Google opouští TSMC? Jeho nový AI čip TPUv8e vsadí na balení od Intelu

Jde o strategii diverzifikace dodávek, nikoli o zběhnutí. Tréninkový TPU 8t údajně zůstává u TSMC CoWoS-S . Intel by měl zpracovat zhruba polovinu z plánovaného celkového objemu ~6 milionů TPU čipů Googlu v letech 2027–2028 . Tento krok je zároveň velkým vítězstvím pro Intel Foundry, který signalizuje, že jeho pokročilé balení je dostatečně důvěryhodné pro top hyperscalera. Děje se tak v době, kdy Nvidia údajně vyhodnocuje Intelův 18A proces a EMIB balení pro své příští GPU .

Technické výhody EMIB-T oproti CoWoS

Standardní EMIB se v Intelu používal roky (FPGA, Sapphire Rapids Xeony), ale postrádal napájení a škálování pro výkonné AI akcelerátory. EMIB-T to řeší přidáním průchozích křemíkových propojů (TSV) přímo do vložených můstků, což umožňuje vertikální napájení a podporu HBM4 . Klíčové architektonické výhody:

• Žádný velký křemíkový interposer – EMIB vkládá malé můstky jen tam, kde se čipy propojují, což snižuje náklady na materiál a zjednodušuje strukturu .
• Lepší přizpůsobení tepelné roztažnosti – Bez velkého interposeru přes celý balíček se snižuje riziko nesourodosti koeficientů tepelné roztažnosti .
• Větší škálování retikulu – EMIB-T může překonat ~3,3× limit retikulu CoWoS-S. Analytici Bernstein odhadují, že EMIB-T podporuje větší balíčky než současné CoWoS . Intel uvedl, že EMIB podporoval 6× velikost retikulu v roce 2024 a cílí na 8× v roce 2026 a 12× v roce 2028 .
• Vyšší teoretická výtěžnost na interposer – Protože jsou můstky malé a lokalizované, defekt v jednom můstku neznamená zmetkování celého interposeru, což se může stát u velkého monolitického interposeru CoWoS .
• Dostupná kapacita – Výrobní linky EMIB Intelu nejsou zdaleka vytížené, zatímco každá větší kapacita CoWoS je předprodaná až do roku 2027 .

Nevýhoda: CoWoS stále vede v maximální hustotě přenosové kapacity a těsnosti k HBM pro nejnáročnější AI návrhy . EMIB-T se přibližuje, ale na špičce CoWoS ještě nepřekonal.

Měřítko, výtěžnost a 8bodový rozdíl

Dohoda, o které jako první informoval The Information a potvrdila ji Morgan Stanley, zahrnuje rezervaci přes 3 miliony TPU jednotek na rok 2028 . To je výzva: Intel musí dodat technologii, která nikdy nebyla nasazena v tomto měřítku pro externího zákazníka.

Výtěžnost je klíčové napětí. Ming-Chi Kuo jako první upozornil, že Intel EMIB-T dosáhl ~90% výtěžnosti v technické verifikaci pro čip Humufish . Hromadný výrobní standard je však ~98%, což představuje kritický 8bodový rozdíl . Pro srovnání: cíl výtěžnosti TSMC pro jeho 5,5× retikulum CoWoS v roce 2026 začíná na 98 % . 90% výtěžnost znamená, že 1 z 10 sestavených modulů je zmetek; 98 % to snižuje na 1 z 50 .

Další výzvy zahrnují:

• Riziko provedení: Corporate VP Intelu John Pitzer přiznal, že dřívější očekávání náběhu balení na rok 2025 byla "příliš optimistická" . Společnost také outsourcuje část výroby EMIB do závodu Amkoru v Jižní Koreji .
• Časový harmonogram: Tape-out čipu Humufish je plánován na ~konec roku 2026, výrobní vzorky na H2 2027 .
• Škálování objemu: Kapacita uzlu 18A Intelu by se měla do roku 2028 zdvojnásobit a kapacita továrny Intel 3 v Irsku ve stejném období vzroste o 80 % .

Ironický rozpor: Diamond Rapids

Nejpozoruhodnějším aspektem tohoto příběhu je, že Intel získává Google jako externího zákazníka pro EMIB, zatímco svou vlastní vlajkovou platformu Xeon od EMIB odklání. Příští serverový CPU Intelu, Diamond Rapids (192 jader, plánován na 2026–2027), pravděpodobně použije UCIe propojení mezi čipy přes standardní organický substrát místo EMIB . Na ISSCC Intel předvedl UCIe-S linku běžící přes standardní organický substrát při vysokých datových rychlostech, dosahující 3× vyšší datové rychlosti a 2,8× vyšší hustoty přenosové kapacity než srovnatelný 3nm návrh .

To znamená:

• Sapphire Rapids (2023) a Granite Rapids používaly EMIB ke spojení výpočetních čipů.
• Diamond Rapids má údajně použít jednodušší a levnější UCIe-over-substrate přístup, čímž se vyhne složitosti a nákladům EMIB .
• A přesto Intel nyní prodává právě tutéž technologii EMIB Googlu jako prémiovou alternativu k CoWoS.

Tento rozpor podtrhuje, že hodnotová nabídka EMIB je ostře závislá na konkrétním použití: pro velké AI akcelerátory Googlu řeší kapacitní nedostatek a nabízí nákladově efektivní škálování. Pro vlastní Xeony Intelu dělá pokrok v signalizaci přes organický substrát díky UCIe zapouzdřený můstkový přístup nepotřebným a příliš drahým pro vysoce objemové CPU balíčky .