Nvidia vs. Broadcom auf dem OCP APAC 2026: Der Kampf um die Vorherrschaft im KI-Fabrik-Netzwerk

Technischer Ansatz. Die CPO-basierten Spectrum-X-Photonics-Switches integrieren siliziumphotonische optische Engines direkt im ASIC-Gehäuse und eliminieren so steckbare Transceiver-Käfige . Der Spitzen-Switch SN6800-LD ist ein 5U-Switch mit 512 MMC-12-Anschlüssen, der bis zu 2.048 Ports mit 200 GbE unterstützt und eine aggregierte Durchsatzleistung von 409,6 Tbit/s erreicht . Nvidia bietet außerdem die Quantum-X800-InfiniBand-Plattform für GPU-zu-GPU-Scale-up-Domänen, einschließlich des Q3450-LD-Switches mit 144 Ports mit 800 Gbit/s .

Gilad Shainer, Nvidias SVP of Networking, argumentierte auf dem Gipfel, dass mit der Normalisierung des GPU-Angebots die Verbindungsschicht zum bestimmenden Engpass der KI-Infrastruktur geworden ist . Nvidia koppelt seine Netzwerktechnologie eng an die GPU-Roadmaps: Die Vera-Rubin-Plattform wurde Mitte 2026 zusammen mit Spectrum-X Ethernet Photonics gelauncht .

Leistungsversprechen. Nvidias CPO-Ansatz verspricht eine etwa 3,5-mal bessere Energieeffizienz und eine etwa zehnmal höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zu herkömmlichen steckbaren Optiken . Die 409,6 Tbit/s Bandbreite des SN6800 werden durch vier Spectrum-6-ASICs in einem einzigen Gehäuse erreicht, die jeweils 32 siliziumphotonische Engines ansteuern . Nvidia gibt zudem an, dass Spectrum-X eine bis zu 1,6-mal höhere KI-Netzwerkleistung als Standard-Ethernet bietet und eine Netzwerkeffizienz von bis zu 95 % in Clustern mit über 10.000 GPUs aufrechterhält .

Kostenauswirkungen. Nvidias integrierter Stack ist mit einem deutlichen Aufpreis verbunden: Hyperscaler müssen in das gesamte Ökosystem aus GPUs, SuperNICs, Switches, Verkabelung und Software investieren, um die Leistungssteigerungen zu realisieren. Nvidia argumentiert jedoch, dass die Gesamtbetriebskosten (TCO) im extrem großen Maßstab niedriger seien, da CPO den Stromverbrauch pro Port um etwa 65 % senke und die Ausfallrate von Optiken drastisch reduziere .

Strategische Wette. Nvidia wettet darauf, dass Hyperscaler bereit sind, für maximale Leistung und einen nachgewiesenen Single-Vendor-Stack zu zahlen. Die Fertigungslieferkette für die CPO-Switches verläuft stark über Taiwan, ein Punkt, den Shainer auf dem Gipfel betonte . Nvidia schirmt seine Netzwerksoftware eng ab und bindet sie an die GPU-Roadmaps .

Broadcoms Vision: Offenes Ethernet-Ökosystem, Standard-Halbleiter, Wahlfreiheit für Hyperscaler

Broadcom präsentierte das, was es „das einzige vollständige Ethernet-Portfolio für KI-Scale-up, Scale-out und Scale-across der Branche“ nennt . Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Standard-Halbleiter zu verkaufen, die Hyperscaler in ihre eigenen Switch-Designs integrieren.

Technischer Ansatz. Das Broadcom-Portfolio für 2026 umfasst vier Schlüsselprodukte:

• Tomahawk 6 – 102,4 Tbit/s Switch-ASIC, in Produktion und Auslieferung, mit einer CPO-Variante namens Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra – Switching mit extrem niedriger Latenz von 250 ns (Cut-Through) für Scale-up-Domänen
• Jericho 4 – ein Ethernet-Fabric-Router für die KI-Konnektivität zwischen Rechenzentren, ausgelegt für die Vernetzung von über einer Million XPUs über mehrere Rechenzentren hinweg
• Thor Ultra – die branchenweit erste 800G-KI-Ethernet-NIC, ein Neudesign, das speziell für KI-Backend-Netzwerke entwickelt wurde und die Spezifikation 1.0 des Ultra Ethernet Consortiums (UEC) erfüllt

Broadcom positioniert diese als Standard-Halbleiter, die Hyperscaler in White-Box-Switches integrieren können. Das Unternehmen orientiert sich an der ESUN-Initiative (Ethernet Scale-Up Networking) des OCP und dem Scale-Up Ethernet (SUE)-Framework und stellt sich so als Gegengewicht zu Nvidias proprietären NVLink- und InfiniBand-Standards dar .

Leistungsversprechen. Tomahawk 6 erreicht die gleiche rohe Switch-Kapazität wie Nvidias Spectrum-6 (102,4 Tbit/s). Tomahawk Ultra gibt eine Port-zu-Port-Latenz von 250 ns für Scale-up-Datenverkehr an, was für Ethernet führend ist . Jericho 4 ist auf niedrige Latenz zwischen Rechenzentren und enorme Routing-Kapazitäten ausgelegt; ein einzelnes System skaliert auf 36.000 HyperPorts mit jeweils 3,2 Tbit/s . Thor Ultra bietet einen NIC-Durchsatz von 800 Gbit/s und ist ein „Neudesign für KI-Verkehrsmuster“ .

Kostenauswirkungen. Broadcoms Wertversprechen sind niedrigere Kosten pro Port durch Standard-Halbleiter, Wettbewerb unter mehreren Anbietern und keine Vendor-Lock-in-Effekte. Hyperscaler wie Meta, Google und Microsoft können ihre eigenen Switches um Broadcom-ASICs herum entwerfen, Preise unabhängig aushandeln und Anbieter für NICs und Optiken mischen . Broadcom bietet CPO als offene Referenz (Tomahawk 6–Davisson) an, nicht als Teil eines geschlossenen Systems .

Strategische Wette. Broadcom wettet darauf, dass Hyperscaler – insbesondere Meta, Google, OpenAI und Anthropic – ein offenes, standardbasiertes Ethernet-Ökosystem gegenüber Nvidias proprietärem Stack bevorzugen werden. Bei Clustern im Multi-Gigawatt-Maßstab, so das Argument, wollen Hyperscaler die Kontrolle über ihr eigenes Netzwerkdesign behalten, die Hardwarebeschaffung aufteilen und die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter vermeiden . Broadcoms Austritt aus dem UALink-Konsortium zugunsten der OCP-ESUN-Initiative unterstreicht sein Bekenntnis zu offener Governance .

Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick

Welche Hyperscaler tendieren zu welcher Seite?

Die Beweislage vom Gipfel und den jüngsten Branchenbewegungen deutet auf eine grobe Zuordnung hin:

• Meta hat sich wiederholt für offene, Ethernet-basierte KI-Netzwerke ausgesprochen und baut seine Switches traditionell um Broadcom-Silizium herum. Broadcoms Ausrichtung auf SUE/ESUN dient direkt Metas Agenda .
• Google entwickelt ebenfalls kundenspezifische Netzwerke und bevorzugt seit jeher Standard-Halbleiter mit offenen Standards; Google war ein früher Anwender von 200G/400G-Ethernet auf Basis von Broadcom-ASICs.
• OpenAI und Anthropic – als KI-Modell-Unternehmen und nicht als Infrastrukturbetreiber – lagern einen Großteil ihrer Netzwerkinfrastruktur an ihre Cloud-Partner aus (Microsoft Azure für OpenAI, Google Cloud für Anthropic). Ihre Netzwerkpräferenz wird daher durch die Wahl ihres Cloud-Anbieters vermittelt .
• Microsoft setzt intern sowohl auf Nvidias InfiniBand als auch auf Ethernet-Alternativen. Der Azure-Stack läuft heute auf Nvidia-GPUs, aber Broadcoms offener Ansatz bietet einen zweiten Weg.

Fazit

Nvidia verkauft ein schlüsselfertiges KI-Fabrik-Netzwerk mit maximaler Leistung. Broadcom verkauft Hyperscalern die Werkzeuge, um ihr eigenes zu bauen. Der OCP APAC Summit 2026 hat deutlich gemacht, dass sich der KI-Netzwerkmarkt in diese beiden Lager aufgespalten hat. Die Gewinner werden nicht nur durch technische Daten bestimmt, sondern auch dadurch, ob Hyperscaler im Multi-Gigawatt-Maßstab letztlich Integration oder Wahlfreiheit höher bewerten.