Kina vinder robotvolumen – men topmoderne fabriksceller er stadig svære at erobre

Kinas marked for industrirobotter har passeret en vigtig milepæl: Hjemlige mærker nåede i 2025 op på omkring 55 % af leverancerne, mod under 30 % i 2020, ifølge tal fra MIR DATABANK, som Estun og markedsrapporter henviser til. 288

Det er imidlertid ikke det samme som, at udenlandske leverandører er fortrængt overalt. Kinesiske producenter vinder først frem dér, hvor automatiseringen er gentagelig, markedet vokser hurtigt, og prisen vejer tungt. Den sværere opgave er at erstatte den procesviden, de simuleringsværktøjer, servicenetværk og det driftsansvar, der er indbygget i avancerede produktionsceller til biler og halvledere.

Fra udenlandsk dominans til lokal volumenledelse

Estun leverede efter de foreliggende oplysninger omkring 33.400 industrirobotter i Kina i 2025, svarende til cirka 10 % af markedet. Det gjorde selskabet til den største enkeltaktør målt på leveret volumen. Inovance blev opgjort til cirka 9,2 % af markedet samlet og omtrent 25 % af SCARA-segmentet – en type hurtig robot, der især anvendes til montage og håndtering. 18

Tallene viser, at kinesiske producenter ikke længere kun befinder sig i et lavprisniche. De fører an i et meget opsplittet marked og tager en stadig større del af den nye efterspørgsel.

Men markedsandele målt i leverede enheder siger ikke alt om den tekniske position i hver enkelt anvendelse. En standardiseret pick-and-place-celle og en robot i et bilkarrosseriværksted med høj takt og strenge kvalitetskrav stiller vidt forskellige krav til processtyring, oppetid og validering.

Estun og Inovance sælger en samlet automationsplatform

En afgørende styrke hos de førende kinesiske leverandører er vertikal integration.

Estuns portefølje omfatter servomotorer, drev, styringer, industrirobotter, automatiserede arbejdsstationer og digitale produkter. Robotforretningen bygger på en eksisterende base inden for bevægelsesstyring, med delvis integration af præcisionsgear og en kombination af egne samt lokale komponentleverandører. 4850

Inovance bygger på samme måde videre på en bred portefølje af drev, servoer, styringer, HMI'er, CNC-systemer og industrirobotter i et større automationsudbud. 50 For en systemintegrator eller fabrik kan det gøre én kompatibel, lokalt forankret teknologistak mere attraktiv end en enkeltstående robotarm.

De praktiske gevinster er blandt andet:

• mindre afhængighed af leveringstider på importerede dele;
• tættere samspil mellem robot, styring og servosystem;
• hurtigere lokal tilpasning og idriftsættelse; og
• en mere konkurrencedygtig pris på hele automationscellen.

Lokaliseringen når ind til robotarmens kernekomponenter

Fremskridtet handler ikke kun om at samle den færdige robot. Kinesiske leverandører vinder også terræn inden for servoer og præcisionsgear – dele, som bestemmer robotens bevægelse, stivhed og stabilitet over lang tid.

Et estimat angiver, at kinesiske producenter af RV-gear i 2025 stod for mere end 30 % af efterspørgslen i industrirobotter samlet i Kina. Indtrængningen er langt stærkere i lav- og mellemklassen end i robotter med stor nyttelast, hvor importerede gear fortsat er mere udbredte. 34 Også kinesiske harmoniske gear har fået en større rolle i kinesiskproducerede robotter, især til standardiserede industrielle formål. 44

Det er en reel importsubstitution, men ikke et bevis på ensartet teknologisk lighed. Krævende drift stiller særlige krav til levetid, ensartethed, belastningsevne, kalibreringsstabilitet og service i felten. Den slags opbygges gennem produktionshistorik – ikke kun gennem specifikationer i et datablad.

Her er kinesiske robotproducenter allerede stærke

Kinesiske leverandører står især stærkt i opgaver med gentagelige bevægelser, moderat nyttelast og behov for hurtig implementering. Det gælder blandt andet SCARA-robotter, mindre seksaksede robotter, materialehåndtering, maskinbetjening, palletering, standardmontage og mange generelle automationsceller. De er også særligt stærke inden for kollaborative robotter, delta-robotter og lettere seksaksede modeller. 26

De førende kinesiske platforme oplyses at have en repeterbarhed i størrelsesordenen ±0,02 til ±0,05 mm for seksaksede robotter med mellemstor nyttelast. 43 Derfor er nominelt angivet repeterbarhed i stigende grad et for spinkelt grundlag for at vurdere en leverandør.

Købere bør i stedet se på resultatet i den konkrete anvendelse:

• absolut banennøjagtighed og temperaturfølsomhed;
• stivhed under procesbelastning;
• oppetid og serviceintervaller;
• kalibrering og genopretning efter fejl;
• styringens adfærd og integration med periferiudstyr; samt
• integratorens evne til at understøtte produktionslinjen gennem hele dens levetid.

Batterier, solceller og 3C-elektronik går forrest

Produktionen af litiumbatterier, solceller og 3C-elektronik – forbrugerelektronik som computere, kommunikationsudstyr og elektronikprodukter – giver særligt gode vilkår for kinesiske robotleverandører. Brancherne har mange gentagelige håndterings- og montageopgaver, udvider kapaciteten hurtigt og bygger ofte nye produktionslinjer frem for at udskifte dybt indarbejdede ældre anlæg.

Det giver lokale leverandører en åbning til at levere en samlet pakke med robot, bevægelsesstyring, vision, styring, integration og service på stedet. Inovances store position inden for servosystemer illustrerer, hvordan komponentstyrke kan løfte robotsalget: Selskabet blev i 2024 opgjort til omkring 28 % af Kinas marked for generelle servosystemer. 17

I den type fabrikker kan en lokalt integreret løsning være lettere at indkøbe, tilpasse og servicere. Valget handler dermed mindre om at udskifte én udenlandsk robotarm og mere om at designe en ny celle omkring en kinesisk automationsplatform.

Hvorfor premiumsegmentet stadig er svært at flytte

FANUC, ABB, Yaskawa og KUKA har fortsat væsentlige fordele i krævende opgaver inden for bilproduktion og halvlederrelateret produktion. Deres tilbud er ikke kun robotten: Det omfatter afprøvede applikationspakker, erfarne ingeniørteams, global support, adgang til reservedele og lang driftshistorik i miljøer, hvor fejl eller stilstand er meget dyrt. 8

Offlineprogrammering er en vigtig del af dette forspring. FANUCs ROBOGUIDE, ABBs RobotStudio og KUKAs KUKA.Sim gør det muligt at programmere og simulere robotceller før installationen, så man kan kontrollere rækkevidde, kollisioner, cyklustider og proceslogik. 9124

Værktøjerne er ofte knyttet tæt til producentens egen styring. Et skift af robotmærke kan derfor være langt mere end et indkøb af en anden arm: Programmer, værktøjsgrænseflader, sikkerhedslogik, procesparametre og den virtuelle model af cellen kan skulle valideres på ny. Estun har udbygget sine digitale muligheder gennem samarbejde med Siemens om offlineprogrammering og realistisk styringssimulering – et tegn på, at kinesiske leverandører ser dette softwarelag som strategisk vigtigt. 11

Bilindustrien bliver den afgørende prøve

Estuns tidlige installationer til punktsvejsning i karrosseriværksteder viser, at kinesiske producenter er på vej ind i et område, der længe har været domineret af globale leverandører. 8 Men enkeltstående installationer er ikke det samme som bred udskiftning i komplette karrosserifabrikker.

Her køber bilproducenter ikke blot en robot, men tillid til linjens tilgængelighed og et klart ansvar for fejl. Det afgørende spørgsmål er derfor ikke kun, om en kinesisk robotarm kan bevæge sig præcist, men om leverandøren og integratoren kan levere dokumenteret, vedligeholdelig procesydelse år efter år.

Bundlinjen

Kinas industrirobotsektor bliver stadigt mere selvforsynende – både for de færdige robotter og for komponenterne inde i dem. Estuns førerposition på leverancer og Inovances styrke i SCARA-robotter og bevægelsesstyring viser, hvor hurtigt kinesiske automationsselskaber er gået fra komponentleverandører til konkurrenter på hele systemniveauet. 184850

På kort sigt vil de mest succesfulde leverandører være dem, der kan samle hardware, software, integration og service til fabriksudbygninger med stor volumen. Den langsigtede konkurrence – særligt i avanceret bil- og halvlederproduktion – bliver derimod afgjort af processoftware, dokumenteret kvalificering, driftssikkerhed over tid og evnen til at påtage sig produktionsrisiko. Ikke af listepris eller repeterbarhed alene.