Yuova slova potvrzují i další výrobci. V roce 2026 už zdražily své modely OPPO, vivo, Honor, Xiaomi i samotný Huawei. U střední třídy to bylo o 300–1 000 jüanů . Šéf marketingu Xiaomi pro Čínu uvedl, že „rozsah a tempo růstu cen pamětí daleko překonalo očekávání“ .
Globální trh s DRAM ovládají pouhé tři firmy – Samsung, SK Hynix a Micron – s podílem přibližně 96 % . High Bandwidth Memory (HBM), která je klíčová pro AI akcelerátory, ovládají zcela. Poptávka po HBM je tak obrovská, že tvoří 52–62 % ceny špičkových AI čipů . Veškerá kapacita DRAM a HBM, kterou tyto tři firmy plánují na rok 2027, je již plně zarezervovaná . Pro nové zákazníky nezbývá nic. Tato strukturální těsnost je hlavní příčinou cenového šoku.
Apple oslovil čínského výrobce pamětí CXMT (ChangXin Memory Technologies) s cílem vyjednat nižší ceny pro LPDDR5X, které chce použít v příštích iPhonech . CXMT požadavek na slevu rázně odmítl. Naopak trval na cenách stejných nebo vyšších, než jaké nabízí Samsung a SK Hynix . Důvod je prostý: Huawei a Xiaomi si dlouhodobými kontrakty za atraktivní ceny zajistily podstatnou část kapacity CXMT . Apple tak přišel o možnost tlačit na korejské dodavatele čínskou alternativou – jeho tah se obrátil proti němu a Samsung se SK Hynixem získali ještě větší cenovou sílu .
Zatímco ceny běžných DRAM rostou, Samsung a SK Hynix dávají přednost vysoce ziskovým HBM čipům pro AI zákazníky, jako je Nvidia. SK Hynix dosáhl v Q2 2026 závratné provozní marže 76,3 % a chystá se masově vyrábět HBM4 . HBM už tvoří přes 40 % jeho příjmů . Jelikož je veškerá kapacita na roky 2026–2027 vyprodaná, nemají korejští výrobci žádný důvod snižovat ceny – naopak, marže jim jen rostou .
29.–30. července 2026 vyzvala skupina amerických senátorů z obou hlavních stran vedená Chuckem Schumerem (D-NY) a Jimem Banksem (R-IN) šéfa Applu Tima Cooka, aby se do 21. srpna 2026 veřejně zavázal, že nebude používat paměťové čipy z CXMT a YMTC . Tyto firmy Pentagon označil za čínské vojenské společnosti. Výbor Sněmovny reprezentantů pro Čínu zároveň vyzval ministra obchodu, aby nákupy čínských pamětí zcela zablokoval . Pro Apple to znamená definitivní konec nadějí na levnější čipy – bez politického rizika se nemůže obrátit na CXMT a zůstává zcela závislý na oligopolu Samsungu, SK Hynixu a Micronu bez jakékoli vyjednávací páky .
Celá krize má jasné vítěze i poražené:
Yuovo varování, že plošné zdražování smartphonů je nevyhnutelné, se zdá být velmi dobře podložené. A krize potrvá minimálně do roku 2027 .