Plánované IPO společnosti Anthropic, která vyvíjí model Claude, přitahuje mimořádný zájem investorů. Bloomberg nejprve informoval, že poptávka několikanásobně převyšuje počet nabízených akcií; v novější zprávě ji odhadl na zhruba šestinásobek nabídky. Jde o údaje od lidí obeznámených s přípravou transakce, nikoli o potvrzení, že se nabídka už uskutečnila.
2
4
Co má nabídka zahrnovat
Anthropic plánuje nabídnout 825 milionů akcií v cenovém rozmezí 70 až 78 dolarů za kus. Při horní hranici by veřejná nabídka mohla vynést až 64,4 miliardy dolarů. Akcie mají být obchodovány na burze Nasdaq pod symbolem ANT.
3
11
Většinu nabízených akcií — přibližně 801,4 milionu — má vydat přímo Anthropic. Dalších zhruba 23,6 milionu prodají stávající akcionáři. Peníze z této části nabídky připadnou prodávajícím investorům, nikoli firmě.
8
16
Vedle IPO se počítá také se soukromým úpisem akcií v hodnotě 26 miliard dolarů, na němž se má podílet sedm technologických společností. Nvidia má podle zpráv investovat přibližně 10 miliard dolarů.
3
16 Součet veřejné nabídky a soukromého úpisu tak může dosáhnout 90,4 miliardy dolarů. To ale neznamená, že celá tato částka poputuje do pokladny Anthropic: část výnosu z IPO připadne stávajícím akcionářům.
2
8
16
Silná poptávka nemusí znamenat akcie pro každého
Podle Bloombergu bankéři sdělili potenciálním investorům, že Anthropic dá přednost svým dosavadním podporovatelům. Ostatní zájemci proto mohou získat menší příděl akcií, než o jaký požádali. Zveřejněné zprávy však neupřesňují, kolik by který investor mohl skutečně dostat.
2
Šestinásobný převis objednávek je tedy především signálem silného zájmu během přípravy nabídky. Sám o sobě nezaručuje, že všichni zájemci akcie získají nebo že finální IPO splní původní očekávání.
Ocenění může ještě vzrůst
Navržené cenové rozpětí odpovídá plně zředěné valuaci až zhruba 1,4 bilionu dolarů. Reuters uvedl, že tato částka je o něco nižší, než očekávali někteří investoři.
1
3
Pozdější zpráva Bloombergu s odkazem na deník Financial Times uvedla, že bankéři zvažují ocenění na 1,5 bilionu dolarů nebo vyšší a cenu akcie nad původně oznámeným rozpětím 70 až 78 dolarů. Jde však o zvažovanou možnost, nikoli o konečné podmínky nabídky.
Termíny jsou zatím plánované
Podle zpráv Anthropic očekává stanovení konečné ceny 18. listopadu a zahájení obchodování na Nasdaqu 19. listopadu pod symbolem ANT. Roadshow, tedy série prezentací pro potenciální investory před vstupem na burzu, měla začít 10. listopadu.
10
16
Tyto termíny zůstávají součástí dosavadních plánů. Reuters už dříve informoval, že se mezi bankami krátce šířily předběžné podmínky IPO, které firma následně stáhla a označila za nepřesné. Poptávka i cena se proto mohou změnit a zveřejněné údaje nelze zaměňovat za potvrzení dokončené nabídky.