Anthropic si má zajistit cloud za 35 miliard dolarů. Nvidia dodá čipy i pronajme datové centrum

Anthropic údajně uzavřel cloudovou dohodu v hodnotě 35 miliard dolarů s firmou Lambda, poskytovatelem cloudových služeb podporovaným společností Nvidia. Ujednání souvisí s datovým centrem, které Hut 8 buduje v okrese Nueces County v Texasu, a má uvést do provozu kapacitu založenou na čipech Nvidia pro produkty Claude.

O dohodě informoval nejprve deník The Wall Street Journal. Reuters následně citoval zdroj obeznámený se záležitostí, podle něhož kontrakt skutečně dosahuje hodnoty 35 miliard dolarů a pokrývá přibližně 350 megawattů kapacity v projektu Hut 8. 3 Úplné znění smlouvy však zveřejněno nebylo. Není proto jasné, na jak dlouho byla uzavřena, jak se počítá cena, jaké jsou minimální odběry ani kdy bude kapacita skutečně dostupná.

Jak má být dohoda postavená

Podle dostupných informací v ní mají tři hlavní účastníci odlišné role:

• Anthropic si má kupovat cloudovou výpočetní kapacitu pro provoz a rozvoj Clauda.
• Lambda má tuto kapacitu poskytovat jako cloudová platforma.
• Hut 8 vyvíjí a staví datové centrum v Texasu, v němž má být infrastruktura umístěna.

The Wall Street Journal uvedl, že Nvidia dodá čipy pro texaské datové centrum a zároveň bude držet nájemní smlouvu na samotný objekt. Tento nájem má být oddělený od smlouvy mezi Anthropicem a Lambdou. 3

Veřejné zprávy nepotvrzují, jak velkou část z přibližně 350 megawattů se Anthropic smluvně zavázal využívat ani kdy bude jednotlivá část projektu uvedena do provozu.

Nvidia už není jen dodavatelem čipů

Na této konstrukci je nejzajímavější rozsah role Nvidie. Pokud se popis dohody potvrdí, společnost nebude pouze prodávat grafické procesory. Současně bude zajišťovat čipy, držet nájem na datové centrum a podporovat cloudového provozovatele Lambda. 3

Nvidia tak podle dostupných informací propojuje několik článků celého řetězce:

1. Hardware: čipy určené pro texaské datové centrum.
2. Objekt: nájemní závazek k areálu budovanému společností Hut 8.
3. Cloudová služba: Lambda, kterou Nvidia podporuje.
4. Poptávka: Anthropic a jeho potřeba kapacity pro Claude.

Taková struktura může usnadnit sladění financování, dodávek technologií a odběru služeb, které jsou pro výstavbu velkých AI datových center nezbytné. Z dostupných zdrojů ale není možné určit, jaké přesně finanční závazky Nvidia převzala ani jak se dělí rizika mezi Nvidii, Lambdu, Hut 8 a Anthropic.

Přesnější je proto popisovat Nvidii jako významného prostředníka a koordinátora infrastruktury než bez dalších podkladů odhadovat skutečnou ekonomiku celé transakce.

Proč Anthropic potřebuje další kapacitu

Pro Anthropic je bezprostředním cílem získat více výpočetních zdrojů pro rostoucí poptávku po Claudu. Reuters uvedl, že dohoda má uvést do provozu kapacitu Nvidia právě za tímto účelem.

Zapadá to do širšího trendu, v němž Anthropic hledá výpočetní kapacitu u více specializovaných poskytovatelů, místo aby spoléhal na jediného tradičního cloudového partnera. Reuters v srpnu informoval také o samostatné šestileté dohodě, podle níž má Anthropic za 45 miliard dolarů pronajímat AI cloudovou kapacitu v kampusu společnosti Nscale v Západní Virginii. Ujednání má pokrývat přibližně 460 megawattů výkonové kapacity.

Vyspělé modely umělé inteligence vyžadují značné zdroje nejen při trénování, ale také při poskytování odpovědí milionům uživatelů. Z veřejných informací však není jasné, jak by spolu kontrakty s Lambdou a Nscale fungovaly ani zda obsahují závazky typu „odeber, nebo zaplať“.

Co může dohoda znamenat pro Lambdu

Pokud 35 miliard dolarů představuje pevný závazek zákazníka, nikoli pouze maximální možnou hodnotu, šlo by pro Lambdu o mimořádně významný kontrakt. Firma by získala velkého kotevního zákazníka, lepší výhled budoucí poptávky a silnější pozici na trhu cloudové infrastruktury založené na čipech Nvidia.

To by jí mohlo pomoci soutěžit o zakázky, které by jinak zamířily k největším poskytovatelům – Amazon Web Services, Microsoft Azure nebo Google Cloud. Jde však o závěr vyplývající z uváděné velikosti a struktury dohody, nikoli o veřejné vyjádření Lambdy nebo jejích konkurentů.

Podpora Nvidie může Lambdě zároveň usnadnit zajištění hardwaru a infrastruktury potřebné pro růst. Bez znalosti finančních podmínek ale nelze říct, kdo nese hlavní riziko v případě zpoždění výstavby, slabší poptávky nebo růstu provozních nákladů.

Úloha společnosti Hut 8

Hut 8 se po působení v oblasti těžby kryptoměn stále více zaměřuje na datová centra pro AI. Reuters dříve informoval, že firma podepsala patnáctiletou nájemní smlouvu v hodnotě 9,8 miliardy dolarů na svůj kampus Beacon Point v Texasu. První fáze projektu má mít IT kapacitu 352 megawattů a její nájemce nebyl zveřejněn. Areál byl navržen s ohledem na nejnovější architekturu Nvidie. 7

Tato informace vysvětluje, proč se texaský projekt Hut 8 objevuje v souvislosti s dohodou Lambdy. Sama o sobě ale nepotvrzuje všechny obchodní vazby mezi nájmem Beacon Point, Lambdou a Anthropicem. Veřejné zdroje spojují s novou dohodou projekt v okrese Nueces County, řada detailů na úrovni konkrétního areálu však zůstává neveřejná.

Co zatím potvrzené není

Veřejné zprávy neobjasňují:

• délku trvání smlouvy ani datum jejího ukončení,
• zda je částka 35 miliard dolarů pevně garantovaným závazkem, horním limitem, nebo pouze potenciální celkovou hodnotou,
• minimální odběr a platební povinnosti Anthropic,
• přesné modely a počty čipů Nvidia,
• harmonogram výstavby a uvedení jednotlivých částí do provozu,
• rozdělení nákladů na nájem, energii a provoz mezi Nvidii, Lambdu a Hut 8.

The Wall Street Journal dohodu poprvé popsal s odvoláním na osoby obeznámené s transakcí. Reuters nejprve uvedl, že ji nedokázal nezávisle ověřit. Později však citoval zdroj obeznámený se záležitostí, podle něhož Anthropic dohodu s Lambdou za 35 miliard dolarů podepsal. 3 Dostupné důkazy zároveň neukazují, že by Anthropic, Lambda, Nvidia nebo Hut 8 zveřejnily kompletní smluvní podmínky.

Závěr

Nejpevnější závěr z dostupných informací zní: Anthropic údajně podepsal s Nvidií podporovanou Lambdou cloudovou dohodu za 35 miliard dolarů, která souvisí s kapacitou Nvidia v datovém centru budovaném společností Hut 8 v Texasu.

Důležitější než samotná částka je pravděpodobná konstrukce transakce. Nvidia má dodat čipy a držet nájem na objektu, Lambda má poskytovat cloudovou vrstvu a Anthropic představuje klíčový zdroj poptávky. 3 Tento model může urychlit budování AI infrastruktury, skutečný finanční a provozní význam dohody však bude možné posoudit až po zveřejnění dalších podmínek.