Nscale satser 3,5 mia. dollar på Figure og humanoide robotter

Nscale og humanoidrobotvirksomheden Figure har indgået et flerårigt partnerskab om cloudkapacitet til såkaldt fysisk AI – altså AI, der skal opfatte og handle i den fysiske verden. Den indledende forpligtelse lyder på 3,5 mia. dollar i compute, og parterne sigter mod at udvide aftalen til mere end 6 mia. dollar. Nscale tager desuden en ikke-offentliggjort ejerandel i Figure og bliver virksomhedens foretrukne compute-leverandør. 14

Aftalens mest opsigtsvækkende tal skal dog læses med et vigtigt forbehold: Den rummer mulighed for at implementere op til 100.000 Nvidia Vera Rubin-GPU’er. Det er ikke det samme som en bekræftet, færdiginstalleret kapacitet. De første GPU’er er planlagt til idriftsættelse i anden halvdel af 2027 på Nscales lokation i Barstow i Texas. 14

Tre dele af samme aftale

Samarbejdet består af tre tæt forbundne elementer:

• Compute-kapacitet: Nscale har forpligtet sig til at stille cloudressourcer til en værdi af 3,5 mia. dollar til rådighed for Figure, med en erklæret ambition om at vokse til over 6 mia. dollar. Det gælder compute-kapacitet og er adskilt fra Nscales investering i Figure. 14
• Ejerandel: Nscale bliver aktionær i Figure. Ingen af selskaberne har oplyst investeringens størrelse eller Figures værdiansættelse. 14
• Foretrukken leverandør: Figure har udpeget Nscale som sin foretrukne compute-leverandør, hvilket binder Nscales infrastruktur tættere til Figures fremtidige udvikling og udrulning af modeller og robotter. 14

Kombinationen gør aftalen mere strategisk end en almindelig cloudkontrakt. Nscale er ikke blot leverandør, men får også en økonomisk interesse i robotvirksomheden. Det dokumenterer dog ikke værdien af eventuelle fremtidige ordrer og garanterer heller ikke, at loftet på 100.000 GPU’er nås.

Kapacitet, hardware og tidsplan

Partnerskabet er planlagt omkring Nvidias Vera Rubin-platform. Nscale og Figure oplyser, at aftalen giver potentiale for op til 100.000 Nvidia-GPU’er, og at de første GPU’er sigtes indsat i Barstow fra anden halvdel af 2027. 4

To skel er afgørende:

1. Op til 100.000 GPU’er er et muligt maksimum – ikke en bekræftet førstegangsinstallation. 4
2. Over 6 mia. dollar er en mulig udvidelse, ikke den oprindelige kontraktværdi. Den annoncerede startforpligtelse er 3,5 mia. dollar i compute. 14

For datacenterprojekter afhænger den faktiske udbygning blandt andet af leverancer af hardware, datacenterets parathed, adgang til strøm og kundens efterspørgsel.

Hvad skal regnekraften bruges til?

Figure vil anvende infrastrukturen til sine Helix-modeller og til udvikling af autonome humanoide robotter til generelle formål. 24

Arbejdsbyrden i robotudvikling er bredere end træning af én enkelt grundmodel. Den kan omfatte omfattende modeltræning, simulering, produktion af syntetiske data, test og løbende forbedringer, når robotterne møder situationer i den virkelige verden. Det kan skabe vedvarende efterspørgsel efter cloudkapacitet, hvis robotflåder når en betydelig størrelse. Men den afgørende usikkerhed er fortsat, om humanoide robotter kan kommercialiseres i stor skala.

Den foreslåede robot-"flywheel"

Aftalen passer ind i Nvidias bredere model for robotudvikling: Centraliseret AI-infrastruktur bruges til træning og simulering, mens robotterne selv skal have lokal regnekraft til at køre modellerne i felten.

Nvidia beskriver Isaac Sim som et framework til robotsimulering, test og generering af syntetiske data i fysisk baserede virtuelle miljøer. Den bredere Isaac-platform rummer blandt andet rammer til simulering og robotlæring, accelererede biblioteker, AI-modeller og udviklingsforløb til autonome maskiner, herunder humanoider.

I praksis kan arbejdsforløbet se sådan ud:

1. Cloudinfrastruktur: Nscales Vera Rubin-kapacitet leverer regnekraften til modeltræning og storskala-simulering.
2. Simulering og syntetiske data: Isaac Sim kan skabe virtuelle miljøer til afprøvning af robotadfærd og fremstilling af træningsdata.
3. Inferens på robotten: En robot i drift har brug for hurtig opfattelse og styring med lav forsinkelse. Derfor kræves der både compute i skyen og lokal compute på selve robotten.
4. Løbende forbedring: Erfaringer fra virkelige miljøer kan føres tilbage til nye tests, simuleringer og modelopdateringer.

Det er en udviklingsmodel – ikke en bekræftelse af den endelige tekniske arkitektur for en konkret Figure-udrulning. Infrastrukturpartnerskabet er annonceret, mens driftsdetaljer og antallet af robotter i markedet endnu skal bevises.

Kan Figure-robotter ende hos Nscale?

Parterne vil også undersøge muligheden for at bruge Figure-robotter i Nscales forsyningskæde. 8 Det er et muligt anvendelsesområde, ikke en annonceret købsordre, en bekræftet driftsudrulning eller en offentlig tidsplan for robotter på Nscales lokationer.

Muligheden er alligevel strategisk interessant: Nscale kan både blive leverandør af AI-infrastruktur og – potentielt – en erhvervskunde, der tager de fysiske AI-systemer i brug.

Sådan passer aftalen ind i Nscales større strategi

Figure-aftalen udvider Nscales eksponering fra den generelle efterspørgsel efter AI-cloud til kropsliggjort AI, hvor modeller arbejder gennem fysiske maskiner. Separat er Nscale blevet kædet sammen med en rapporteret Anthropic-aftale på omkring 45 mia. dollar over seks år ved Monarch-campusset i West Virginia. Den omfatter cirka 460 megawatt kapacitet.

De to aftaler peger på forskellige typer efterspørgsel:

• Cloud til avancerede grundmodeller kræver meget store, centraliserede ressourcer til udvikling og drift af AI-modeller.
• Fysisk AI kombinerer centraliseret træning og simulering med et senere behov for læring og inferens på tværs af robotflåder.

Figure-aftalen er væsentligt mindre i oplyst dollarværdi end den rapporterede Anthropic-aftale. Til gengæld afprøver den et andet langsigtet marked: om stadig mere kompetente robotter kan skabe gentagen efterspørgsel efter simulering, multimodal modeltræning og forbedring af robotflåder. Det afhænger af eksekveringen – særligt udbygningen i Texas, adgang til strøm og hardware samt Figures evne til at bringe humanoide robotter ud i markedet i stor skala.

Bundlinjen

Nscales samarbejde med Figure er mere end en GPU-leverance: Det samler en compute-forpligtelse på 3,5 mia. dollar, en mulig udvidelse over 6 mia. dollar, en ejerandel og status som foretrukken leverandør. 14 Men de største tal i annonceringen – 100.000 GPU’er og det højere forbrugsmål – er fortsat fremadrettede mål. De første Vera Rubin-installationer er planlagt til anden halvdel af 2027, og leveringsevne samt markedets modtagelse af humanoide robotter bliver den reelle prøve på, om fysisk AI kan blive en holdbar ny kilde til efterspørgsel efter cloud-compute. 14