Poptávka po AI posunula tržby největších návrhářů čipů na 141,45 miliardy dolarů

AI soustředila růst do několika klíčových dodavatelů

Deset největších světových fabless firem — tedy společností, které čipy navrhují, ale samy je nevyrábějí ve vlastních továrnách — vytvořilo ve 2. čtvrtletí 2026 dohromady tržby přes 141,45 miliardy USD. Meziročně jde o nárůst o 73 %, uvádí TrendForce. Hlavním motorem byla rozšiřující se poptávka po AI: zejména po GPU, procesorech CPU, zakázkových čipech ASIC a vysokorychlostním propojení systémů. 1

Nejvíce z toho těžily firmy dodávající výpočetní výkon a síťovou infrastrukturu pro datová centra. Investice do AI totiž nekončí u akcelerátorů: zvyšují poptávku i po serverových CPU, čipech navržených pro konkrétní zákazníky, optických a elektrických propojeních a součástkách pro správu napájení.

NVIDIA ovládla téměř dvě třetiny tržeb první desítky

Jednoznačnou jedničkou zůstala NVIDIA. Její tržby ve druhém čtvrtletí dosáhly přibližně 91,16 miliardy USD, což znamená meziroční růst o 99 %. Podle TrendForce tak připadalo na NVIDII asi 64 % celkových tržeb deseti největších fabless společností. Vedle velkých cloudových provozovatelů přispěly k poptávce také nové cloudové firmy, projekty takzvané suverénní AI i firemní zákazníci. 1

NVIDIA zároveň rozšiřuje svůj záběr v oblasti zakázkových AI systémů prostřednictvím ekosystému NVLink Fusion. TrendForce zmiňuje investici do MediaTeku, která má zákazníkům s vlastními XPU pomoci s propojením s infrastrukturou NVIDIE a podpořit také budoucí pozici v automobilové AI. Součástí dřívější investice NVIDIE do Marvellu je pak i spolupráce kolem NVLink Fusion. 1

Broadcom těžil z vlastních AI čipů zákazníků

Na druhém místě skončil Broadcom s tržbami nad 18,89 miliardy USD a meziročním růstem o 112 %. K výsledku přispěly dodávky prvního ASIC pro OpenAI, na jehož návrhu Broadcom spolupracoval, a čipu Google TPU 8i. Růst zaznamenala i síťová divize v návaznosti na nasazování XPU. TrendForce identifikoval šest zákazníků pro zakázkové čipy, mezi nimi Anthropic a OpenAI. 1

Výsledek ukazuje, že investice do AI nejsou jen příběhem standardně prodávaných GPU. Velcí odběratelé vyvíjejí vlastní akcelerátory, a tím vytvářejí prostor pro partnery v návrhu čipů i pro dodavatele vysokovýkonných sítí nutných k provozu těchto systémů ve velkém měřítku.

AMD předstihlo Qualcomm díky serverovým CPU

AMD se dostalo na třetí místo před Qualcomm. Jeho tržby překročily 11,53 miliardy USD. TrendForce spojuje posun vzhůru s rostoucí strategickou rolí serverových procesorů CPU pro agentní AI, tedy systémy schopné samostatně vykonávat vícekrokové úlohy. Tržby AMD ze serverových CPU v datových centrech dosáhly pátého rekordního čtvrtletí v řadě, mimo jiné díky dalšímu posilování proti Intelu v segmentu serverů s architekturou x86. 1

Qualcomm naopak klesl na čtvrtou příčku, přestože utržil přes 8,5 miliardy USD. Výsledky zatížila slabší poptávka po čipech pro smartphony a nižší podíl modemů v nejnovější generaci iPhonů. Automobilová divize však pokračovala v dvouciferném meziročním růstu. Firma se navíc snaží diverzifikovat divizi QCT návratem k produktům pro datová centra. 1

Spotřební elektronika zůstává slabším místem trhu

Žebříček zároveň ukazuje, že oživení polovodičového trhu není rozložené rovnoměrně. MediaTek, který má výraznou expozici vůči smartphonům, obsadil páté místo s tržbami kolem 4,81 miliardy USD. Firma reaguje zvýšením výhledu pro AI ASIC: pro rok 2026 očekává v datových centrech tržby přes 2 miliardy USD a do roku 2028 odhaduje adresovatelný trh služeb ASIC na 80 miliard USD. 1

Další výrobci hledají růst v navazujících segmentech datových center:

• Marvell byl šestý s tržbami 2,63 miliardy USD. Pomohla mu poptávka po 800G DSP s modulací PAM4 i rostoucí dodávky produktů 1,6T. TrendForce také uvádí dohodu o zakázkovém byznysu s Googlem, která by měla významně přispět ve fiskálním roce 2029. 1
• Realtek skončil sedmý s téměř 1,19 miliardy USD. Pro druhou polovinu roku čekal slabší trh osobních počítačů a chce rozšířit své IP do serverů, včetně 10G Ethernetu a přepínačů pro řídicí rovinu serverů. 1
• Monolithic Power Systems obsadila osmé místo s 981 miliony USD. Spoléhá na produkty pro správu napájení související s AI, rozšiřuje kapacity a směřuje k širší nabídce polovodičových řešení. 1
• OmniVision byla desátá s 838 miliony USD. Poptávku po obrazových snímačích pro smartphony a automobily tlačily vzhůru ceny pamětí, firma však hledá růst v akčních kamerách a optických propojovacích EIC, například v transimpedančních zesilovačích a budičích. 1

Srovnání s celým čipovým trhem: čísla nejsou přímo porovnatelná

Semiconductor Industry Association (SIA) uvedla, že celosvětové prodeje polovodičů dosáhly ve 2. čtvrtletí 2026 403,3 miliardy USD, mezikvartálně o 35,1 % více. Samotný červen přinesl prodeje 134,5 miliardy USD, meziročně vyšší o 123,6 %. 18

Tržby první desítky fabless společností podle TrendForce odpovídají zhruba 35 % hodnoty, kterou SIA uvádí pro celý kvartál. Nejde ale o srovnání stejných veličin. TrendForce zahrnuje pouze deset největších návrhářů čipů bez vlastních továren, zatímco SIA sleduje celý globální polovodičový trh. 118

Přesto 73% meziroční růst této skupiny jasně naznačuje, kde se koncentroval nejsilnější růst: u dodavatelů orientovaných na AI. Nejviditelnějšími vítězi byly NVIDIA, Broadcom a AMD, zatímco společnosti více závislé na smartphonech a počítačích čelily smíšenějšímu vývoji poptávky. 1