Acer ser lys for enden af tunnelen, mens Phison advarer om flere års mangel

Acer og Phison giver ikke direkte sammenlignelige prognoser. Acers topchef, Jason Chen, er forholdsvis optimistisk på pc-producenternes vegne og venter, at komponentpriserne begynder at falde i anden halvdel af 2027. Phisons topchef, K.S. Pua, har derimod advaret om, at det kan tage omkring fire år, før udbuddet af NAND-flash – som blandt andet bruges i SSD’er – følger med efterspørgslen. Udmeldingerne peger begge på et fortsat prispres, men fastslår ikke én fælles slutdato for alle typer hukommelse eller for priserne på pc’er og telefoner.1718

Hvorfor prognoserne er forskellige

Acer ser især på pc-komponenter

Chen har sagt, at almindelige hukommelseschips er mere tilgængelige, end nogle advarsler om mangel giver indtryk af, selv om visse avancerede komponenter fortsat er svære at få fat i. Han forventer, at øget produktionskapacitet – blandt andet hos kinesiske leverandører – kan få komponentpriserne ned i anden halvdel af 2027. Det er dog ikke et løfte om, at computere straks bliver billigere: Ifølge omtalen af hans udtalelser kan pc-priserne stadig nå at stige, før en eventuel lettelse slår igennem.17

Chen har også antydet, at producenter af hukommelseschips kan overdrive, hvor længe manglen vil vare, for at beskytte deres avancer. Det er hans forklaring på uenigheden – ikke uafhængigt dokumentation for leverandørernes motiver.3

Phison advarer specifikt om NAND og lagerplads

Phisons langsigtede advarsel handler konkret om NAND-flash. Pua venter, at efterspørgslen efter lagerplads vil vokse i takt med AI-datacentre, AI-systemer på virksomheders egne servere og AI-pc’er. Han har sagt, at det kan tage omkring fire år, før ny produktion indhenter efterspørgslen, og at NAND-manglen kan være værst i 2027.781

Prognosen er relevant for udbuddet og prisen på SSD’er, men bør ikke læses som en fireårig prognose for al DRAM. NAND-flash og DRAM er forskellige typer hukommelse, og deres udbud kan udvikle sig forskelligt.18

Derfor kan AI-efterspørgsel også presse pc-hukommelsen

Forskellen mellem NAND og DRAM betyder ikke, at pc-producenter går fri af hukommelsesmangel. TrendForce skriver, at den stærke efterspørgsel efter AI-servere øger behovet for DRAM med høj båndbredde og stor kapacitet. Samtidig var leverandørernes lagre historisk små, og en stor del af den ekstra DRAM-forsyning blev ifølge analysehuset afsat til servere.

Når forsyningen prioriteres sådan, kan der blive mindre til andre købere. Reuters har rapporteret, at mindre producenter af telefoner og bærbare computere er ved at redesigne produkter, teste indkommende chips og sende højere omkostninger videre til kunderne, mens de forbereder sig på en hukommelsesmangel, som ventes at fortsætte gennem 2027. Derfor kan forbrugerelektronik blive påvirket, selv om manglen ikke rammer alle hukommelsestyper lige hårdt.

Derfor er laptoppriser svære at forudsige

En højere pris på hukommelse giver ikke automatisk den samme eller øjeblikkelige prisstigning på alle bærbare computere. Qualcomm-chefen Kedar Kondap siger, at det er svært at forudsige, hvornår manglen slutter, og at prisen på en laptop blandt andet afhænger af, hvornår producenten købte sine komponenter. Producenter, der købte ind tidligere, kan derfor stå med andre omkostninger end dem, der køber hukommelse senere. De skal også beslutte, hvor meget af en prisstigning de selv kan absorbere, og hvor meget de må sende videre til kunderne.

Usikkerheden er særlig vigtig for de billigere modeller, hvor producenten har mindre plads til at tage ekstra komponentomkostninger på egen kappe. Reuters’ omtale beskriver mindre producenter, der reagerer med ændringer af produkter og priser – ikke én samlet prisudvikling for alle mærker og modeller.

Hvad prognoserne siger – og ikke siger – om 2028

Kilderne peger på betydelig usikkerhed frem mod og gennem 2027: Acer ser mulighed for lavere komponentpriser i årets anden halvdel, mens Phisons advarsel tyder på, at udbuddet af NAND kan være presset længere.8 Det er to virksomhedschefers vurderinger, ikke en fastslået fælles prognose for branchen.

For 2028 giver det tilgængelige grundlag ikke belæg for en sikker global prognose for pc- eller smartphonepriser. IDC forventer, at smartphonemarkedet vil komme sig i 2028, men det er en prognose for markedet – ikke en forudsigelse om, at hukommelsesomkostninger eller butikspriser vender tilbage til tidligere niveauer. Den praktiske pointe er at være varsom med bastante udsagn om, præcis hvornår »RAMageddon« er ovre: Svaret afhænger af hukommelsestypen, hvem der får leverancerne, og hvilke priser producenterne allerede har bundet sig til.