Hlad AI po paměťových čipech způsobuje nejhorší krizi smartphonů v historii

Podívejme se, co se děje, proč je to důležité a jak se trh rozděluje na dvě zcela odlišné reality.

Hlavní příčina: AI pohlcuje paměťové čipy světa

Hnacím motorem je explozivní rozvoj AI infrastruktury, do které investují společnosti jako Meta, Google a Microsoft. Tato datacentra v roce 2026 spotřebují zhruba 70 % všech vyrobených paměťových čipů, převážně high-bandwidth memory (HBM) a serverových DRAM . Pro smartphony, počítače a další spotřební elektroniku tak zbývá mnohem méně.

Výrobci čipů přeorientovali výrobní linky na výnosnější paměti pro AI, čímž prohloubili nedostatek čipů pro spotřebitele . Výsledkem je růst cen, který analytici označují za bezprecedentní v moderní historii polovodičů :

• Ceny DRAM v prvním čtvrtletí 2026 mezikvartálně vyskočily o 90–95 %
• Ceny NAND flash ve stejném období vzrostly o 55–60 %
• Ceny mobilních DRAM (LPDDR5X) ve druhém čtvrtletí 2026 dále stouply o 78–83 %

Bloomberg i Deloitte charakterizují tento cenový skok jako bezprecedentní v moderní historii polovodičů . Ředitel výzkumu IDC to označil za "krizi, jakou svět nezažil" .

Následek: Vlajkové lodě se blíží 1 500 dolarům

Rostoucí náklady na paměti přímo tlačí nahoru průměrné prodejní ceny smartphonů . IDC očekává, že průměrná cena smartphonu v roce 2026 vyskočí o 14 % na rekordních 523 dolarů . Vlajkové modely Applu a Samsungu se pravidelně blíží nebo přesahují 1 500 dolarů .

IDC uvádí, že tyto cenové nárůsty vytlačují z trhu významnou část kupujících, zejména na rozvíjejících se trzích, což dále snižuje objem dodávek . Menší výrobci OEM mají problém zajistit si dostatečnou nabídku pamětí za přijatelné ceny, což urychluje konsolidaci trhu .

Trh se rozdělil na dva: Apple a Samsung rostou, čínské značky padají

Jedním z nejvýraznějších dopadů paměťové krize je, jak nerovnoměrně zasahuje největší výrobce. V první polovině roku 2026 se trh jasně rozdělil na dvě poloviny .

Vítězové: Apple a Samsung

Apple a Samsung jsou jediní dva výrobci z top 5, kterým v roce 2026 rostou dodávky. Ve druhém čtvrtletí 2026:

• Samsungu vzrostly o 8,1 % – nejlepší druhý kvartál od roku 2019
• Applu vzrostly o 15,3 % – rekordní podíl za druhý kvartál

Obě společnosti mají dlouhodobé smlouvy na nákup pamětí, větší vyjednávací sílu a dostatečnou velikost na to, aby absorbovaly rostoucí náklady .

Poražení: Xiaomi, OPPO a vivo

Velké čínské značky se naopak výrazně propadají:

• Xiaomi kleslo o 26,3 % meziročně ve druhém čtvrtletí 2026
• OPPO kleslo o 17,5 %
• vivo kleslo o 19,4 %

V samotné Číně vedl trh Huawei, druhý byl Apple, zatímco OPPO, vivo a Xiaomi zaznamenaly pokles . Tento rozdíl odráží sílu v dodavatelském řetězci: čínské značky čelí užším maržím a krácení přidělených dodávek .

Regionální bolest je nerovnoměrná: Blízký východ a Afrika jsou zasaženy nejvíce

Největší pokles se očekává na trzích s vysokým podílem levných smartphonů. IDC projektuje:

• Blízký východ a Afrika: nejstrmější pokles o 20,6 %
• Čína: očekávaný pokles o 10,5 %
• Asie a Tichomoří (bez Japonska a Číny): pokles o 13,1 %

Jak se přizpůsobují spotřebitelé: Delší vlastnictví a boom sekundárního trhu

Tváří v tvář vlajkovým lodím za 1 500 dolarů a jen pozvolnému hardwarovému pokroku mění spotřebitelé své chování třemi klíčovými způsoby:

1. Trh s použitými a repasovanými telefony zažívá boom.

Globální trh s použitými a repasovanými smartphony má v roce 2026 hodnotu 76,6 miliardy dolarů a očekává se, že do roku 2034 poroste tempem 6,4 % CAGR . Prodej repasovaných jednotek vzrostl v prvním čtvrtletí 2026 o 4 %, a IDC předpovídá, že se tento segment za celý rok rozroste o 15,4 % . V Evropě je nyní 18 % používaných smartphonů z druhé ruky .

2. Objemy výkupů dosáhly rekordních úrovní.

Programy výkupu a upgradu vrátily spotřebitelům v prvním čtvrtletí 2026 1,63 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 31 % . Spotřebitelé ze starších zařízení získávají vyšší hodnotu, ale tato zařízení jsou stále starší – většina vykoupených telefonů je nyní o tři generace nebo více pozadu .

3. Operátoři nabízejí delší splátkové kalendáře a předplatné.

Prodloužené splátkové kalendáře na 36–48 měsíců se stávají standardem, což snižuje frekvenci nákupů nových zařízení . TechCrunch uvádí, že operátoři stále častěji nabízejí modely předplatného telefonů, protože spotřebitelé si díky vysokým cenám a jen pozvolnému hardwarovému pokroku ponechávají zařízení déle . Counterpoint Research očekává, že se průměrný globální cyklus výměny v roce 2026 prodlouží na čtyři roky, oproti 3,5 roku v roce 2025 .

Co bude dál? Pomalé oživení v nedohlednu

IDC předpovídá mírné oživení o 2 % v roce 2027, až paměťová krize odezní, a následný růst o 5,4 % v roce 2028, jak se normalizuje nabídka . Před oživením se však v roce 2027 stále očekává druhý po sobě jdoucí pokles o 1,1 % . Deloitte upozorňuje, že nová nabídka čipů se neočekává dříve než v letech 2029 nebo 2030 .

Do té doby bude trh pravděpodobně dále konsolidovat kolem mocností v dodavatelském řetězci – Applu a Samsungu – zatímco spotřebitelé si budou zvykat na novou normálu dražších telefonů, delšího vlastnictví a vzkvétajícího sekundárního trhu.