlich großes Geschäft wird wie EC2, der zentrale Cloud-Computing-Dienst des Konzerns. Seine Begründung: Unternehmen dürften künftig mehrere KI-Modelle nutzen wollen – und einen verwalteten Dienst schätzen, über den sie zwischen ihnen wählen können. Die gemeldeten Wachstumszahlen sprechen für zunehmende Nutzung. Sie beweisen aber noch nicht, dass Bedrock tatsächlich die Größenordnung von EC2 erreichen wird. 6
Warum Jassy auf Bedrock setzt
Amazon Bedrock bietet Unternehmen über AWS Zugang zu Basismodellen verschiedener Anbieter. Jassys Argument: Wenn Firmen für unterschiedliche Aufgaben unterschiedliche Modelle einsetzen, kann auch ein Dienst wertvoll werden, der den Zugang zu diesen Modellen bündelt. Er erwartet, dass in zwei bis drei Jahren sechs bis acht Modelle ungefähr gleich leistungsfähig sein oder zumindest für 95 Prozent der Arbeitslasten ausreichen könnten. Das ist eine Prognose, kein bereits eingetretenes Ergebnis. 6
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Die von Jassy genannten Zahlen zeigen, dass Kunden Bedrock stärker nutzen. Die Ausgaben von Fortune-500-Unternehmen für den Dienst stiegen im Jahresvergleich nahezu auf das Siebenfache; das gesamte Tokenvolumen wuchs fast um das 17-Fache. Außerdem bezeichnete Jassy Bedrock als den am schnellsten wachsenden milliardenschweren Dienst in der Geschichte von AWS. 35
Diese Werte sind nicht mit Umsatzwachstum gleichzusetzen: Die Ausgaben der Fortune 500 bilden nicht den gesamten Bedrock-Umsatz ab, und das Tokenvolumen misst die Nutzung, nicht die Einnahmen. Die Zahlen deuten auf zunehmende Verbreitung hin. Sie verraten aber weder, ob Bedrock bereits in großem Maßstab profitabel ist, noch wie schnell der Dienst die wirtschaftliche Größe von EC2 erreichen könnte.
Mehr Modell-Auswahl – und mehr Aufwand beim Einsatz
Die Möglichkeit, zwischen Modellen zu wählen, ist ein Kernstück von Bedrocks Geschäftsversprechen. Unternehmen können Anbieter vergleichen oder innerhalb einer Anwendung mehrere Modelle einsetzen, statt sich auf einen einzigen Anbieter festzulegen. Jassys Erwartung, dass mehrere Modelle für die meisten Arbeitslasten leistungsfähig genug sein werden, passt zu dieser Strategie. Sie garantiert jedoch nicht, dass Unternehmen dafür Bedrock nutzen werden. 6
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Amazon verweist außerdem auf Sicherheits- und Betriebsfunktionen für Unternehmenskunden. Jassy sagte, Eingaben und Ausgaben über Bedrock würden weder mit den Modellanbietern geteilt noch zum Training ihrer Basismodelle verwendet. AgentCore, eine AWS-Infrastruktur für KI-Agenten im produktiven Einsatz, soll Teams dabei unterstützen, Agenten mit Systemen zu verbinden, sie abzusichern, Fehler zu untersuchen und sie zu skalieren. 17
Laut dem Protokoll der Telefonkonferenz nutzen Zehntausende Kunden AgentCore. Im dritten Quartal wurden demnach doppelt so viele Agenten damit eingesetzt wie in den drei vorangegangenen Quartalen zusammen. Das ist ein weiteres Zeichen für die Aktivität rund um AWS’ KI-Werkzeuge – aber kein Beleg dafür, dass Bedrock bereits Umsätze in EC2-Größe erzielt. 46
Kosten bleiben eine Hürde
Inference bezeichnet die Rechenleistung, die ein Modell benötigt, um auf eine Eingabe zu antworten oder eine Aufgabe auszuführen. Dem verfügbaren Protokoll der Telefonkonferenz zufolge entfällt bereits mehr als die Hälfte des KI-Umsatzes von AWS auf Inference. Das zeigt, dass dieser Bereich für AWS schon heute ein bedeutendes Geschäft ist. 17
Die Kosten könnten einer breiteren Nutzung dennoch im Weg stehen. In einem separaten Bericht vom 23. Oktober wurde Jassy mit der Einschätzung zitiert, Inference sei für den flächendeckenden Einsatz in Unternehmenssoftware noch ungefähr zehnmal zu teuer. Amazons eigene Chips könnten helfen, die Kosten zu senken, argumentierte er. Diese Aussage fiel vor der Telefonkonferenz. Sie beschreibt eine Herausforderung – ist aber kein Beleg dafür, dass die Kosten ausreichend sinken werden, um das für Bedrock nötige Wachstum auszulösen. 18
Starkes AWS-Wachstum, hohe Investitionen
Der Bedrock-Ausblick steht im Zusammenhang mit einem deutlich größeren Investitionsprogramm. Der AWS-Umsatz stieg im Quartal um 39,3 Prozent auf rund 46 Milliarden US-Dollar – das schnellste Wachstum seit fast fünf Jahren. Die annualisierte Umsatzrate von 184 Milliarden US-Dollar ist eine Hochrechnung auf Basis des Quartalstempos, nicht der bereits über ein ganzes Jahr erzielte Umsatz. Jassy stellte für AWS außerdem ein Wachstum von mehr als 40 Prozent sowohl 2027 als auch 2028 in Aussicht. 4
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Amazon insgesamt blieb dagegen leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurück: Der Umsatz lag bei 201,94 Milliarden US-Dollar, verglichen mit erwarteten 202,31 Milliarden. Der Gewinn je Aktie betrug 1,89 US-Dollar statt der erwarteten 1,96 US-Dollar. Amazon meldete zudem einen negativen freien Cashflow von 42,4 Milliarden US-Dollar über die vergangenen zwölf Monate. Der Konzern hielt an seinem Investitionsplan von rund 220 Milliarden US-Dollar für 2026 fest und kündigte für 2027 deutlich höhere Ausgaben an. 1
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Die Zahlen zeigen sowohl die Chance als auch das Risiko: Das Wachstum von Bedrock stützt Jassys Einschätzung, dass die Nachfrage von Unternehmen nach KI-Diensten zunimmt. Das Wachstum und die Investitionspläne von AWS machen zugleich deutlich, wie groß Amazons Einsatz ist. Doch mehr Tokens, höhere Kundenausgaben und optimistische Prognosen sind noch kein Beweis dafür, dass Bedrock einmal so groß wird wie EC2. 1
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