DeepSeek-stifter i lækket investormøde: Nvidias CUDA-fort er ved at smuldre

Nvidias CUDA-fort er 'smuldrende'

Liang argumenterede kraftigt for, at Nvidias softwareøkosystem – længe betragtet som en uindtagelig konkurrencefordel – hurtigt bliver demonteret. Han udtalte, at AI i sig selv nu gør det langt lettere at skrive kode til ikke-Nvidia-hardware, hvilket får indlåsningseffekten til at kollapse . Han nævnte specifikt værktøjer som TileLang og AI-drevet kodegenerering, der kan oversætte CUDA-optimerede arbejdsbyrder, så de kan køre på konkurrerende chips .

Liang karakteriserede Nvidias dominans som selvundergravende: 'Nvidia graver sin egen grav,' sagde han, fordi selve fremkomsten af AI sænker omkostningerne ved at skifte væk fra CUDA . Han forudsagde, at meningsfulde revner i Nvidias økosystem vil vise sig inden for omkring et år . DeepSeek selv trænede sin V3-model på Nvidia-hardware uden at være afhængig af Nvidias softwareøkosystem, men brugte i stedet sin egen højniveaukompiler, TileLang, til næsten alt over siliciumniveauet .

Kinas indenlandske chip-økosystem: 'Historisk vindue'

Liang var eftertrykkelig i sin påstand om, at Kinas indenlandske AI-chips – fra Huawei, Alibaba, Moore Threads og andre – ikke står over for nogen grundlæggende hardwaremæssige eller økosystemmæssige tilpasningsforhindringer. Han gentagne gange slog fast, at den eneste reelle begrænsning er utilstrækkelig produktionskapacitet .

Han forudsagde, at inden for et år ville implementering i den virkelige verden vælte markedets opfattelse af, at indenlandske chips er 'ubrugelige eller svære at bruge' . Selv en merpris på 1–2× i forhold til Nvidia ville være acceptabel, sagde han . Liang indrammede dette som en 'historisk mulighed' og argumenterede for, at amerikanske eksportkontroller på chips har tvunget det kinesiske økosystem til at opbygge alternativer, hvilket skaber et unikt vindue .

DeepSeeks hardwarebegrænsninger og Huawei-partnerskab

Liang anerkendte åbent, at det største gab mellem amerikanske og kinesiske AI-laboratorier er adgang til regnekraft, ikke algoritme eller talent. Kinesiske laboratorier står over for en langt strammere GPU-forsyning på grund af amerikanske eksportrestriktioner .

Imidlertid afslørede han, at DeepSeek allerede har samarbejdet tæt med Huawei og kører sit produktionsøkosystem på titusindvis af Huaweis 910B- og efterfølgende '950'-chips. Han sagde, at ydelses-per-pris-forholdet for disse Huawei-klynger allerede kan 'fladerstatte' high-end Nvidia-produkter som GB200 og GB300 . DeepSeek sikrede sig omkring 16.000 Huawei 950-chips til dette formål .

Liang forudsagde, at chipforsyningen ikke længere burde være en bindende begrænsning for DeepSeek inden for cirka 12 måneder . Selskabet planlægger også at bygge sine egne store AI-beregningsklynger i fremtiden .

AGI-først-strategi: Ingen profitmål, ingen distraktioner

Måske den mest slående del af mødet var Liangs artikulation af DeepSeeks strategi. Han sagde, at selskabet aldrig blev grundlagt for at 'tjene store penge, gå på børsen eller cashe ud' . I stedet er det at opnå AGI det eneste mål, prioriteret over bruger vækst og kortvarig omsætning .

Liang udtalte, at DeepSeek sandsynligvis vil holde sine mest avancerede modeller open source, idet han argumenterede for, at open source-udvikling og kommerciel monetarisering ikke er modstridende . 'Tilbageholdenhed er en strategi, der bruges til at øge sandsynligheden for at opnå AGI,' sagde han .

Han udtalte eksplicit, at DeepSeek ikke vil investere ressourcer i '3D, videogenerering, world modeling,' forbrugerapps eller enterprise-produkter på nuværende tidspunkt. Produkter eksisterer kun som springbræt mod AGI . Det nuværende fokus er på en Coding Agent og kontinuerlig læringskapacitet, med næste fase sigtet mod at opnå autonom modeliteration .

Selskabet opererer uden mål for omsætningsmaksimering, uden kortsigtede børsnoteringsplaner og uden konventionelle forretnings-KPI'er – en 'KPI-fri, visionsdrevet' organisation . Hele investormødet var designet til at justere nye investorer med denne ikke-kommercielle, AGI-først-filosofi under kapitalrejsningen på 10 milliarder dollars .

Vigtige forbehold

Referatet blev lækket uden DeepSeeks godkendelse og er ikke officielt verificeret af selskabet . Reuters og Bloomberg bekræftede dets ægthed gennem kilder med kendskab til sagen, men tilskrivningen bærer det sædvanlige forbehold . Som med enhver lækket intern kommunikation bør indholdet læses som et enkelt øjebliksbillede af grundlæggerens tankegang på et bestemt tidspunkt, ikke som en formel selskabserklæring.