Google proti Nvidii: strategie za 3,2 miliardy dolarů má několik front

Dodávky TPU: působivý odhad, ale také velká nejistota

Podle průzkumu distribučního řetězce společnosti Mizuho z června 2026 by dodávky TPU mohly dosáhnout přibližně 4,3 milionu kusů v roce 2026 a následně vzrůst na více než 35 milionů kusů v roce 2028. To by znamenalo zhruba osminásobný růst během dvou let .

Právě tento odhad se stal předmětem ostré debaty. Morgan Stanley očekává přibližně 5 milionů TPU v roce 2027 a 7 milionů v roce 2028. Wolfe Research rovněž předpokládá zhruba 7 milionů kusů ročně do konce roku 2028 .

Číslo 35 milionů z odhadu Mizuho někteří pozorovatelé zpochybnili, protože by odpovídalo 2,3násobku celkové prognózy pro širší odvětví. Kritici ho označili za údaj „vážně odtržený od reality dodavatelského řetězce“ . Také TrendForce v lednu 2026 zveřejnil umírněnější odhad: 5 milionů TPU v roce 2027 a 7 milionů v roce 2028 .

Skutečný vývoj výroby tak bude důležitým testem toho, zda Google dokáže své ambiciózní plány převést do průmyslového měřítka. Nejde jen o poptávku, ale také o dostupnost výrobních kapacit a pokročilého pouzdření čipů.

Vlastní ASIC získávají půdu pod nohama

TrendForce očekává, že dodávky vlastních AI akcelerátorů typu ASIC v roce 2026 meziročně vzrostou o 44,6 %, zatímco dodávky standardních, takzvaných merchant GPU mají růst o 16,1 % . Pokud se prognóza naplní, půjde o první výrazné převrácení poměru růstu ve prospěch specializovaných čipů v éře AI.

Celý trh s vlastními AI akcelerátory by měl v roce 2026 růst přibližně o 45 % a podle některých odhadů směřuje k hodnotě 118 miliard dolarů v roce 2033 . Tento trend Googlu nahrává, protože jeho TPU jsou navrženy právě jako specializované akcelerátory pro úlohy strojového učení.

Důležitým partnerem Googlu je Broadcom, který se na návrhu TPU dlouhodobě podílí. Counterpoint Research předpokládá, že Broadcom by mohl v roce 2027 ovládat přibližně 60 % trhu s vlastními AI akcelerátory .

Intel a Marvell: snaha rozložit dodavatelské riziko

Google zároveň hledá způsoby, jak nespoléhat na jediného výrobce ani jediného návrhového partnera. Podle informací, které přinesl The Information a citovaly je Reuters a TrendForce, měl Google zadat Intelu výrobu více než 3 milionů TPU pro rok 2028 .

Takový krok by znamenal významné rozšíření výroby mimo dosavadní závislost na společnosti TSMC a návrhovém partnerovi Broadcom. U pokročilých AI čipů je diverzifikace důležitá nejen kvůli ceně, ale také kvůli omezeným kapacitám výroby a pouzdření.

Google navíc jedná se společností Marvell Technology o společně navržených AI čipech, které by mohly zamířit zejména na trh inferenčních úloh — tedy na samotné provozování modelů po jejich natrénování . Marvell by se tak mohl připojit k Broadcomu a MediaTeku jako další návrhový partner Googlu .

TorchTPU míří na nejsilnější stránku Nvidie

Hardware sám o sobě však k sesazení Nvidie nestačí. Jednou z největších překážek pro konkurenci je softwarový ekosystém CUDA, který vývojářům umožňuje využívat výkon GPU Nvidie a kolem něhož vznikly rozsáhlé nástroje, knihovny i pracovní postupy.

Google proto na konferenci Cloud Next 2026 oznámil TorchTPU — softwarovou vrstvu, která umožňuje spouštět úlohy v prostředí PyTorch přímo na TPU bez dosavadního mezikroku PyTorch/XLA . Na projektu spolupracuje s Metou, která stojí za vývojem frameworku PyTorch .

Cíl je jednoduchý: snížit náklady a technické překážky spojené s přechodem vývojářů z hardwaru Nvidie na TPU. PyTorch je podle dostupných odhadů používán přibližně v 85 % výzkumu hlubokého učení, takže jeho nativnější podpora na TPU by mohla mít na konkurenční prostředí výrazný dopad .

Úspěch projektu ale bude záviset na tom, zda se Googlu podaří nabídnout nejen kompatibilitu na papíře, ale také srovnatelný výkon, nástroje, dokumentaci a stabilitu při reálném nasazení.

Co zatím nevíme o údajném obchodu za 35 miliard dolarů

Tato informace nebyla ověřena. V dostupných výsledcích vyhledávání se neobjevil spolehlivý primární zdroj potvrzující konkrétní „obchod za 35 miliard dolarů“ mezi Googlem, Broadcomem a Anthropicem, který by financovaly společnosti Apollo a Blackstone.

Doložitelné jsou finanční závazek Googlu ve výši 3,2 miliardy dolarů vůči projektu TeraWulf a role Broadcomu jako návrhového partnera Googlu pro TPU. Samotná částka 35 miliard dolarů a uvedená struktura transakce však musí být do nalezení spolehlivého primárního zdroje považována za nepotvrzené tvrzení.

Google nesází na jeden triumfální čip

Google se nesnaží Nvidii porazit jediným novým procesorem. Buduje celý konkurenční systém: financuje datová centra, zajišťuje odběratele, rozšiřuje výrobu TPU, hledá další výrobní a návrhové partnery a současně se pokouší oslabit softwarovou závislost vývojářů na CUDA.

Největší otázkou zůstává provedení. Prognóza 35 milionů TPU do roku 2028 je výrazně odvážnější než odhady Morgan Stanley, Wolfe Research nebo TrendForce. Pokud však Google dokáže zvýšit objem výroby a zároveň zjednodušit práci s TPU v PyTorch, může Nvidii konkurovat nejen cenou čipů, ale celou nabídkou AI infrastruktury.