Nedostatek paměťových čipů změní smartphony v letech 2026 až 2028

Globální nedostatek paměťových čipů pravděpodobně zásadně promění trh se smartphony. V letech 2026 a 2027 mohou výrobci čelit omezené dostupnosti komponent, vyšším nákladům a tlaku na zdražování. Širší oživení trhu se proto může posunout až do roku 2028. Rozhodující nebude tolik samotná chuť spotřebitelů nakupovat, jako spíše to, zda výrobci telefonů dokážou zajistit dostatek cenově dostupných pamětí DRAM a NAND.

Samsung má šanci vrátit se na první místo

Samsung může po ztrátě globálního prvenství ve prospěch Applu v roce 2025 znovu obsadit první příčku v počtu dodaných smartphonů. Jeho výhodou je rozsáhle integrovaný dodavatelský řetězec, včetně vlastní výroby pamětí a dalších komponent. Díky tomu může pružněji rozdělovat dostupné díly, upravovat konfigurace telefonů a udržovat zásobování prodejních kanálů než značky, které jsou více závislé na nákupu pamětí od externích dodavatelů.

Samsungu pomáhá také široké portfolio od levnějších telefonů až po prémiové modely, zavedené vztahy s mobilními operátory a hustá maloobchodní distribuce. Podle pozdějších odhadů Counterpoint Research by se jeho dodávky v roce 2026 mohly zvýšit o 0,8 %, zatímco celý trh by výrazně klesl. To by Samsungu stačilo k těsnému předstihu před Applem.

Nejde však o jistotu. Výsledek bude záviset na skutečné dostupnosti pamětí, cenách komponent a schopnosti jednotlivých výrobců zajistit výrobu.

Apple zůstane odolný, Huawei má lepší pozici než konkurenti

Apple by měl současný tlak zvládnout nadprůměrně dobře. Opírá se o zákazníky v prémiovém segmentu, vyšší marže, dlouhodobé vztahy s dodavateli a větší schopnost absorbovat růst výrobních nákladů. Counterpoint uvedl, že Apple ve druhém čtvrtletí obecně ponechal ceny stabilní, zatímco konkurenti zdražovali. Přesto globální tržby za smartphony meziročně vzrostly o 7 %, i když počet dodaných zařízení klesl.

Relativně chráněnější je také Huawei. V Číně má silnější postavení než řada dalších domácích výrobců, prodává více telefonů vyšší třídy a disponuje kontrolovanějšími dodavatelskými vazbami. V dřívějším výhledu pro rok 2026 byl Huawei jedinou čínskou značkou, u níž Counterpoint očekával růst dodávek. Mezi nejlépe chráněné velké výrobce zařadil také Apple a Samsung.

Levné telefony pocítí nedostatek nejvíce

Největší škody se soustředí na levné a nižší střední modely. Paměť zde tvoří významnou část výrobních nákladů a zákazníci mají menší prostor akceptovat další zdražování. Zvlášť vystavené jsou značky Transsion, Xiaomi a Honor, u nichž Counterpoint očekával výrazné propady dodávek.

Nejzranitelnější je segment telefonů s cenou pod 150 dolarů, tedy především trhy, kde zákazníci nakupují s velmi omezeným rozpočtem. Výrobci budou mít několik možností: některé základní modely úplně vyřadit, nabídnout méně paměti, zvýšit ceny, nebo se smířit s poklesem dodávek. Výsledkem může být rychlejší konsolidace trhu a delší interval mezi výměnami telefonů.

Xiaomi, Vivo, Honor a Oppo proto pravděpodobně urychlí takzvanou premiumizaci. To znamená menší důraz na málo výdělečné základní přístroje a větší zaměření na vyšší střední a prémiovou třídu. Značky mohou také omezit počet modelů, pečlivěji vybírat země a prodejní kanály, do nichž investují, a zpřísnit řízení zásob.

První známky tohoto tlaku už jsou patrné. Xiaomi, Oppo a Vivo zaznamenaly mezi pěti největšími výrobci ve druhém čtvrtletí nejvýraznější poklesy dodávek. V Indii se meziročně snížily dodávky také u značek Vivo, Realme, Xiaomi a Oppo.

Trh čeká nejhorší rok za více než deset let

Podle květnové prognózy Counterpoint Research se mají globální dodávky smartphonů v roce 2026 snížit o 13,9 % na 1,08 miliardy kusů. Šlo by o nejnižší roční objem od roku 2013 a o výrazně horší výsledek, než s jakým analytici počítali dříve.

Pokles byl viditelný už ve druhém čtvrtletí, kdy globální dodávky podle prvního odhadu meziročně klesly o 11 % a dosáhly nejnižší úrovně pro toto období od roku 2013.

Evropa a Latinská Amerika

V Evropě se dodávky ve druhém čtvrtletí meziročně propadly o 10 % na 35 milionů kusů, což bylo nejméně za druhé čtvrtletí za poslední tři roky. Apple a Samsung si vedly odolněji, zatímco Xiaomi, Oppo a Honor ztrácely podíl. Západní Evropa těžila z vyššího podílu prémiových telefonů, zatímco východní část regionu doplatila na větší závislost na levnějších modelech čínských výrobců.

Latinská Amerika rovněž klesla o 10 %. Výrobci po předchozím navyšování zásob před očekávaným zdražováním omezili další dodávky. Samsung a Apple přesto jako jediné velké značky v regionu rostly. Samsung zvýšil dodávky o 6 % a Apple o 5 %.

Umělá inteligence trh nespasí

Nové funkce založené na umělé inteligenci mohou pomoci odlišit prémiové telefony a zlepšit ziskovost produktového mixu. Samy o sobě však nevytvoří dostatek dostupných pamětí ani nevyrovnají prudký růst výrobních nákladů.

Případný skládací iPhone by mohl rozšířit prémiovou nabídku Applu, ale šlo by o drahý a objemově omezený produkt. Nemohl by sám o sobě nastartovat růst celého trhu.

Vývoj v letech 2026 a 2027 tak bude určovat především nabídka. Klíčové budou přesuny výrobních kapacit k pamětem HBM pro umělou inteligenci a k serverovým pamětem DRAM, dostupnost komponent, smluvní ceny a vyjednávací síla výrobců telefonů. Poptávka spotřebitelů začne hrát výraznější roli až ve chvíli, kdy vyšší ceny narazí na hranici toho, co jsou zákazníci ochotni zaplatit.

Širší návrat k růstu je pravděpodobnější v roce 2028, pokud se nabídka pamětí normalizuje a na trh se vrátí odložená poptávka. Do té doby lze očekávat méně značek, užší výběr základních telefonů, vyšší průměrné prodejní ceny a posilování pozice Samsungu a Applu.