Asijské trhy v úterý rozdělené: KOSPI ve víru volatility, Tchaj-wan na rekordu a Wall Street táhne AI rally

Tchajwanský index: Rekordní závěr

V ostrém kontrastu s turbulencemi v Jižní Koreji uzavřel tchajwanský benchmarkový index na novém historickém maximu. Zásluhu na tom měla široká technologická rally a silná poptávka po akciích polovodičových gigantů . Tento růst se výrazně odchýlil od výprodeje AI akcií v Soulu a ukazuje, jak se obchodování s AI na různých asijských trzích vyvíjí odlišně.

Japonský Nikkei 225: Pokles kvůli slabé aukci dluhopisů

Japonský Nikkei 225 klesl o 0,6–0,9 % na přibližně 63 300–63 755 bodů, což znamenalo druhý pokles v řadě . Tlak přišel ze slabé aukce desetiletých japonských státních dluhopisů (JGB), která poslala jejich výnos nahoru o 2,9 bazického bodu na 2,828 %, tedy k nejvyšší úrovni zhruba za poslední měsíc . Slabá aukce signalizovala křehkou poptávku investorů v situaci, kdy trh započítává další zpřísňování měnové politiky Bank of Japan . Jen oslabil poprvé za pět seancí, a to o 0,3 % vůči americkému dolaru na 157,715 JPY, když odezněly dozvuky vzácné koordinované intervence Tokia a Washingtonu .

Širší Asie: MSCI Asia Pacific v červených číslech

Index MSCI pro asijsko-pacifické akcie klesl o 0,7 %, přičemž osm z jedenácti sektorových skupin vykázalo ztráty. Region tak nenásledoval technologiemi vedený růst Wall Street .

Wall Street: Rekordní dynamika

Americké akcie směřovaly k historickým maximům, taženy kombinací silných ekonomických dat a skvělých firemních výsledků.

ISM Manufacturing PMI v červenci vyskočil na 55,6 z předchozích 53,3 bodu, což představuje nejsilnější expanzi od května 2022. Růst podpořila rychlejší výroba, solidní nové zakázky a návrat k růstu zaměstnanosti .

Palantir Technologies vykázal za druhé čtvrtletí tržby ve výši 1,94 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 93 % a výrazné překonání odhadů 1,801 miliardy dolarů. Čistý zisk dosáhl přibližně 1,1 miliardy dolarů, zisk na akcii činil 0,41 dolaru oproti očekávaným 0,35 dolaru . Společnost zvýšila celoroční výhled a nyní projektuje tržby až 8,16 miliardy dolarů. Poptávku v komerčním sektoru popisuje jako „mimozemskou“ (otherworldly) . Akcie Palantiru v premarketovém obchodování posílily o 17,2 % a pomohly indexu S&P 500 k zisku 1,7 %, zatímco Dow Jones Industrial Average si připsal téměř 600 bodů a uzavřel poblíž rekordních hodnot . Pozitivní náladu podpořila také společnost ON Semiconductor, jejíž akcie po oznámení čtvrtletních tržeb nad očekáváním vzrostly o 7,5 % .

Index S&P 500 během dne vystoupal na 7 644,56 bodu a Dow Jones Industrial Average na 53 825,50 bodu, což jsou nová historická maxima .

Ceny ropy klesly po Trumpově diplomatickém gestu vůči Íránu

Ceny ropy v úterý klesly poté, co prezident Trump pronesl diplomatické výroky ohledně Íránu, což obnovilo naděje na jednání a zmírnilo obavy z bezprostředního narušení dodávek . Komoditní index S&P GSCI klesl, když ropa ztratila část své geopolitické rizikové prémie v souvislosti s obnovením íránských rozhovorů .

Výhled: Co nás čeká

• Americké nefarmářské payrolls (pátek): Zpráva o zaměstnanosti za červenec je hlavní makroekonomickou událostí týdne. Trhy budou sledovat, zda se potvrdí ochlazování trhu práce, které by Federálnímu rezervnímu systému umožnilo pokračovat v postupném uvolňování politiky, aniž by ekonomika sklouzla do recese .
• První veřejná zpráva SpaceX o výsledcích: Trhy očekávají zveřejnění první veřejné zprávy o výsledcích SpaceX, přičemž zájem se soustředí na příjmy Starlinku, náklady na vývoj Starship a celkovou ziskovost. Ke dni vydání článku nebyl oficiální termín zveřejnění potvrzen.

Shrnutí: Asijské trhy byly v úterý smíšené a volatilní. Turbulence v Jižní Koreji způsobené obavami z AI kontrastovaly s rekordním během Tchaj-wanu a poklesem japonského trhu kvůli výnosům dluhopisů. Síla Wall Street – poháněná skvělým výhledem Palantiru a nejlepšími daty z amerického zpracovatelského průmyslu za poslední čtyři roky – nastavila býčí tón, ale pozornost se nyní přesouvá na páteční data o zaměstnanosti v USA, která by měla potvrdit scénář měkkého přistání ekonomiky.