1. SK Hynix – 750 Milliarden Dollar mit Nvidia und weiteren US-Kunden

Die SK Group unterzeichnete Deals im Wert von 750 Milliarden Dollar für die langfristige Lieferung von High-Bandwidth-Memory (HBM)-Chips an US-Unternehmen . Das Kernabkommen ist eine mehrjährige Kooperations- und Lieferpartnerschaft mit Nvidia, die allein 500 Milliarden Dollar schwer sein könnte. Es umfasst explizit die gemeinsame Entwicklung von HBM über vier Nvidia-Plattformen hinweg, beginnend mit HBM4 und mindestens bis 2030, sowie Pläne für den Bau großer KI-Rechenzentren .

Der Deal sichert SK Hynix vertraglich als Nvidias größten Speicherpartner für dessen modernste KI-Beschleuniger – eine Position, die das Unternehmen bereits vor der formellen mehrjährigen Vereinbarung innehatte . Parallel dazu kündigte die SK Hynix-Tochter SK Telecom ein 2-Gigawatt-KI-Rechenzentrum an, das mit Vera-Rubin-Chips und HBM4 betrieben werden soll und voraussichtlich 2027 ans Netz geht .

2. Samsung – 200 Milliarden Dollar mit Broadcom

Samsung Electronics unterzeichnete eine Absichtserklärung mit Broadcom im Wert von 200 Milliarden Dollar, die Speicher der nächsten Generation, Foundry-Dienstleistungen (Chip-Fertigung) und fortschrittliche KI-Packaging-Technologien abdeckt . Der Deal ist Samsungs bisher größte Foundry-Verpflichtung und zielt explizit darauf ab, Samsung als direkten Konkurrenten von TSMC im Bereich der Auftragsfertigung und des Advanced Packaging zu positionieren . Berichten zufolge läuft die Vereinbarung bis 2030 und nutzt Samsungs Sub-2-Nanometer-Prozesstechnologien für KI- und Netzwerk-Silizium .

Was diese Deals für die Branche bedeuten

Für die KI-Chip-Produktion: Dies sind keine Ein-Jahres-Lieferverträge. Beide Deals verwandeln die standardmäßige Speicherbeschaffung in langfristige Vereinbarungen (LTAs) von fünf Jahren oder mehr . Unternehmen, die nicht von diesen Abkommen erfasst werden, stehen nun vor einer mehrjährigen Lücke beim Zugang zu denselben HBM4- und Speicherchips der nächsten Generation . Die SK-Hynix-Nvidia-Vereinbarung umfasst eine formelle technologische Co-Entwicklung, was bedeutet, dass SK Hynix bei der Gestaltung des Speichers helfen wird, der in Nvidias Vera-Rubin-Supercomputer und darüber hinaus zum Einsatz kommt .

Für den Wettbewerb mit TSMC: Samsungs 200-Milliarden-Dollar-Foundry-Deal mit Broadcom ist eine direkte Herausforderung für die Dominanz von TSMC bei fortschrittlicher Logik und Packaging. Die Kapazität von TSMCs CoWoS-Advanced-Packaging war Berichten zufolge weitgehend bis 2027 ausgebucht, was einen Engpass darstellt, den Samsung nun mit seinem eigenen Foundry-plus-Packaging-Angebot umgehen will . Dies ist Samsungs aggressivster Vorstoß, um hochvolumiges KI-Silizium von TSMC wegzuholen, auch wenn Samsung den Marktanteil und die Zuverlässigkeit im Foundry-Bereich von TSMC noch nicht erreicht hat.

Für die US-südkoreanische KI-Infrastruktur-Partnerschaft: Die Deals wurden zusammen mit einer breiteren „San Francisco AI Declaration“ angekündigt und stellen eine staatlich gestützte strategische Ausrichtung dar . Das südkoreanische Präsidialamt stellte sie explizit als Sicherung der US-koreanischen KI-Lieferkette gegen Störungen dar. Die Vereinbarungen umfassen auch das 2-GW-KI-Rechenzentrumsprojekt, was zeigt, dass die Partnerschaft über Chips hinaus auf die gesamte KI-Infrastruktur und Cloud-Computing abzielt .

Fazit

Es handelt sich um die größten Halbleiterverpflichtungen der Geschichte mit einem Gesamtvolumen von fast einer Billion Dollar. SK Hynix hat seine Position als unverzichtbarer HBM-Partner von Nvidia für das gesamte Jahrzehnt zementiert und sich eine Co-Entwicklungsrolle für zukünftige Plattformen gesichert. Samsung hat mit seinem Broadcom-Deal die glaubwürdigste Foundry-Herausforderung an TSMC in den Bereichen Speicher, Logik und Advanced Packaging gestartet. Die US-südkoreanische Allianz hat nun vertragliche Tiefe in Milliardenhöhe sowohl im Speicher- als auch im Logikbereich – abgesichert durch eine strategische Ausrichtung auf Regierungsebene, die die Lieferkette vor geopolitischen Störungen schützen soll.

1. SK Hynix – 750 Milliarden Dollar mit Nvidia und weiteren US-Kunden

Die SK Group unterzeichnete Deals im Wert von 750 Milliarden Dollar für die langfristige Lieferung von High-Bandwidth-Memory (HBM)-Chips an US-Unternehmen . Das Kernabkommen ist eine mehrjährige Kooperations- und Lieferpartnerschaft mit Nvidia, die allein 500 Milliarden Dollar schwer sein könnte. Es umfasst explizit die gemeinsame Entwicklung von HBM über vier Nvidia-Plattformen hinweg, beginnend mit HBM4 und mindestens bis 2030, sowie Pläne für den Bau großer KI-Rechenzentren .

Der Deal sichert SK Hynix vertraglich als Nvidias größten Speicherpartner für dessen modernste KI-Beschleuniger – eine Position, die das Unternehmen bereits vor der formellen mehrjährigen Vereinbarung innehatte . Parallel dazu kündigte die SK Hynix-Tochter SK Telecom ein 2-Gigawatt-KI-Rechenzentrum an, das mit Vera-Rubin-Chips und HBM4 betrieben werden soll und voraussichtlich 2027 ans Netz geht .

2. Samsung – 200 Milliarden Dollar mit Broadcom

Samsung Electronics unterzeichnete eine Absichtserklärung mit Broadcom im Wert von 200 Milliarden Dollar, die Speicher der nächsten Generation, Foundry-Dienstleistungen (Chip-Fertigung) und fortschrittliche KI-Packaging-Technologien abdeckt . Der Deal ist Samsungs bisher größte Foundry-Verpflichtung und zielt explizit darauf ab, Samsung als direkten Konkurrenten von TSMC im Bereich der Auftragsfertigung und des Advanced Packaging zu positionieren . Berichten zufolge läuft die Vereinbarung bis 2030 und nutzt Samsungs Sub-2-Nanometer-Prozesstechnologien für KI- und Netzwerk-Silizium .

Was diese Deals für die Branche bedeuten

Für die KI-Chip-Produktion: Dies sind keine Ein-Jahres-Lieferverträge. Beide Deals verwandeln die standardmäßige Speicherbeschaffung in langfristige Vereinbarungen (LTAs) von fünf Jahren oder mehr . Unternehmen, die nicht von diesen Abkommen erfasst werden, stehen nun vor einer mehrjährigen Lücke beim Zugang zu denselben HBM4- und Speicherchips der nächsten Generation . Die SK-Hynix-Nvidia-Vereinbarung umfasst eine formelle technologische Co-Entwicklung, was bedeutet, dass SK Hynix bei der Gestaltung des Speichers helfen wird, der in Nvidias Vera-Rubin-Supercomputer und darüber hinaus zum Einsatz kommt .

Für den Wettbewerb mit TSMC: Samsungs 200-Milliarden-Dollar-Foundry-Deal mit Broadcom ist eine direkte Herausforderung für die Dominanz von TSMC bei fortschrittlicher Logik und Packaging. Die Kapazität von TSMCs CoWoS-Advanced-Packaging war Berichten zufolge weitgehend bis 2027 ausgebucht, was einen Engpass darstellt, den Samsung nun mit seinem eigenen Foundry-plus-Packaging-Angebot umgehen will . Dies ist Samsungs aggressivster Vorstoß, um hochvolumiges KI-Silizium von TSMC wegzuholen, auch wenn Samsung den Marktanteil und die Zuverlässigkeit im Foundry-Bereich von TSMC noch nicht erreicht hat.

Für die US-südkoreanische KI-Infrastruktur-Partnerschaft: Die Deals wurden zusammen mit einer breiteren „San Francisco AI Declaration“ angekündigt und stellen eine staatlich gestützte strategische Ausrichtung dar . Das südkoreanische Präsidialamt stellte sie explizit als Sicherung der US-koreanischen KI-Lieferkette gegen Störungen dar. Die Vereinbarungen umfassen auch das 2-GW-KI-Rechenzentrumsprojekt, was zeigt, dass die Partnerschaft über Chips hinaus auf die gesamte KI-Infrastruktur und Cloud-Computing abzielt .

Fazit

Es handelt sich um die größten Halbleiterverpflichtungen der Geschichte mit einem Gesamtvolumen von fast einer Billion Dollar. SK Hynix hat seine Position als unverzichtbarer HBM-Partner von Nvidia für das gesamte Jahrzehnt zementiert und sich eine Co-Entwicklungsrolle für zukünftige Plattformen gesichert. Samsung hat mit seinem Broadcom-Deal die glaubwürdigste Foundry-Herausforderung an TSMC in den Bereichen Speicher, Logik und Advanced Packaging gestartet. Die US-südkoreanische Allianz hat nun vertragliche Tiefe in Milliardenhöhe sowohl im Speicher- als auch im Logikbereich – abgesichert durch eine strategische Ausrichtung auf Regierungsebene, die die Lieferkette vor geopolitischen Störungen schützen soll.