Kan Metas Muse udfordre Apples App Store?

Meta behøver ikke at sælge færre iPhones for at udfordre Apple. Hvis flere brugere beder en AI-assistent om at finde en tjeneste, sammenligne muligheder og klare en opgave, kan assistenten blive bindeleddet mellem kunder og virksomheder. I så fald kan nogle køb og betalinger flytte uden om Apples App Store. Needhams skøn på et muligt årligt omsætningstab på 10 mia. dollar beskriver et tænkt scenarie – ikke et tab, Apple allerede har registreret. 914

Sådan kan Muse Connectors ændre, hvordan folk finder apps

Muse Connectors giver tjenester mulighed for at forbinde deres systemer med AI-assistenten. I stedet for at åbne en app og finde rundt i dens menuer kan brugeren bede Muse om hjælp, hvorefter assistenten sender forespørgslen videre til en tilsluttet tjeneste. Det kræver brugerens tilladelse, og hvor nyttig Muse er, afhænger blandt andet af, hvilke virksomheder der giver adgang. 1014

Det kan skabe en ny vej til kunderne. Hvis folk finder en virksomhed og handler med den gennem Muse i stedet for via en app fra App Store, kan Apple få mindre indflydelse på den kontakt – og potentielt gå glip af indtægter fra handler, der ikke går gennem Apples betalingskanaler. Det handler altså om, hvem der styrer opdagelsen af tjenester og de efterfølgende køb, ikke om hvorvidt Apple fortsat sælger iPhones. 914

For udviklere kan en connector blive endnu en måde at nå kunder på. Needhams bekymring omfatter blandt andet, at Meta ifølge rapporteringen modtog over 1.500 ansøgninger fra udviklere om at komme med på platformen i løbet af de første 168 timer. Men ansøgninger er ikke det samme som aktive forbindelser, tilbagevendende brugere eller omsætning, der flyttes væk fra Apple. 8

Sådan når Needham frem til 10 mia. dollar

Needhams beregning tager udgangspunkt i en forventet omsætning på 123 mia. dollar fra Apples Services-forretning i regnskabsåret 2026. Analytikerne antager, at App Store står for 40 procent af den omsætning, og at 20 procent af App Store-omsætningen flytter til Metas Muse Connectors-platform, som ifølge beregningen ikke tager gebyr. 9

Regnestykket er: 123 mia. dollar × 40 procent × 20 procent = cirka 9,8 mia. dollar, afrundet til omtrent 10 mia. dollar. Needham anslår det tilsvarende EBITDA-tab til 7,5 mia. dollar. Det er et scenarie, der bygger på antagelser om både App Stores størrelse og hvor stor en del af forretningen der kan flytte sig – ikke en måling af Apples aktuelle tab. Analytikerne advarede om, at et tab af den størrelse kunne lægge pres på Apples vækst og værdiansættelse. 9

Mere end et spørgsmål om App Store-gebyrer

En AI-agent, der både anbefaler tjenester og udfører handlinger, kan blive det første sted, folk går hen med opgaver, de i dag begynder i en app eller hos en telefonassistent. Den bekymring, der i rapporteringen tilskrives Morgan Stanley, er, at en dygtig AI-agent fra en tredjepart kan påvirke brugernes valg, før de søger i App Store eller spørger Siri. Hvis det bliver en udbredt vane, kan Apple stadig eje forholdet til enhedens bruger, men få mindre kontrol over, hvem der bliver fundet og anbefalet. Det kan lægge et strategisk pres på Siri, men beviser ikke, at Muse har erstattet den. 7

Abonnementer er et andet muligt konfliktpunkt. Muse kan hjælpe brugere med at finde og opsige tilbagevendende betalinger, hvilket gør det lettere at stoppe med at betale for tjenester, de ikke længere ønsker. Det kan udfordre abonnementsvirksomheder, der nyder godt af, at kunder overser gentagne betalinger. Bank of Americas bredere bekymring handler om, at AI-agenter kan flytte søgninger og handler uden om Apples økosystem; den dokumenterer ikke, at opsigelser allerede har sænket Apples omsætning. 4629

Tidlig interesse er ikke det samme som, at Apple mister forretning

Muse nåede førstepladsina á lista over gratis apps i USA, og CNBC greindi frá meira en 2,5 milljónum niðurhals á fyrstu tveimur vikunum. Það sýnir mikinn áhuga í byrjun, en niðurhalstal segir ekki hversu oft fólk notar aðstoðarmanninn, hvort það lýkur kaupum í gegnum hann eða hvort kaupin hefðu annars farið í gegnum App Store. 2

Áhugi þróunaraðila hefur svipaðar takmarkanir. Umsóknir um að smíða Connectors sýna að fyrirtæki íhuga vettvanginn, en ekki hversu margar tengingar verða virkar eða hve miklar tekjur þær skila. Til að sýna fram á verulega ógn við Apple þyrfti Muse að breyta áhuganum í reglulega notkun og viðskipti sem fara í raun fram hjá leiðum App Store. 814

Óvissan: Aðgangur að þjónustunum

AI-agentur getur aðeins unnið með þjónustu sem það fær aðgang að, og fyrirtæki þurfa ekki að veita slíkan aðgang. Amazon lokaði fyrir Muse-agenta sem vildu versla á vef fyrirtækisins, á meðan viðbrögð Shopify voru jákvæðari. Munurinn sýnir að útbreiðsla tengingakerfisins ræðst meðal annars af því hvort þau fyrirtæki sem notendur vilja eiga viðskipti við samþykkja að tengjast. 14

Gögnin styðja því að hér sé hugsanleg áhætta, en ekki að niðurstaðan sé þegar ráðin. Muse gæti veikt stöðu Apple ef notendur reiða sig á aðstoðarmanninn til að finna þjónustur og eiga viðskipti við þær, þróunaraðilar byggja fyrir vettvanginn og greiðslur færast út fyrir rásir Apple. Fyrstu niðurhalstölur og áhugi þróunaraðila eru þess virði að fylgjast með – en þau sýna ekki enn tekjufærsluna sem liggur að baki mati Needham. 289