Samsung chce zdražit paměti. Telefony mohou podražit, ale ne o stejnou míru

Samsung Electronics podle mediálních zpráv vyjednává s výrobci smartphonů další zvýšení cen mobilních pamětí DRAM a NAND flash o 7 až 10 %. Nejde o veřejně potvrzené oznámení společnosti, takže přesné podmínky ani harmonogram nejsou potvrzeny. Širší příčina je však zřejmá: paměťový průmysl dává přednost výnosnějším produktům pro AI servery, a pro úsporné paměti a úložiště používané v telefonech tak zbývá méně kapacity. 3417

AI servery soutěží se smartphony o výrobní kapacity

Stejní velcí dodavatelé pamětí, kteří zásobují výrobce telefonů, vyrábějí také paměti HBM (high-bandwidth memory, paměť s vysokou propustností) a serverové DRAM pro infrastrukturu umělé inteligence. TrendForce uvádí, že výrobci přesouvají pokročilé kapacity k HBM a výkonným serverovým DRAM. To omezuje nabídku spotřebitelských DRAM a dopad se přelévá do trhu s běžnou elektronikou. 17

HBM je zvlášť důležitá proto, že její výroba spotřebuje výrazně více vstupních waferů než běžná DRAM. Přesun výroby k HBM tedy může brzdit růst celkového objemu dostupných DRAM bitů, i když dodavatelé investují do kapacit. TrendForce očekává, že přidělování kapacit pro HBM a silná poptávka AI serverů udrží nabídku DRAM omezenou i v roce 2027.

Pro výrobce telefonů to znamená obtížnější a dražší nákup LPDDR — energeticky úsporné operační paměti používané ve smartphonech. NAND flash, která slouží jako interní úložiště zařízení, má vlastní cyklus nabídky a poptávky, ale je součástí stejného širšího problému s náklady na komponenty.

Nejen konkurenti: vyšší ceny mohou zasáhnout i Galaxy

Podle zpráv jedná polovodičová divize Samsung Device Solutions o vyšších cenách mobilních pamětí s čínskými značkami. K jednání s Applem se má vrátit ve čtvrtém čtvrtletí, tedy od října do prosince. Výjimku nemá mít ani vlastní mobilní divize Samsungu. 34

To je podstatné: čipová a mobilní část Samsungu fungují jako samostatné divize. Polovodičová divize proto nemusí telefonům Galaxy poskytovat zvýhodněné ceny, pokud externí odběratelé platí tržní sazby. Nejde tedy nutně o krok namířený proti konkurenčním značkám, ale spíše o vyjednávací sílu dodavatele na napjatém trhu. 34

Apple má větší vyjednávací sílu, nedostatek LPDDR tím ale nevyřeší

Rozsah nákupů Applu a jeho možnosti v dodavatelském řetězci mu mohou dávat lepší pozici než menším značkám — zejména pokud dokáže rozložit odběry mezi více dodavatelů nebo strategicky pracovat s nákupy NAND. Jeho velikost ale sama o sobě nevytvoří dodatečnou nabídku LPDDR.

Dřívější zprávy z dodavatelského řetězce uváděly, že Apple souhlasil s přibližně stoprocentním zdražením pamětí LPDDR5X od Samsungu pro výrobu iPhonů 17. Tyto informace je nutné brát jako nepotvrzené mediální zprávy, nikoli jako zveřejněné smluvní podmínky. Ukazují ale, jak rychle se při nedostatku součástek může změnit poměr sil při vyjednávání. 1011

Nově hlášený návrh na zvýšení o 7 až 10 % nelze chápat jako přímé opakování údajné předchozí dohody. Jde o samostatně hlášené vyjednávání, navíc z již zvýšené cenové základny. 34

Co dražší paměti znamenají pro výrobce telefonů

Když zdraží DRAM a NAND, výrobci mají jen několik nedokonalých možností:

• pohltit vyšší náklady a smířit se s nižší marží;
• zvýšit cenu telefonu;
• snížit kapacitu RAM nebo úložiště u části konfigurací;
• omezit slevy, balíčky a výhodné akce při výkupu starého zařízení;
• snížit výrobní plány, pokud je dostupnost součástek nejistá.

Nejtěžší rozhodování čeká menší cenově citlivé značky Androidu. Mají slabší vyjednávací pozici a menší prostor rozložit růst nákladů mezi drahé vlajkové modely. IDC uvádí, že náklady na paměti prudce vzrostly a mimořádně zatěžují levné telefony, u nichž mohou paměti tvořit více než 65 % nákladů na součástky.

Zdraží iPhone a Galaxy o 7 až 10 %?

Nutně ne. Zvýšení ceny vybraných paměťových čipů o 7 až 10 % neznamená stejné procentní zdražení celého telefonu. Do výsledné maloobchodní ceny vstupují také displej, hlavní procesor, fotoaparáty, baterie, logistika, kurzy měn, cla i produktová strategie jednotlivých značek.

Inflace cen pamětí přesto zvyšuje pravděpodobnost růstu průměrných prodejních cen telefonů. Viditelným důsledkem mohou být méně výhodné příplatky za vyšší úložiště, méně akcí nebo větší cenový rozdíl u modelů s velkou RAM a úložištěm. IDC předpovídá, že celosvětové dodávky smartphonů v roce 2026 klesnou o 16,7 % na něco málo přes 1 miliardu kusů, protože paměťová krize zvyšuje náklady a omezuje nabídku.

Nejvíce může být tlak patrný u levných a středně drahých telefonů, kde i relativně malé zdražení komponent ukrojí velkou část marže výrobce. IDC upozorňuje, že růst cen pamětí a jejich nedostatek dopadají zvlášť tvrdě na levnější zařízení s Androidem.

Proč mohou potíže přetrvat do roku 2027

Rychlý obrat cenového trendu není podle dodaných průzkumů trhu hlavním scénářem. TrendForce očekává, že poptávka AI serverů, alokace kapacit pro HBM a vyšší spotřeba waferů při výrobě HBM omezí růst nabídky DRAM i v roce 2027 a ponechají ceny na vzestupné trajektorii.

Není to jistota. Situaci by mohlo změnit rychlejší rozšíření kapacit, odlišná skladba vyráběných produktů, slabší poptávka po AI infrastruktuře nebo menší zájem o telefony. Bezprostřední směr je ale pro výrobce smartphonů nepříznivý: o paměti soutěží na trhu, kde datová centra zvýšila hodnotu pokročilých pamětí.

Pro zákazníky tak nejspíš nepůjde o jedno plošné zdražení. Pravděpodobnější jsou méně dostupné levné telefony s velkou RAM či úložištěm, slabší slevové akce a vyšší tlak na ceny prémiových a na AI zaměřených modelů, dokud bude nedostatek pamětí trvat. 17