TSMC’s CoPoS: Sådan vil de bryde Samsungs dominans

TSMC præsenterede officielt CoPoS-produktlinjen med 310 mm × 310 mm paneler på sit North America Technology Symposium i 2025, med en målsætning om at begynde produktleverancer inden udgangen af 2028 .

Fra pilotlinje til masseproduktion: En omstridt tidsplan

Udrulningen af CoPoS foregår på to parallelle spor. Det første er pilotlinjen, som er forløbet planmæssigt. Leveringen af udstyr til forsknings- og udviklingsteamet begyndte i februar 2026, og den samlede pilotlinje hos TSMC's datterselskab VisEra i Longtan stod færdig i juni 2026 . Ved TSMC's årlige generalforsamling den 4. juni bekræftede formand og CEO C.C. Wei offentligt, at pilotlinjen er aktiv, at materialer og hjælpestoffer er sikret, og at en omfattende validering af udstyr og processer er i gang .

Det andet spor er masseproduktion, og her er billedet mere uklart. Det mest almindelige bud blandt industri- og forsyningskædekilder er, at masseproduktion starter mellem slutningen af 2028 og første halvår af 2029, med TSMC's nye AP7-fabrik i Chiayi, Taiwan, som omdrejningspunkt . Nogle kilder antyder endda, at forsendelser kunne begynde allerede inden udgangen af 2028 .

En modstridende rapport fra april 2026 hævder imidlertid, at masseproduktionen er blevet udskudt til fjerde kvartal 2030 – cirka to år senere end mange markedsanalytikere havde regnet med. Forsinkelsen skyldes ifølge rapporten, som citeres af DigiTimes, vedvarende tekniske udfordringer med at sikre "jævnhed" og undgå "skævhed" (warpage), når man arbejder i panelstørrelse . TSMC's investeringer i avanceret pakning forventes stadig at vokse med en årlig rate på 24 % fra 2025 til 2027, hvilket understreger, hvor centralt dette væddemål er for selskabets fremtidige planer .

Opbygning af en ny forsyningskæde

TSMC udvikler ikke CoPoS alene. Selskabet er aktivt i gang med at opbygge en komplet forsyningskæde til materialer, komponenter og udstyr, og er allerede begyndt at kvalificere taiwanske partnere . I starten af 2026 blev Taiwans såkaldte "avanceret pakning-landshold" udvidet med to nye indenlandske virksomheder i CoPoS-økosystemet, hvilket signalerer, i hvor høj grad TSMC investerer i en lokal forsyningsbase for at understøtte opskaleringen .

Rivaliseringen med Samsung

Samsung er i dag den klare frontløber inden for panel-level packaging. Virksomheden har kommercialiseret teknologien i årevis, anvendt den til mobile processorer og strømstyrings-IC'er, og er nu i gang med at udvikle ultra-stor System-on-Panel (SoP)-teknologi rettet mod kunder som Tesla . Samsung's egen FOPLP-platform leverer allerede målbare fordele, såsom op til 40 % mindre formfaktor og 15 % bedre varmeledningsevne, sammenlignet med konventionel pakning .

TSMC kom sent ind i kampen om PLP og startede først et seriøst udviklingsarbejde i 2024 . Men CoPoS repræsenterer et fokuseret modangreb. I stedet for at konkurrere direkte på mobil- eller standardchips, designer TSMC CoPoS specifikt til de største og mest komplekse AI-processorer – Nvidia-GPU'er, hyperscaler-ASIC'er og andre højtydende chips, der vil definere det næste årtis datacenterarkitektur . Hvis TSMC kan løse de tekniske problemer og ramme et produktionsvindue i 2028-2029, står de til for alvor at udhule Samsungs first-mover-fordel med en platform, der er skræddersyet til AI-æraen.

Det AI-drevne marked på spil

Markedet for avanceret pakning befinder sig, ifølge analytikere, i en "guldalder" med samtidig vækst i både volumen og pris, drevet fuldstændigt af efterspørgslen på AI-beregningskraft . Tallene taler deres tydelige sprog:

• I 2026 forventes det globale marked for avanceret halvlederpakning at lande på mellem 44 og 59 milliarder dollars, hvor Sigmaintell Consulting estimerer 58,7 milliarder dollars .
• Frem mod starten og midten af 2030'erne spreder estimaterne sig alt efter, hvad der medregnes. Bloomberg Intelligence vurderer, at markedet for 2.5D/3D-pakning alene vil vokse med 26 % årligt og nå 80,5 milliarder dollars i 2033 . Grand View Research forudser et samlet avanceret pakningsmarked på 66 milliarder dollars i 2033 med en mere konservativ årlig vækst på 6 %, mens Fortune Business Insights projicerer hele 94,3 milliarder dollars i 2034 med en årlig vækst på 8,6 % .
• Segmentet specifikt for AI-chips blev værdisat til omkring 7,5 milliarder dollars i 2025 og forventes at vokse med cirka 12 % om året til 22,5 milliarder dollars i 2035 .

På trods af hurtig kapacitetsudvidelse er udbuddet af 2.5D- og 3D-pakning vedvarende stramt. Sigmaintell forventer, at ubalancen mellem udbud og efterspørgsel vil vare ved i hvert fald indtil anden halvdel af 2027 . CoPoS er TSMC's langsigtede svar på denne flaskehals – en måde at bryde loftet for wafer-level-produktion og frigøre kapacitet, som den nuværende CoWoS-infrastruktur simpelthen ikke kan levere.

Et afgørende, uløst spørgsmål

Den største variabel i hele denne køreplan er ingeniørkunst, ikke markedsefterspørgsel. Hvorvidt TSMC kan løse de udfordringer med jævnhed og skævhed, der har plaget den tidlige udvikling, vil afgøre, om CoPoS ankommer som en slagkraftig ny konkurrent i slutningen af dette årti, eller glider mod 2030 . Lige nu, midt i 2026, er pilotlinjen færdig, forsyningskæden er under opbygning, og pengene er øremærket. Resten afhænger af de udbyttekurver, TSMC kan presse ud af de firkantede paneler.