Jensen Huang v Soulu: Nvidia vsadila miliardy na korejské paměti a varuje před několikaletou krizí s HBM4

• Závazek zdvojnásobit celkovou kapacitu výroby waferů společnosti SK hynix během pěti let. To představovalo strategický obrat oproti březnu téhož roku, kdy předseda SK Group Chey Tae-won uvedl, že přidání kapacity není v plánu .
• Výstavba datového centra pro umělou inteligenci za 4,9 miliardy dolarů (přibližně 110 miliard korun) v Jižní Koreji, které bude poháněno technologiemi Nvidia a má sloužit jako základna pro budování AI infrastruktury v zemi .

Asi nejsymboličtějším gestem celé návštěvy bylo, když Huang navštívil stánek SK hynix na Computexu a napsal přímo na vystavený wafer HBM4E rukou vzkaz „Please make more“ (Prosím, vyrábějte víc). Vytvořil tak virální moment, který podtrhl zoufalou naléhavost dodávek .

Toto partnerství je kritické kvůli svému obrovskému rozsahu. Jihokorejské firmy dodávají zhruba 70 % pamětí pro AI čipy Nvidie a Nvidia v zemi rozmístila přes 250 000 GPU s plánem dodat dalších 260 000 .

Kvalifikace HBM4 pro platformu Vera Rubin potvrzena

Nejkonkrétnější signál z dodavatelského řetězce přišel, když Huang potvrdil, že společnosti Samsung Electronics, SK hynix a Micron byly všechny certifikovány jako dodavatelé pamětí HBM4 pro AI platformu nové generace Nvidia Vera Rubin . Platforma je nyní v plné sériové výrobě, což ukončilo měsíce nejistoty .

Huang tuto zprávu oznámil ihned po příletu na soulské letiště Gimpo 5. června, když prohlásil: „Všichni tři dodavatelé byli kvalifikováni. Všichni tři jsou ve výrobě a soutěží o dodávky HBM4, které začnou ve třetím čtvrtletí 2026“ . Skutečnost, že jsou kvalifikováni všichni tři dodavatelé současně, je významná – diverzifikuje dodavatelskou základnu Nvidie v době mimořádné poptávky a vytváří konkurenční tlak na paměťové giganty.

Obzvláště pozoruhodným comebackem je kvalifikace Samsungu. Poté, co v oblasti HBM zaostal za SK hynix, Samsung úspěšně prošel náročnými kvalifikačními testy Nvidie při datových rychlostech 10 a 11 gigabitů za sekundu, které konstrukce chipu Rubin vyžaduje .

Platforma Vera Rubin, která kombinuje CPU Vera s GPU klastry Rubin, představuje masivní generační skok. Huang odhalil, že její dodavatelský řetězec je dvakrát tak velký jako u předchozí generace Grace Blackwell . Platforma využije DRAM od SK hynix nejen v grafických procesorech, ale i v samotném inovativním CPU Vera .

Nedostatek pamětí: Strukturální krize na mnoho let

Huang nevolil jemná slova, když hovořil o situaci s dodávkami. „Celý průmyslový dodavatelský řetězec, od waferů přes pokročilé pouzdření až po křemíkovou fotoniku, je kvůli obrovské poptávce v nedostatku,“ řekl. „Tento stav bude přetrvávat několik let“ . Konkrétně varoval, že nedostatek potrvá ještě „mnoho let“ .

Předseda SK Group Chey Tae-won nabídl ještě přesnější a alarmující časový horizont, když předpověděl, že globální nedostatek pamětí může trvat minimálně do roku 2030. Vysvětlil, že nedostatek je strukturální povahy, způsobený zásadním nedostatkem kapacity pro výrobu waferů. „Zajištění dalších waferů trvá nejméně čtyři až pět let,“ řekl a odhadl, že celoodvětvový deficit nabídky přesáhne 20 procent až do konce dekády .

Toto varování je součástí širšího chóru. Generální ředitel Intelu varoval, že nedostatek může pokračovat do roku 2028 . Nedostatek už údajně přiměl Nvidii odložit uvedení spotřebitelských grafických karet kvůli nedostatku paměťových čipů . Vzhledem k tomu, že giganti jako Google, Microsoft, Meta, OpenAI a Amazon mají nasmlouvané dodávky GPU až do roku 2026, je tlak na dodávky pamětí spíše strukturální než cyklický .

Co to znamená pro AI průmysl

Souběh těchto oznámení z června 2026 vykresluje jasný obrázek. Přechod na generaci Vera Rubin postupuje plnou rychlostí s diverzifikovanou, kvalifikovanou a navzájem si konkurující dodavatelskou základnou pro HBM4. Současně je schopnost paměťového průmyslu uspokojit tuto poptávku na několik let zásadně napjatá. Datové centrum za 4,9 miliardy dolarů od SK Group a masivní zdvojnásobení kapacit jsou pokusy o uzavření této mezery, ale Huangova ručně psaná prosba na waferu mluví za vše: poptávka právě teď jednoduše překonává nabídku.