AI-drevet chipboom løftede top-10 fabless-selskaber til 141,45 mia. dollar

AI-investeringerne løftede omsætningen hos verdens ti største fabless chipdesignere – altså selskaber, der udvikler chips, men får dem produceret hos eksterne fabrikker. I andet kvartal 2026 nåede deres samlede omsætning over 141,45 mia. dollar, en stigning på 73 % fra samme kvartal året før, viser TrendForce. 1

Det er især efterspørgslen efter AI-infrastruktur, der flytter markedet: GPU'er, CPU'er, kundetilpassede ASIC'er og de højhastighedsforbindelser, der binder store AI-systemer sammen. 1

NVIDIA tog næsten to tredjedele af top-10-omsætningen

NVIDIA var klart størst med en omsætning på cirka 91,16 mia. dollar i kvartalet – 99 % over niveauet året før. Det svarer til omtrent 64 % af den samlede omsætning blandt de ti største selskaber. Hyperscalere, altså de helt store cloudoperatører, var fortsat de vigtigste kunder, men også såkaldte neo-cloud-udbydere, statslige AI-projekter og virksomheder bidrog til væksten. 1

TrendForce peger samtidig på, at NVIDIA forsøger at styrke sin rolle i markedet for kundetilpassede AI-systemer via NVLink Fusion-økosystemet. Selskabets investering i MediaTek skal ifølge analysehuset hjælpe kunder med specialbyggede XPU'er med at koble sig tættere til NVIDIAs infrastruktur og understøtte en senere position inden for AI til biler. TrendForce nævner også NVLink Fusion-samarbejde i forbindelse med NVIDIAs investering i Marvell. 1

Broadcom voksede på specialdesignede AI-chips

Broadcom indtog andenpladsen med over 18,89 mia. dollar i omsætning, svarende til en stigning på 112 % år for år. Fremgangen blev blandt andet drevet af leverancer af den første OpenAI-ASIC, som Broadcom har været med til at designe, samt Googles TPU 8i. Netværksforretningen voksede også i takt med udrulningen af XPU-systemer. 1

TrendForce identificerer seks kunder på Broadcoms specialchipforretning, herunder Anthropic og OpenAI. Det understreger, at AI-boomet ikke kun handler om standard-GPU'er: Kunder, der bygger deres egne acceleratorer, skaber også efterspørgsel efter designpartnere og højtydende netværk. 1

AMD passerede Qualcomm

AMD rykkede forbi Qualcomm og blev nummer tre med en omsætning på mere end 11,53 mia. dollar. TrendForce kæder fremgangen sammen med, at server-CPU'er har fået større strategisk betydning i såkaldte agentiske AI-arbejdsbelastninger, hvor systemer kan udføre opgaver mere selvstændigt. AMD's omsætning fra datacenter-CPU'er satte rekord for femte kvartal i træk, hjulpet af fortsatte markedsandele fra Intel i x86-servere. 1

Qualcomm faldt til fjerdepladsen, selv om omsætningen var over 8,5 mia. dollar. Svagere efterspørgsel efter mobilchips og en lavere andel af modemmerne i den nyeste iPhone lagde pres på resultatet. Bilforretningen fortsatte dog med tocifret vækst år for år, og Qualcomm arbejder på at brede QCT-forretningen ud med en tilbagevenden til datacenterprodukter. 1

Smartphone- og pc-afhængige selskaber mødte modvind

Opstillingen viser et mere delt chipmarked. MediaTek, der har betydelig eksponering mod mobiltelefoner, blev nummer fem med omkring 4,81 mia. dollar i omsætning. Selskabet reagerer ved at hæve ambitionerne for AI-ASIC'er: TrendForce angiver en forventning om over 2 mia. dollar i datacenteromsætning i 2026 og et vurderet adresserbart ASIC-marked på 80 mia. dollar i 2028. 1

Flere af de mindre selskaber søger samtidig ind mod datacenteret:

• Marvell blev nummer seks med 2,63 mia. dollar, understøttet af efterspørgsel efter 800G PAM4-DSP'er og stigende leverancer af 1,6T-produkter. TrendForce nævner desuden en aftale om specialforretning med Google, som ventes at få væsentlig betydning i regnskabsåret 2029. 1
• Realtek blev nummer syv med knap 1,19 mia. dollar. Selskabet forventede et svagere pc-marked i andet halvår og vil udvide sin IP til servere, blandt andet med 10G Ethernet og switches til servernes kontrolplan. 1
• Monolithic Power Systems blev nummer otte med 981 mio. dollar. Væksten hvilede på AI-relaterede strømstyringsprodukter, mens selskabet fortsatte kapacitetsudvidelsen og bevægede sig mod en bredere portefølje af halvlederløsninger. 1
• OmniVision blev nummer ti med 838 mio. dollar. Højere hukommelsespriser pressede efterspørgslen efter billedsensorer til smartphones og biler, men selskabet jagter vækst i actionkameraer og optiske interconnect-kredse som TIAs og drivere. 1

Ikke direkte sammenligneligt med hele chipmarkedet

Semiconductor Industry Association (SIA) opgjorde det globale salg af halvledere til 403,3 mia. dollar i andet kvartal 2026, en stigning på 35,1 % i forhold til første kvartal. I juni lød det globale salg på 134,5 mia. dollar, hvilket var 123,6 % højere end året før. 18

TrendForces tal på 141,45 mia. dollar svarer omtrent til 35 % af SIA's kvartalstal, men sammenligningen er ikke én til én. TrendForce dækker kun de ti største fabless IC-designere, mens SIA opgør det samlede globale halvledermarked. 118

Alligevel peger væksten på 73 % på en tydelig koncentration af fremgangen hos leverandører til AI-infrastruktur. NVIDIA, Broadcom og AMD var de mest synlige vindere, mens producenter med tættere kobling til smartphones og pc'er stod i et mere blandet efterspørgselsbillede. 1