Proč se Acer a Phison neshodnou na tom, jak dlouho potrvá nedostatek pamětí

Výhledy Aceru a Phisonu si přímo neodporují: každý se zaměřuje na jiný výsek trhu. Šéf Aceru Jason Chen je ohledně dostupnosti komponent pro počítače poměrně optimistický a čeká, že jejich ceny začnou klesat ve druhé polovině roku 2027. Generální ředitel Phisonu K. S. Pua naproti tomu varuje, že nabídce pamětí NAND, které se používají například v SSD, může trvat zhruba čtyři roky, než dožene poptávku. Jeho předpověď ukazuje na dlouhodobý tlak na ceny, neurčuje ale jeden termín konce nedostatku všech typů pamětí ani zlevnění počítačů a telefonů.1718

Proč se jejich předpovědi liší

Acer sleduje dostupnost součástek pro počítače

Chen tvrdí, že běžné paměťové čipy jsou dostupnější, než naznačují některá varování před nedostatkem. Připouští však, že určité špičkové komponenty zůstávají omezené. Podle něj by vyšší výrobní kapacita, mimo jiné u čínských dodavatelů, mohla pomoci snížit ceny komponent ve druhé polovině roku 2027. Neznamená to, že počítače zlevní hned: zprávy o jeho vyjádřeních uvádějí, že před případným poklesem mohou jejich ceny ještě vzrůst.17

Chen také naznačil, že výrobci pamětí mohou přehánět, jak dlouho bude nedostatek trvat, aby si chránili marže. Jde o jeho vysvětlení rozdílných předpovědí, nikoli o nezávisle potvrzený důkaz motivů dodavatelů.3

Phison upozorňuje na NAND a rostoucí poptávku po úložištích

Dlouhodobé varování Phisonu se týká konkrétně pamětí NAND. Pua očekává, že poptávku po úložištích zvýší datová centra pro umělou inteligenci, nasazování AI přímo ve firmách i počítače s AI funkcemi. Nová výroba podle něj může potřebovat zhruba čtyři roky, aby poptávku dohnala. Zároveň předpovídá, že nedostatek NAND může být nejhorší v roce 2027.781

Pro uživatele to může znamenat tlak na dostupnost a cenu SSD. Není ale správné vykládat Puaovo varování jako čtyřletou předpověď pro veškerou DRAM. NAND a DRAM jsou různé typy pamětí a vývoj nabídky se u nich může lišit.18

Jak může poptávka po AI ovlivnit paměti v počítačích

Rozdíl mezi NAND a DRAM neznamená, že se výrobci počítačů nedostatku pamětí vyhnou. Podle společnosti TrendForce zvyšuje silná poptávka po AI serverech zájem o vysokokapacitní DRAM a paměti s vysokou propustností. Zásoby dodavatelů byly podle její zprávy na historickém minimu a dodatečné dodávky DRAM mířily hlavně do serverů.

Když větší část nabídky směřuje k serverům, na ostatní odběratele jí může zbývat méně. Agentura Reuters informovala, že menší výrobci telefonů a notebooků kvůli očekávanému nedostatku pamětí až do roku 2027 upravovali návrhy zařízení, testovali nové čipy a promítali vyšší náklady do cen. Dopady na spotřební elektroniku tedy mohou nastat, i když nedostatek nezasahuje všechny druhy pamětí a všechny části trhu stejně.

Proč se ceny notebooků předpovídají obtížně

Vyšší cena paměťových čipů se nepromítne do každého notebooku stejně rychle ani ve stejné míře. Kedar Kondap z Qualcommu uvedl, že je těžké odhadnout, kdy nedostatek skončí, a že cena notebooku částečně závisí na tom, kdy výrobce nakoupil komponenty. Firma, která si zajistila dodávky dříve, může mít jiné náklady než ta, která nakupuje později. Výrobci zároveň rozhodují, jak velkou část zdražení sami pokryjí a jakou přenesou na zákazníky.

Největší dopad může mít nejistota u levnějších zařízení, jejichž výrobci mají menší prostor vyšší náklady absorbovat. Zprávy Reuters popisují, jak menší výrobci reagují změnami návrhů a cen; neukazují však jediný cenový scénář platný pro všechny značky a produkty.

Co předpovědi říkají o roce 2028 — a co ne

Dostupné zdroje ukazují, že nejistota může přetrvávat i v roce 2027. Acer očekává možné zlevnění komponent ve druhé polovině roku, zatímco výhled Phisonu naznačuje, že nabídka NAND může zůstat omezená déle.8 Jde o odhady vedení firem, nikoli o všeobecně přijatý závěr celého odvětví.

Pro rok 2028 dostupné informace neposkytují spolehlivou předpověď vývoje cen počítačů nebo chytrých telefonů na celém světě. IDC očekává v roce 2028 oživení trhu se smartphony, jde však o výhled trhu, nikoli o předpověď, že ceny pamětí nebo koncových zařízení klesnou na dřívější úroveň. Praktické poučení? Tvrzení, že „RAMageddon“ skončí přesně v určitém roce, je třeba brát s rezervou. Záleží na konkrétním typu paměti, rozdělování dodávek i na tom, za jaké ceny si výrobci zajistili komponenty.