Nvidia Kyber NVL144 AI rack zpožděn na rok 2028: PCB midplane jako úzké hrdlo, zrušený Rubin Ultra a co se stále dodává letos

6. července 2026 zveřejnila výzkumná společnost SemiAnalysis sérii příspěvků na síti X, ve kterých tvrdí, že Nvidiina nová generace rackové architektury Kyber NVL144 – určená pro GPU Rubin Ultra z roku 2027 – je zpožděna o více než 12 měsíců a její uvedení se posouvá na rok 2028 . Produkt přitom CEO Jensen Huang předváděl na konferenci GTC 2026 jen tři měsíce před touto zprávou .

Výrobní příčina: PCB midplane

SemiAnalysis přisuzuje zpoždění přímo PCB midplane (neboli "ortogonálnímu backplane") – komplexní, vícevrstvé desce plošných spojů, která je srdcem rackového systému. Firma uvedla: "Architektura Kyber NVL144 byla odložena na rok 2028, protože PCB midplane zůstává z hlediska výrobní proveditelnosti náročná" . Tento důvod potvrdila i řada dalších médií včetně CNBC .

Analytická firma Jefferies vydala 22. června analytickou zprávu, ve které udržuje rating Buy pro Nvidii (cíl 300 USD), ale zároveň připouští, že signály z dodavatelského řetězce od května činí zpoždění nebo zrušení Kyberu "vysoce pravděpodobnou událostí" .

Oficiální reakce Nvidie: žádné potvrzení ani popření

Podle nejnovějších zpráv Nvidia nevydala žádné oficiální popření ani potvrzení tohoto zpoždění. CNBC a další média výslovně uvádějí, že Nvidia zprávy oficiálně nepotvrdila a nereagovala na žádosti o komentář . V dostupných zdrojích nebylo nalezeno žádné veřejné prohlášení společnosti, které by zprávu SemiAnalysis popíralo.

Další změny v plánech podle SemiAnalysis

Kromě zpoždění Kyberu SemiAnalysis nastínila několik dalších narušení plánů:

Architektura NVL72x2 (back-to-back) zrušena. SemiAnalysis uvedla, že navrhovaná alternativa ke Kyberu – architektura propojující dva Oberon racky zády k sobě – byla zrušena . Firma uvedla, že poskytovatelé cloudových služeb a hyperscale operátoři tento design "silně odmítli" kvůli jeho provozní náročnosti .

Čtyřčipový Rubin Ultra GPU zrušen. 29.-30. června SemiAnalysis informovala, že původní čtyřčipový Rubin Ultra GPU (4 výpočetní chiplety + 16 modulů HBM4E v jednom pouzdře) byl zrušen kvůli obavám o výrobní proveditelnost . Nahradí ho dvoučipový design, který je zhruba poloviční velikosti a poskytuje přibližně poloviční výkon oproti původnímu . Hlavní příčinou je údajně to, že TSMC CoWoS-L packaging narazil na fyzický strop ve čtyřčipovém měřítku, přičemž jeho nástupce CoPoS se neočekává dříve než koncem roku 2028 .

NVL576 pravděpodobně zpožděn nebo omezen. Větší konfigurace NVL576, která propojuje osm Oberon racků pomocí co-packaged optics (CPO) na NVSwitchích, je podle všeho také zpožděná nebo omezená na maloobjemové dodávky kvůli přetrvávajícím problémům s CPO .

Architektura napájení 800VDC zpožděna. Již dříve v červnu SemiAnalysis upozornila, že dodávky napájecí architektury 800VDC se očekávají později, než se původně předpokládalo .

Dopad na akcie asijských dodavatelů PCB

Akcie asijských společností v dodavatelském řetězci PCB v pondělí 6. července po zprávě SemiAnalysis výrazně klesly. Tchajwanský Economic Daily News informoval, že akcie v celém asijském PCB dodavatelském řetězci oslabily, přičemž jihokorejská NH Investment & Securities uvedla, že oslabení regionálního technologického sektoru bylo "zjevně ovlivněno zprávou SemiAnalysis" . Zpráva uvádí, že kombinace zpoždění Kyberu, zrušení NVL72x2 a zmenšení Rubin Ultra "zvyšuje nejistotu v plánech Nvidie na příští generaci škálování" .

Již dříve (23. června) výrobci PCB odmítli zvěsti o tom, že by Nvidia požadovala 10% snížení cen, a označili je za "přehnané a chybně interpretované" .

Současná generace Vera Rubin: na dobré cestě a v předstihu

Platforma Vera Rubin NVL144 (současná generace Rubin, využívající standardní GPU Rubin namísto Rubin Ultra) je na dobré cestě nebo v předstihu:

• Vera Rubin NVL144 by se měla stále dodávat v sériové výrobě v H2 2026 s výkonem 8 exaflops AI výpočtů a 100 TB rychlé paměti na rack .
• Nvidia podle zpráv posunula program Vera Rubin přibližně o šest měsíců dopředu oproti původnímu cíli z roku 2027 . Foxconn dokončil inženýrské ověření .
• Vývojářský blog Nvidie z března 2026 potvrzuje architekturu Vera Rubin POD se sedmi čipy a pěti rackovými systémy .

Stručně řečeno: Současná generace Vera Rubin NVL144 není dotčena a dodává se letos. Zpoždění a zrušení se soustředí na příští generaci: Kyber (rack), Rubin Ultra (konfigurace GPU čipů) a cesty škálování NVL72x2/NVL576.