Google bryder med TSMC-monopolet: Samsung skal bygge næste generation af AI-chippen 'Icefish'

Arbejdsdelingen for Icefish: TSMC og Samsung

Den foreslåede arbejdsdeling for Icefish-chippen er et klart tilfælde af strategisk afkobling. Google forsøger ikke blot at få to leverandører til en identisk chip; de opdeler processoren i dens bestanddele og tildeler dem til forskellige støberier baseret på deres kompetencer .

• TSMC: Kraftcenteret til beregninger. Den mest ydelseskritiske del af Icefish TPU'en - den primære compute-die - forbliver hos TSMC . Kilder antyder, at denne kernekomponent vil blive fremstillet på en af TSMC's mest avancerede noder, formentlig en 2nm-klasse eller endda en 1.4nm procesteknologi, selvom Google ikke har bekræftet den præcise node .
• Samsung: Hukommelsens I/O-die. Samsung Foundry overvejes til at fremstille en sekundær, men essentiel hukommelses-input/output-die (I/O-die), den komponent der styrer den højhastighedsdatavej mellem compute-die og hukommelse . Produktionen vil anvende Samsungs 2nm (SF2) proces, en banebrydende node, som virksomheden var den første til at påbegynde masseproduktion af i midten af 2025 .

Denne opdeling giver Google mulighed for fortsat at udnytte TSMC's verdensførende ydelse til kerne-logikken, samtidig med at der åbnes en ny kapacitetspipeline hos Samsung til en komponent, der er vital, men en smule mindre krævende. Der er dog endnu ikke underskrevet nogen formel aftale, og forhandlingerne er fortsat indledende. Google-ledere besøgte Samsungs avancerede fabrik i Taylor, Texas i december 2025 for at diskutere produktionslevedygtighed og -mængder .

Afkodning af MediaTeks rolle: Den er ikke til Icefish

Midt i virvaret af rapporter er der opstået forvirring omkring rollen for den taiwanske chipdesigner MediaTek. En nøje læsning af kilderne tydeliggør, at MediaTeks involvering ikke er direkte på selve Icefish v10-chippen. I stedet er deres ingeniørbidrag solidt placeret på en tidligere generation af Googles TPU-køreplan .

MediaTek deltager aktivt i designet af Googles 8. generations TPU-serie, som inkluderer TPU 8t ("Sunfish", en træningschip) og TPU 8i ("Zebrafish", en inferenschip). Disse chips sigter mod TSMC's 2nm node og er planlagt til slutningen af 2027 . I dette projekt er MediaTeks rolle at levere I/O-moduler og back-end produktionskoordinering, hvor de udnytter deres enorme forsyningskædeskala og lavere priser til at hjælpe Google med at optimere omkostningerne, mens Google bevarer fuld arkitektonisk kontrol over det centrale computerdesign .

Til Icefish (v10)-projektet forbliver Googles primære designimplementeringspartner Broadcom, deres mangeårige samarbejdspartner for højtydende TPU-kerner siden mindst TPU v2 .

Den strategiske nødvendighed: Flugten fra TSMC-flaskehalsen

Den delte støberiplan for Icefish er et direkte svar på to konvergerende og presserende udfordringer, som truer Googles evne til at skalere sin AI-infrastruktur.

1. TSMC's kapacitet er den begrænsende faktor. TSMC er verdens eneste masseproducent af de mest avancerede AI-chips, og deres kapacitet - specifikt deres Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) avancerede pakning - er faretruende stram. CoWoS er påkrævet for at integrere logik-dies med high-bandwidth memory (HBM) i et enkelt modul til topklasse AI-acceleratorer, og Nvidia, som TSMC's største kunde, sluger en dominerende andel af denne kapacitet .

Estimater for Googles TPU-leverancer i 2026 spænder fra 3,3 til 4,6 millioner enheder, ikke begrænset af efterspørgsel, men af den fysiske tildeling af CoWoS-kapacitet . Nogle brancheanalyser antyder, at Google har været tvunget til at skære i sine produktionsmål, da det mister pakkekapacitet til større rivaler .

2. Geopolitisk koncentrationsrisiko. At være afhængig af et enkelt taiwansk støberi til al avanceret AI-chipproduktion repræsenterer en dyb geopolitisk sårbarhed, som Google, ligesom mange globale tech-giganter, nu aktivt forsøger at mindske .

Dobbeltleverandørstrategien for Icefish er blot én front i en omfattende, flerstrenget diversificeringskampagne, der nu inkluderer:

• Intel Foundry: En rapporteret fast ordre på over 3 millioner specialbyggede TPU'er til produktion i 2028, hvilket potentielt repræsenterer omtrent halvdelen af Googles forventede volumen på 6 millioner enheder i perioden 2027-2028 . I modsætning til Samsung-aftalen om en I/O-die, antyder nogle rapporter, at Intels aftale kan dække fremstilling af komplette TPU-systemer .
• Et økosystem med flere designpartnere: Google har samlet mindst fire chipdesignpartnere - Broadcom til højtydende træningskerner, MediaTek til optimering af inferenschips, Marvell til netværk og brugerdefinerede hukommelsesprocessorenheder samt Intel - hvilket skaber priskonkurrence og eliminerer risikoen for afhængighed af én enkelt designkilde .
• Uddybning af intern ekspertise: Google fortsætter med aggressivt at ansætte til TPU co-design-roller, hvilket forstærker fastholdelsen af arkitektonisk kontrol på tværs af alle generationer af deres specialbyggede silicium. Et afgørende træk for at undgå leverandørbinding .

Vigtige forbehold

Alle ovennævnte planer er baseret på rapporter fra The Information, Reuters og andre medier, der citerer anonyme kilder tæt på drøftelserne. Hverken Google, Samsung, TSMC, Intel eller MediaTek har udsendt officiel bekræftelse . Icefish-projektet er fortsat under aktiv udvikling, og drøftelserne med Samsung er indledende, uden nogen definitiv aftale på plads . Desuden er der en vis uoverensstemmelse i rapporterne om, hvorvidt Intels rapporterede ordre på 3 millioner enheder specifikt er til Icefish-chips eller andre TPU-generationer som Ironwood; den mest forsigtige læsning er, at Intel vil håndtere en væsentlig del af Googles samlede TPU-volumen i løbet af 2027 og 2028 .