AI v roce 2026: OpenAI a Anthropic svádějí souboj o vedení, Google padá na páté místo

Obě laboratoře tak podle dostupných materiálů dominují špičkovým schopnostem i komerčním příjmům v oblasti AI . Nejde přitom jen o souboj kvality modelů. Stále důležitější je, která firma dokáže své modely zapojit do každodenní práce a proměnit jejich používání v trvalé příjmy.

Google padá na páté místo

Nejvýraznějším zjištěním je podle SemiAnalysis propad Googlu. Společnost měla klesnout na páté místo mezi světovými AI laboratořemi . Za hlavní příčinu analytici označují „svázání výpočetní kapacity a strategické chyby“ .

Konkrétně jde o přístup k pronájmu TPU — specializovaných čipů Googlu pro strojové učení. Dlouhodobé smlouvy měly podle popisu postrádat dostatečné klauzule typu „clawback“, tedy možnost získat zpět nebo upravit část nasmlouvané kapacity. Google tak měl zůstat omezený ve využití vlastní výpočetní infrastruktury .

Strategický problém se podle dostupných zpráv promítl i do odchodu talentů. Google opustili například spoluautor architektury Transformer Noam Shazeer, nositel Nobelovy ceny John Jumper a výzkumníci Gemini Jonas Adler a Alexander Pritzel . Po těchto odchodech měla mateřská společnost Alphabet během jediného dne přijít až o 270 miliard dolarů tržní kapitalizace .

Google se zároveň v červenci 2026 poprvé ocitl mimo první pětku indexu Artificial Analysis Intelligence Index .

Programování se stává hlavním zdrojem příjmů

SemiAnalysis uvádí, že programovací úlohy nyní spotřebovávají 70 % všech tokenů napříč hlavními AI platformami . Tokeny jsou jednotky textu, které modely zpracovávají; jejich spotřeba zároveň přibližně ukazuje, kde se soustřeďuje výpočetní výkon a poptávka zákazníků.

Dominance programování mění obchodní model celého odvětví. Firmy se snaží omezovat dotované předplatné a přesouvat používání k API — rozhraním, přes která mohou podniky napojit AI přímo do vlastního softwaru. U těchto služeb analytici uvádějí hrubé marže přes 85 % .

Příkladem rychlého růstu je Claude Code. Podle dostupných odhadů dosáhl nástroj jen devět měsíců po uvedení anualizovaných příjmů ve výši 2,5 miliardy dolarů .

Finanční obrat: Anthropic předbíhá OpenAI

Finanční údaje z modelu Tokenomics společnosti SemiAnalysis ukazují výrazný obrat ve prospěch Anthropic.

Anthropic

• Anualizované opakující se tržby, známé jako ARR, vzrostly z přibližně 9 miliard dolarů na konci roku 2025 na více než 60 miliard dolarů v červenci 2026 .
• Ve třetím čtvrtletí 2026 měl zisk GAAP EBIT přesáhnout 1 miliardu dolarů, což odpovídá provozní marži přibližně 6 % .
• Hrubá marže z inference, tedy provozu již natrénovaných modelů, měla překročit 70 % .
• Odhadované tržby za druhé čtvrtletí 2026 dosáhly 10,9 miliardy dolarů, což představuje mezikvartální růst o 127 % z 4,8 miliardy dolarů v prvním čtvrtletí .

OpenAI

• Na začátku roku 2026 firma směřovala k anualizovanému tempu tržeb kolem 25 miliard dolarů, oproti 13,1 miliardy dolarů za celý rok 2025 .
• V dubnu 2026 dosáhly měsíční tržby přibližně 2 miliard dolarů, tedy 24 miliard dolarů v anualizovaném vyjádření .
• Firma však nadále výrazně utrácí za výpočetní kapacitu. Ve druhém čtvrtletí 2026 měla její EBIT marže činit přibližně −100 % .

SemiAnalysis popisuje druhé čtvrtletí 2026 jako okamžik, kdy se finanční poměr sil obrátil: Anthropic měl v příjmech překonat OpenAI a vykázat první zisk, zatímco OpenAI dál masivně investuje do infrastruktury .

Greg Brockman: na začátku závodu a dál od honby za zkratkou AGI

Prezident OpenAI Greg Brockman označil v rozhovoru pro Bloomberg z 23. července 2026 současnou fázi soupeření s Anthropic za „teprve začátek toho, kam se tento průmysl vydá“ . Jeho vyjádření naznačuje, že OpenAI nepovažuje současné rozložení sil za konečné.

Už v červnu Brockman řekl, že „důležitější než AGI jsou skutečné schopnosti“ a že největší výzvou je „propojit modely AI se světem“ . Jinými slovy, pozornost se podle něj přesouvá od samotných benchmarků k praktickému využití modelů v práci a v reálných procesech.

Na konferenci Sequoia AI Ascent 2026 Brockman uvedl, že OpenAI je podle něj přibližně 80 % na cestě k AGI, tedy k obecné umělé inteligenci . Dodal také, že AI nyní píše přibližně 80 % kódu samotného OpenAI, zatímco o šest měsíců dříve to bylo 20 % . Toto číslo je třeba chápat jako tvrzení vedení firmy; nezávislé měření produktivity vývoje z něj automaticky nevyplývá.

Může Meta předstihnout Google?

Z dostupných materiálů SemiAnalysis nelze potvrdit ani vyvrátit konkrétní tezi, že Meta předstihne Google. Propad Googlu sice uvolňuje prostor pro kapitálově silné konkurenty, současné podklady však neposkytují přímé srovnání AI pozice společnosti Meta s Googlem .

K takovému závěru by byla potřeba další analýza SemiAnalysis zaměřená přímo na modely, výpočetní kapacitu, komerční využití a tempo růstu Mety.

Text vychází z reportů a rozhovorů společnosti SemiAnalysis z července 2026, včetně rozhovoru zveřejněného 23. července a reportu Tokenomics Model z 8. července 2026. Finanční údaje jsou odhady založené na proprietárních modelech SemiAnalysis a veřejně dostupném reportingu.