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Coinbase will Banken als Kunden gewinnen und zugleich mit ihnen konkurrieren
Coinbase verfolgt zwei Rollen zugleich: Das Unternehmen will Banken digitale Vermögens Infrastruktur anbieten und konkurriert mit ihnen um institutionelle Krypto Kunden. Die für Prime gemeldeten mehr als 15,2 Milliarden Dollar an institutionellen Vermögenswerten zeigen die Größenordnung des Geschäfts, sind aber kein...
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Forschungsantwort
Wichtige Erkenntnisse
- Coinbase verfolgt zwei Rollen zugleich: Das Unternehmen will Banken digitale Vermögens Infrastruktur anbieten und konkurriert mit ihnen um institutionelle Krypto Kunden.
- Die für Prime gemeldeten mehr als 15,2 Milliarden Dollar an institutionellen Vermögenswerten zeigen die Größenordnung des Geschäfts, sind aber kein Umsatz.
- Die geplante USDC Verwahrung in Samsung Wallet und die Deribit Integration veranschaulichen die Expansionspläne; einige Angebote sind noch nicht gestartet.
KI-Prompt
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Coinbase will traditionelle Banken beim Aufbau digitaler Vermögensdienste unterstützen – und zugleich mit ihnen um institutionelle Kunden konkurrieren. Bei der Token2049 in Singapur verwies Liz Martin, die Coinbase Institutional leitet, auf die anhaltende Nachfrage nach Krypto-Assets und Tokenisierung. Mehr als 15,2 Milliarden US-Dollar an institutionellen Vermögenswerten, die Coinbase Prime zugerechnet werden, zeigen die Größenordnung des Geschäfts. Sie sind jedoch nicht mit Umsatz gleichzusetzen. 17
Banken als Kunden und Wettbewerber
Während Banken eigene Angebote für digitale Vermögenswerte entwickeln, positioniert sich Coinbase als Infrastrukturpartner, auf dessen Dienste sie zurückgreifen können. Gleichzeitig baut Coinbase sein eigenes institutionelles Geschäft aus. Martin zufolge schließen sich diese Rollen nicht aus: Banken können um Endkunden konkurrieren und dennoch externe Anbieter für Teile ihrer digitalen Infrastruktur nutzen.
Dahinter steht eine Wette auf die wachsende institutionelle Nutzung digitaler Vermögenswerte – nicht die Entscheidung, entweder Banken zu bedienen oder mit ihnen zu konkurrieren. Martin sagte, die Nachfrage nach Krypto-Assets und Tokenisierung nehme weiter zu. Mehr regulatorische Klarheit und Transparenz trügen dazu bei. 17
Was die Zahl für Coinbase Prime aussagt – und was nicht
Coinbase Prime richtet sich an institutionelle Kunden und bündelt Handelsfunktionen mit Angeboten wie Verwahrung und Staking. Martin bezeichnete das Prime-Brokerage-Geschäft als schnell wachsend. Die gemeldeten mehr als 15,2 Milliarden Dollar an institutionellen Vermögenswerten geben einen Hinweis auf die Größenordnung der Plattform – nicht auf ihre Erlöse.
Coinbase bewegt sich dabei in einem Markt, in dem sowohl Krypto-Prime-Broker als auch Banken ihre Angebote für digitale Vermögenswerte ausbauen. Die Strategie: Die Infrastruktur des Unternehmens soll für Institutionen nützlich sein, während Prime zugleich um dieselbe größere Gruppe institutioneller Kunden wirbt.
Samsung Wallet als greifbares Beispiel für die Infrastruktur
Coinbase soll USDC-Guthaben in Samsung Wallet verwahren. USDC ist als standardmäßiger dollarbasierter Stablecoin der Wallet vorgesehen. Samsung zufolge soll die Funktion in den USA in der letzten Oktoberwoche 2026 starten. Es handelt sich also um einen geplanten Start, nicht um einen bereits verfügbaren Dienst. 1
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Die Partnerschaft zeigt, wie Coinbase-Infrastruktur ein Stablecoin-Angebot in der Verbraucher-Wallet eines anderen Unternehmens unterstützen könnte. Für sich genommen sagt sie jedoch nicht aus, wie viel Geschäft daraus für Prime entsteht. 1
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Deribit erweitert die Handelspläne
Coinbase hat die Integration von Deribit abgeschlossen und arbeitet daran, Liquidität für Derivate aus den USA und internationalen Märkten zusammenzuführen. Das Unternehmen hat außerdem Pläne skizziert, den Zugang zu Optionen für Prime-Kunden und später auch für US-Privatkunden auszubauen. Das signalisiert größere Ambitionen im Derivategeschäft, ist aber nicht gleichbedeutend damit, dass alle angekündigten Produkte bereits für sämtliche Kunden verfügbar sind.
Außerdem hat Coinbase angekündigt, Coinbase Pro bis zum Jahresende in überarbeiteter Form zurückzubringen.
Regulierung und internationale Expansion
Dass der US-Senat das von Coinbase unterstützte Clarity Act nicht vorangebracht hat, habe die Pläne des Unternehmens für das kommende Jahr nicht verändert, sagte Martin. Separat schafft eine bedingte Ausnahme der US-Börsenaufsicht SEC für fünf Jahre einen Weg, über den qualifizierte Plattformen den Handel mit tokenisierten Aktien ermöglichen können. Coinbase hatte zum Zeitpunkt der vorliegenden Berichterstattung noch keinen Starttermin für eigene tokenisierte Aktien in den USA genannt.
Die berichteten Pläne für ein Büro in Singapur und umfangreiche Investitionen im asiatisch-pazifischen Raum deuten auf eine fortgesetzte internationale Expansion hin. Zusammengenommen erklären die regulatorischen Entwicklungen und die Investitionen im Ausland, weshalb Coinbase sowohl eine Infrastruktur für Banken als auch ein größeres Prime-Geschäft aufbaut. Daraus folgt allerdings nicht, dass jedes angekündigte Produkt oder jede Geschäftschance bereits am Markt angekommen ist.
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Die Leute fragen auch
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Was sind die wichtigsten Punkte, die zuerst validiert werden müssen?
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Die geplante USDC Verwahrung in Samsung Wallet und die Deribit Integration veranschaulichen die Expansionspläne; einige Angebote sind noch nicht gestartet.