Der Wandel von 30 % auf 46 %: Durch Umfrage bestätigt

Die Schlagzeile stammt aus einer Bloomberg-Intelligence-Umfrage unter chinesischen Führungskräften, die angaben, dass sie im kommenden Jahr 46 % ihrer Accelerator-Budgets für heimische Produkte ausgeben werden, verglichen mit 30 % derzeit . Die Umfrage unterstreicht, wie Unternehmen „Nvidias fortschrittliche Beschleuniger zugunsten von heimischem Silizium aufgeben“ . Dieser Wandel deckt sich mit Marktdaten von IDC, die zeigen, dass heimische Chip-Anbieter im Jahr 2025 bereits rund 41 % des chinesischen Cloud-KI-Accelerator-Marktes hielten, gegenüber etwa 29 % im Jahr 2024 .

US-Exportkontrollen: Der primäre äußere Katalysator

Die Spannungen zwischen den USA und China sind der primäre externe Treiber. Seit die USA die Exportverbote für fortschrittliche KI-Chips ausgeweitet und Firmen wie Z.ai (ehemals Zhipu AI) im Januar 2025 auf die Entity List gesetzt haben, sind chinesische Unternehmen faktisch von Nvidias H100/H200-Klasse-Hardware abgeschnitten, was sie zum Aufbau heimischer Alternativen zwingt . Im September 2025 wies Chinas Cyberspace-Administration große Technologieunternehmen wie Alibaba und Tencent an, den Kauf von Nvidia-Chips einzustellen und die Beschaffung auf heimische Lieferanten zu lenken .

Das 295-Milliarden-Dollar-Staatsmandat für heimische Chips

China bereitet sich darauf vor, in den nächsten fünf Jahren rund 2 Billionen Yuan (295 Milliarden US-Dollar) für ein landesweites Netzwerk von KI-Rechenzentren auszugeben – mit der Vorgabe, dass mindestens 80 % der Kerntechnologie – einschließlich KI-Chips – von heimischen Anbietern wie Huawei stammen muss . Die staatlichen Betreiber China Mobile und China Telecom werden diese Knotenpunkte betreiben . Der von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) ausgearbeitete Plan stellt den größten einzelnen Beschaffungsboykott von US-Chip-Lieferanten in der Geschichte dar . Einige Schätzungen gehen davon aus, dass die Gesamtinvestitionen, einschließlich der notwendigen Stromnetz-Upgrades, bis zu 5 Billionen Yuan (rund 735 Milliarden US-Dollar) betragen könnten .

Leistungsnachweis: GLM-5 auf Huawei Ascend trainiert, null Nvidia

Zhipu AI (jetzt Z.ai) trainierte sein 744-Milliarden-Parameter-Modell GLM-5 vollständig auf 100.000 Huawei Ascend 910C-Chips unter Verwendung des MindSpore-Frameworks – ohne Nvidia-Hardware . Das Modell erzielte daraufhin den Platz 1 auf dem „Humanity's Last Exam“ (HLE)-Benchmark mit 50,4 % und übertraf damit Claude Opus 4.5, GPT-5.2 und Gemini 2.5 Pro . GLM-5.2, ein aktualisiertes Open-Weight-Modell, das im Juni 2026 unter einer MIT-Lizenz veröffentlicht wurde, setzte diesen Trend fort . Diese Errungenschaft ist das erste Mal, dass ein KI-Modell der Spitzenklasse vollständig ohne Nvidia-Hardware trainiert wurde, und zeigt, dass Huaweis Ascend-Chip-Ökosystem reif genug ist, um mit der erstklassigen westlichen Siliziumtechnologie zu konkurrieren .

Profiteure: Cambricon und Hygon Information Technology

Cambricon Technologies plant, seine KI-Chip-Produktion im Jahr 2026 mehr als zu verdreifachen und 500.000 Acceleratoren anzustreben, darunter bis zu 300.000 Einheiten seiner Siyuan 590- und 690-Prozessoren . Das Unternehmen meldete für 2025 seinen ersten Jahresgewinn (2,1 Milliarden Yuan / 306 Millionen US-Dollar), verglichen mit einem Verlust von 452 Millionen Yuan im Jahr 2024, während der Umsatz von 1,2 Milliarden auf 6,5 Milliarden Yuan sprunghaft anstieg . Der Umsatz im ersten Quartal 2026 erreichte 423 Millionen US-Dollar . Hygon Information Technology überschritt im Quartal einen Umsatz von 40 Milliarden Yuan, wobei seine DCU-Serie die „Day-0“-Kompatibilität mit DeepSeek V4 erreichte und damit die Software-Bereitschaft von Nvidia erreichte . Beide Unternehmen gehörten zu den neun heimischen KI-Chip-Anbietern, die im Mai 2026 für die „sichere und zuverlässige“ Beschaffungsliste der chinesischen Regierung zertifiziert wurden, was institutionelle Käufer freischaltet .

Marktdynamik geht über Subventionen hinaus

Die Quartalszahlen für das erste Quartal 2026 zeigten für Cambricon und Moore Threads ein jährliches Umsatzwachstum von über 150 % – ein Zeichen dafür, dass der Übergang von „subventionsgetriebener“ zu „produktgetriebener“ Marktdynamik gut im Gange ist . Chinesische KI-Chip-Anbieter haben 2026 auch die gleichzeitige (Day-0) Adaptation von DeepSeek V4 abgeschlossen, was den Übergang von einer „verzögerten“ zu einer „simultanen Bereitstellung“ im Vergleich zu Nvidia markiert . Zusammengenommen bestätigen diese Datenpunkte, dass der Beschaffungswandel keine ferne Projektion ist – er findet bereits statt, verstärkt auf jeder Ebene durch Politik, Leistung und geschäftliche Realität.

Der Wandel von 30 % auf 46 %: Durch Umfrage bestätigt

Die Schlagzeile stammt aus einer Bloomberg-Intelligence-Umfrage unter chinesischen Führungskräften, die angaben, dass sie im kommenden Jahr 46 % ihrer Accelerator-Budgets für heimische Produkte ausgeben werden, verglichen mit 30 % derzeit . Die Umfrage unterstreicht, wie Unternehmen „Nvidias fortschrittliche Beschleuniger zugunsten von heimischem Silizium aufgeben“ . Dieser Wandel deckt sich mit Marktdaten von IDC, die zeigen, dass heimische Chip-Anbieter im Jahr 2025 bereits rund 41 % des chinesischen Cloud-KI-Accelerator-Marktes hielten, gegenüber etwa 29 % im Jahr 2024 .

US-Exportkontrollen: Der primäre äußere Katalysator

Die Spannungen zwischen den USA und China sind der primäre externe Treiber. Seit die USA die Exportverbote für fortschrittliche KI-Chips ausgeweitet und Firmen wie Z.ai (ehemals Zhipu AI) im Januar 2025 auf die Entity List gesetzt haben, sind chinesische Unternehmen faktisch von Nvidias H100/H200-Klasse-Hardware abgeschnitten, was sie zum Aufbau heimischer Alternativen zwingt . Im September 2025 wies Chinas Cyberspace-Administration große Technologieunternehmen wie Alibaba und Tencent an, den Kauf von Nvidia-Chips einzustellen und die Beschaffung auf heimische Lieferanten zu lenken .

Das 295-Milliarden-Dollar-Staatsmandat für heimische Chips

China bereitet sich darauf vor, in den nächsten fünf Jahren rund 2 Billionen Yuan (295 Milliarden US-Dollar) für ein landesweites Netzwerk von KI-Rechenzentren auszugeben – mit der Vorgabe, dass mindestens 80 % der Kerntechnologie – einschließlich KI-Chips – von heimischen Anbietern wie Huawei stammen muss . Die staatlichen Betreiber China Mobile und China Telecom werden diese Knotenpunkte betreiben . Der von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) ausgearbeitete Plan stellt den größten einzelnen Beschaffungsboykott von US-Chip-Lieferanten in der Geschichte dar . Einige Schätzungen gehen davon aus, dass die Gesamtinvestitionen, einschließlich der notwendigen Stromnetz-Upgrades, bis zu 5 Billionen Yuan (rund 735 Milliarden US-Dollar) betragen könnten .

Leistungsnachweis: GLM-5 auf Huawei Ascend trainiert, null Nvidia

Zhipu AI (jetzt Z.ai) trainierte sein 744-Milliarden-Parameter-Modell GLM-5 vollständig auf 100.000 Huawei Ascend 910C-Chips unter Verwendung des MindSpore-Frameworks – ohne Nvidia-Hardware . Das Modell erzielte daraufhin den Platz 1 auf dem „Humanity's Last Exam“ (HLE)-Benchmark mit 50,4 % und übertraf damit Claude Opus 4.5, GPT-5.2 und Gemini 2.5 Pro . GLM-5.2, ein aktualisiertes Open-Weight-Modell, das im Juni 2026 unter einer MIT-Lizenz veröffentlicht wurde, setzte diesen Trend fort . Diese Errungenschaft ist das erste Mal, dass ein KI-Modell der Spitzenklasse vollständig ohne Nvidia-Hardware trainiert wurde, und zeigt, dass Huaweis Ascend-Chip-Ökosystem reif genug ist, um mit der erstklassigen westlichen Siliziumtechnologie zu konkurrieren .

Profiteure: Cambricon und Hygon Information Technology

Cambricon Technologies plant, seine KI-Chip-Produktion im Jahr 2026 mehr als zu verdreifachen und 500.000 Acceleratoren anzustreben, darunter bis zu 300.000 Einheiten seiner Siyuan 590- und 690-Prozessoren . Das Unternehmen meldete für 2025 seinen ersten Jahresgewinn (2,1 Milliarden Yuan / 306 Millionen US-Dollar), verglichen mit einem Verlust von 452 Millionen Yuan im Jahr 2024, während der Umsatz von 1,2 Milliarden auf 6,5 Milliarden Yuan sprunghaft anstieg . Der Umsatz im ersten Quartal 2026 erreichte 423 Millionen US-Dollar . Hygon Information Technology überschritt im Quartal einen Umsatz von 40 Milliarden Yuan, wobei seine DCU-Serie die „Day-0“-Kompatibilität mit DeepSeek V4 erreichte und damit die Software-Bereitschaft von Nvidia erreichte . Beide Unternehmen gehörten zu den neun heimischen KI-Chip-Anbietern, die im Mai 2026 für die „sichere und zuverlässige“ Beschaffungsliste der chinesischen Regierung zertifiziert wurden, was institutionelle Käufer freischaltet .

Marktdynamik geht über Subventionen hinaus

Die Quartalszahlen für das erste Quartal 2026 zeigten für Cambricon und Moore Threads ein jährliches Umsatzwachstum von über 150 % – ein Zeichen dafür, dass der Übergang von „subventionsgetriebener“ zu „produktgetriebener“ Marktdynamik gut im Gange ist . Chinesische KI-Chip-Anbieter haben 2026 auch die gleichzeitige (Day-0) Adaptation von DeepSeek V4 abgeschlossen, was den Übergang von einer „verzögerten“ zu einer „simultanen Bereitstellung“ im Vergleich zu Nvidia markiert . Zusammengenommen bestätigen diese Datenpunkte, dass der Beschaffungswandel keine ferne Projektion ist – er findet bereits statt, verstärkt auf jeder Ebene durch Politik, Leistung und geschäftliche Realität.