AI’s enorme hukommelsesbehov presser de billigste smartphones ud af markedet

AI-boomet gør ikke kun datacentre dyrere. Det ændrer også, hvilke smartphones det overhovedet giver mening at producere.

Producenter af hukommelseschips prioriterer i stigende grad HBM (High Bandwidth Memory) til AI-acceleratorer og DRAM til servere i datacentre. Det er produkter med højere værdi end den mere almindelige hukommelse, der bruges i mobiltelefoner. Konsekvensen er mindre udbud af mobil-DRAM og flashlager – og et særligt hårdt pres på de billigste telefoner. 1112

Mobiler under 100 dollar forsvinder først

En smartphone i prisklassen under 100 dollar – omtrent 700 kr. før lokale afgifter og forhandlerpriser – har i forvejen meget små avancer. I 2025 blev der globalt sendt 173 millioner af disse telefoner ud på markedet. I 2. kvartal 2026 faldt leverancerne i segmentet imidlertid næsten 60 % sammenlignet med året før, ifølge IDC-tal gengivet af CNBC. 7

Forklaringen er, at hukommelse nu fylder uforholdsmæssigt meget i regnestykket for en billig mobil. Analysefirmaet Omdia vurderer, at hukommelse og lager udgør næsten 60 % af stykomkostningen for smartphones til under 200 dollar. Når prisen på RAM og lager stiger, kan producenten i praksis kun vælge mellem at acceptere lavere avance, skære i specifikationerne, hæve prisen eller helt droppe modellen. 7

Counterpoint vurderer, at stykomkostningen for en typisk billig mobil med 6 GB LPDDR4X-hukommelse og 128 GB eMMC-lager steg 25 % fra kvartal til kvartal i 1. kvartal 2026, hvis alle andre komponentpriser holdes uændrede. 40

Sådan rammer AI-efterspørgslen mobilhylden

HBM er en specialiseret hukommelsestype, som anvendes sammen med AI-acceleratorer, mens server-DRAM understøtter den bredere udbygning af datacentre. For chipproducenterne er begge områder mere attraktive end standardhukommelse til mobiltelefoner.

Counterpoint peger på, at flytningen af produktionskapacitet mod AI-orienteret HBM og server-DRAM er hovedforklaringen på hukommelseskrisen i 2026. Det efterlader især producenter af billige smartphones med et alvorligt indkøbsproblem. 11

Prisbevægelserne er markante: Counterpoint registrerede, at mobil-DRAM steg med mere end 50 % fra kvartal til kvartal i 1. kvartal 2026, mens NAND-flash steg med mere end 90 %. 40 Omdia opgjorde senere den gennemsnitlige prisstigning for DRAM og NAND til over 80 % i samme kvartal og noterede yderligere stigninger i 2. kvartal. 35

Det er derfor mere end en almindelig komponentforhøjelse. Alle smartphones bruger hukommelse, men i budgetklassen udgør den en langt større del af den samlede kostpris. Derfor bliver de billigste modeller urentable først.

Færre telefoner – men dyrere

Udsigterne for det samlede smartphonemarked er blevet forværret, efterhånden som manglen har bidt sig fast. IDC forventer, at de globale smartphoneleverancer falder 16,7 % i 2026 til lidt over 1 milliard enheder. Analysefirmaet knytter faldet til hukommelsesmanglen, der begyndte i slutningen af 2025, og oplyser, at omkostningerne til NAND og DRAM er steget mere end 300 % år for år. 2

Samtidig flytter mobilproducenterne sortimentet mod dyrere produkter. Omdia forventer, at den globale gennemsnitlige salgspris stiger fra 467 dollar i 2025 til 565 dollar i 2026 – en stigning på 21 %. 35

For købere er den praktiske konsekvens klar: De billigste nye smartphones bliver sværere at finde, og de modeller, der bliver tilbage, kan give mindre RAM eller lagerplads for pengene end tidligere.

Samsung tjener på chips – men taber på mobiler

Samsung er i en usædvanlig position, fordi selskabet er på begge sider af hukommelsesmarkedet. Dets halvlederdivision nyder godt af AI-drevet efterspørgsel, mens mobilforretningen samtidig rammes af dyrere komponenter.

I 2. kvartal 2026 havde Samsungs Device Solutions-division, der omfatter halvledere, et driftsoverskud på 89,2 billioner won. Samme kvartal havde selskabets MX- og netværksforretninger et driftsunderskud på 0,7 billioner won, selv om omsætningen voksede. 24

Tallene viser fordelen ved vertikal integration på koncernniveau: Samsung kan profitere på de chips, som presser omkostningerne i selskabets egne telefoner. Det gør dog ikke mobilforretningen immun over for presset på indtjeningen.

Samsungs størrelse, egen chipforretning og stærke premiumbrand giver virksomheden bedre muligheder end mange lavpriskonkurrenter for at satse på dyrere modeller frem for udelukkende at kæmpe om de billigste Android-telefoner.

Xiaomi og andre kinesiske mærker flytter også opad

Samme udvikling ses hos Xiaomi. Telefoner til under 100 dollar udgjorde 27,7 % af Xiaomis globale leverancer i første halvår 2025. Et år senere var andelen faldet til 11,2 %. 7

Det betyder ikke nødvendigvis, at efterspørgslen efter prisvenlige telefoner er væk. Men komponentpriserne gør det langt sværere at dække den efterspørgsel med en ny telefon til den gamle pris. For kinesiske mobilproducenter bliver satsningen på dyrere modeller derfor i stigende grad et spørgsmål om indtjening, ikke kun om brandpositionering.

Billige mobiler kommer næppe hurtigt tilbage

Ny hukommelseskapacitet kan ikke etableres fra den ene dag til den anden. Nye fabrikker kræver flere år til byggeri, installation af udstyr, kvalificering og opskalering af produktionen.

Samsung forventer, at den globale chipmangel fortsætter ind i 2028. 17 IDC forventer ligeledes fortsatte stigninger i hukommelsespriserne mindst frem til 2028, selv om producenterne tilpasser deres produktporteføljer til et strukturelt højere omkostningsniveau. 2

Mere kapacitet kan på sigt bremse prisstigningerne. Men det er ikke det samme som en tilbagevenden til tiden med masser af nye telefoner under 100 dollar. Når producenter først har skåret de mindst rentable modeller væk, har de også et kommercielt incitament til at fastholde en dyrere produktmix.

Den centrale pointe er derfor ikke, at AI gør smartphones mindre vigtige. AI ændrer, hvilke smartphones der økonomisk kan betale sig at bygge. I 2026 er knap hukommelse blevet en konkurrencefordel for chipleverandørerne og en afgørende begrænsning for mobilproducenterne – især dem, der forsøger at sælge i bunden af markedet. 1112