AI vytlačuje paměti pro telefony. Výrobci varují před zdražením smartphonů

Nejde přitom jen o obecnou obavu. Podíl paměťových čipů na celkových nákladech komponent telefonu se podle citovaných průmyslových údajů zvýšil přibližně z 13 na 43 procent . Každé další zdražení paměti se tak do výsledné ceny zařízení promítá mnohem výrazněji než dříve.

U řady Huawei Pura 90 se náklady na výrobu jednoho telefonu kvůli dražším pamětem zvýšily přibližně o 1 000–1 500 jüanů. Tento nárůst byl zaznamenán už před poslední vlnou zdražování .

Čtyři důvody, proč je paměti nedostatek

Umělá inteligence zabírá výrobní kapacity

Boom umělé inteligence zvýšil poptávku po pamětech HBM, tedy po pamětech s vysokou propustností určených především pro akcelerátory v datových centrech. Výrobci proto část nejmodernějších výrobních linek přesouvají k lukrativnějším čipům HBM místo běžných pamětí DRAM používaných v telefonech .

Samsung a SK hynix dávají přednost segmentu HBM, kde jsou marže vyšší. Vedlejším důsledkem je menší nabídka mobilních pamětí a větší tlak na jejich ceny.

Trh DRAM ovládají tři velcí hráči

Globální výrobu DRAM z velké části kontrolují Samsung, SK hynix a Micron. Takto koncentrovaný trh má jen omezenou konkurenci, takže výpadek nebo přesun kapacit se rychle projeví u odběratelů .

Přechod z DDR4 na DDR5 narušuje výrobu

Další komplikaci přináší přechod od standardu DDR4 k DDR5. Starší výrobní linky se postupně utlumují, zatímco nové kapacity potřebují čas, než dosáhnou plného objemu. Trh tak čelí současně změně technologie i omezené nabídce.

Výrobci nemají mnoho prostoru ke kompenzaci

Některé kontraktační nabídky pamětí pro počítače v první části roku 2026 podle dat TrendForce vyskočily o 90 procent nebo více . Výrobci telefonů pak stojí před nepříjemnou volbou: vyšší náklady absorbovat, zvýšit maloobchodní ceny, nebo nabídnout menší kapacitu úložiště .

Apple chtěl levnější paměť. CXMT ale slevu odmítla

Apple se podle zpráv pokusil využít čínského výrobce pamětí ChangXin Memory Technologies, známého pod zkratkou CXMT, jako alternativu k Samsungu a SK hynixu. Cílem bylo vyjednat nižší cenu mobilních pamětí LPDDR5X pro připravovanou generaci iPhonů a dalších zařízení .

Výsledek byl opačný, než Apple doufal:

• Apple požadoval nižší cenu mobilních pamětí, aby zmírnil tlak na výrobní náklady .
• CXMT slevu odmítla. Její nabídka se podle zpráv pohybovala na úrovni cen Samsungu a SK hynixu, případně byla ještě vyšší .
• Čínští odběratelé už si zajistili značnou část produkce. Dlouhodobé kontrakty uzavřely mimo jiné Huawei, Xiaomi a ByteDance. Samotný ByteDance měl podepsat dlouhodobou dohodu v hodnotě 7 miliard dolarů .
• CXMT proto neměla důvod ustupovat. Když domácí poptávka převyšuje dostupnou kapacitu, výrobce nemusí lákat velkého zákazníka slevou .

Apple tak nedostal vyjednávací páku, kterou hledal. Pokus přivést třetího významného dodavatele proti dvojici jihokorejských výrobců naopak posílil cenovou pozici Samsungu a SK hynixu .

Samsung a SK hynix získávají na obou stranách

Jihokorejští výrobci z aktuální situace těží dvojím způsobem .

1. Mohou držet vyšší ceny mobilních DRAM. CXMT je nepodstřelila a celková nabídka zůstává napjatá. Samsung a SK hynix tak mají lepší pozici při prodeji pamětí LPDDR5X a dalších mobilních variant.
2. Vydělávají na pamětech HBM pro AI. Jejich nejmodernější kapacity směřují k čipům s vyšší marží, které se používají v akcelerátorech pro umělou inteligenci. Nedostatek mobilních pamětí je přitom vedlejším efektem této strategie a současně podporuje cenovou disciplínu dodavatelů.

Do hry vstoupila i americká politika

Apple nemá problém jen s cenou. Koncem července 2026, několik dní před Yuovým varováním, vyzvala oboustranná skupina amerických senátorů vedená Chuckem Schumerem a Jimem Banksem generálního ředitele Applu Tima Cooka, aby se veřejně zavázal nepoužívat paměti od CXMT ani od výrobce YMTC .

Senátoři argumentovali tím, že:

• CXMT a YMTC jsou uvedeny na seznamu čínských vojensky propojených společností vedeném americkým ministerstvem obrany ;
• nákupy od těchto firem by podle nich podporovaly čínskou vojensko-průmyslovou základnu a zvyšovaly závislost na geopolitickém soupeři v oblasti klíčových komponent ;
• Apple měl na výzvu reagovat do 21. srpna .

Samostatně se na ministra obchodu Howarda Lutnicka obrátili také členové Sněmovny reprezentantů s tvrzením, že každý nákup od CXMT nepřímo podporuje Lidovou osvobozeneckou armádu .

Tento politický tlak Applu ztěžuje využití CXMT jako levnější alternativy. Spolu s odmítnutím slevy tak zmenšuje počet možností, jak může Apple snížit náklady na mobilní paměti.

Řetězec, který může skončit vyšší cenou v obchodech

Souvislosti do sebe zapadají:

Huawei proto popisuje problém jako celoodvětvový, nikoli jako potíž jediné značky. Pokud ceny pamětí zůstanou vysoko, výrobci budou muset buď zdražit telefony, snížit jejich paměťovou konfiguraci, nebo se smířit s nižšími maržemi.

Podle dostupných zpráv už Xiaomi, Oppo a Vivo několikrát snížily odhady dodávek pro rok 2026 . Pro zákazníky to znamená, že další generace smartphonů může přinést nejen vyšší cenovky, ale také menší úložiště ve stejné cenové kategorii. Pro výrobce pamětí je však současná situace mimořádně výhodná: Samsung a SK hynix těží z poptávky po HBM pro AI i z nedostatku pamětí pro běžná mobilní zařízení.