Souboj OpenAI a Anthropic o firemní zákazníky se znovu vyrovnává

Data společnosti Ramp naznačují, že Anthropic měl mezi americkými firemními zákazníky v červenci stále náskok před OpenAI. OpenAI však ve dosavadním průběhu třetího čtvrtletí rostlo rychleji, což ukazuje na proměnlivý souboj, nikoli na ustálené rozložení sil na trhu podnikové AI. Jde o užitečný signál o firemních výdajích, nikoli o měření celkového podílu na americkém trhu. 67

Co ukazují podíly

• V květnu Anthropic předstihl OpenAI: Anthropic platilo přibližně 41 % firem využívajících Ramp, zatímco OpenAI přibližně 39 %. 5
• V červenci se náskok Anthropic rozšířil na 43,5 % firem, zatímco OpenAI dosáhlo 39,7 %. 3
• Aktuálnější data Rampu za dosavadní část třetího čtvrtletí přesto ukázala, že OpenAI přidává platící firemní uživatele rychleji než Anthropic a začíná rozdíl zmenšovat. 67

Jde o podíl firem, které jednotlivým poskytovatelům platí, nikoli o vzájemně se vylučující podíl na tržbách. Jedna společnost může využívat a platit oba dodavatele současně.

Proč se poměr může měnit

• Údaje Rampu o používání modelů v červenci ukazují, že GPT-5.6 Sol tvořil 25 % tokenů a 23 % výdajů na modely OpenAI. Fable 5 od Anthropic se podílel na 6 % tokenů a 11,4 % výdajů na modely Anthropic. Fable tak podle přiřazených výdajů generoval přibližně 75 % částky připisované modelu Sol. 3
• Jedním z možných vysvětlení je preference vývojářů pro poměr ceny a výkonu i použitelnost modelu Sol. Ramp zjistil, že Fable stál přibližně 10 dolarů za milion tokenů, tedy zhruba dvojnásobek ceny Solu, přestože měl podle dostupných údajů lepší výkon. 3
• Pro regulované firmy nebo zákazníky citlivé na ochranu soukromí mohla být další překážkou povinnost uchovávat data po dobu 30 dnů při používání nejpokročilejších modelů Anthropic. Podle médií Anthropic plánoval dát podnikovým zákazníkům nad touto politikou větší kontrolu, takže šlo o významnou, ale potenciálně dočasnou nevýhodu. 124

Jde však pouze o pravděpodobná vysvětlení, nikoli o důkaz příčiny. Transakční data Rampu nemohou určit, proč konkrétní firma model vybrala, přidala nebo přestala používat.

Na co si dát při čtení dat pozor

• Vzorek zahrnuje agregované a anonymizované platby kartami a prostřednictvím služby bill pay od více než 70 000 amerických firem Rampu. Nezahrnuje všechny americké společnosti ani všechny podnikové smlouvy na AI. 3
• Výsledky pravděpodobně nezachycují část výdajů uskutečněných přes cloudová tržiště, prodejce, interní nákupní systémy, balíčky softwaru nebo faktury placené mimo Ramp.
• Vzorek výdajů za tokeny použitý pro srovnání Fable 5 a Solu je poněkud více zaměřený na technologické firmy než běžný vzorek Ramp AI Indexu. Ramp proto upozorňuje, že skutečné rozšíření Fable může být nižší, než naznačuje jeho odhad. 3
• Zákazníci Rampu i firmy, které nakupují tokeny přímo od poskytovatelů modelů, jsou obecně pravděpodobně technologicky orientovanější než typická americká firma. Výsledky proto nelze označovat za definitivní podíl na celém trhu podnikové AI. 43

Co znamená rychlé kolísání

• Rychlý vzestup Anthropic, po němž následoval rychlejší růst OpenAI v dosavadní části třetího čtvrtletí, naznačuje, že firemní výdaje za AI zatím nejsou u jednotlivých dodavatelů příliš pevně ukotvené. Firmy zřejmě ochotně zkoušejí více modelů, kombinují různé poskytovatele nebo mezi nimi přecházejí podle výkonu, ceny, pravidel ochrany dat a nástrojů pro vývojáře. 67
• Neznamená to, že by výdaje za AI klesaly. Spíše to ukazuje, že závislost na jednom dodavateli zůstává omezená a nové verze produktů mohou nákupní chování firem rychle změnit.

Trh zároveň rychle roste

• Podíl firem Rampu platících za AI překročil v březnu 50 % a dosáhl 50,4 %. 3
• V červenci se zvýšil téměř na 56 %. Konkurenční boj se tak odehrává uvnitř rychle rostoucí skupiny kupujících, nikoli pouze mezi stejnou skupinou firem, které si přerozdělují své výdaje. 3

Hlavní závěr je proto dvojí: Anthropic měl v červenci ve vzorku Rampu větší početní zastoupení, ale současné tempo OpenAI naznačuje, že cenu, ochranu soukromí i zkušenost vývojářů mohou nové nabídky rychle promítnout do firemních nákupů.