Paměťové čipy v roce 2026: Umělá inteligence vytlačuje smartphony ze hry

Tři největší výrobci pamětí — Samsung, SK Hynix a Micron — podle dostupných odhadů kontrolují více než 95 % světové výroby DRAM a systematicky uvolňují část kapacit v čistých prostorech pro výnosnější produkty HBM. Tyto paměti nyní zabírají přibližně 23 % celkové kapacity pro výrobu waferů DRAM, zatímco před dvěma lety šlo o jednotky procent.

Až 70 % všech paměťových čipů vyrobených v roce 2026 může podle odhadů směřovat do AI datacenter. Velké technologické společnosti si navíc zajišťují dodávky víceletými smlouvami a platí za ně prémii. Na běžný spotový trh tak zbývá méně pamětí pro telefony, počítače i automobily.

Podle generálního ředitele společnosti Synopsys Sassineho Ghaziho bude tento „čipový nápor“ pokračovat v letech 2026 a 2027. Analytici současný problém označují za strukturálně odlišný od předchozích cyklů: poptávka z oblasti AI je méně citlivá na cenu a roste rychleji, než dokáže nabídka reagovat.

Smartphony: rekordní propad a vyšší ceny

Globální dodávky smartphonů se ve druhém čtvrtletí 2026 meziročně snížily o 11 %. Šlo o nejslabší druhé čtvrtletí od roku 2013, uvedla společnost Counterpoint Research. Omdia očekává za celý rok pokles o 12,2 % na 1,093 miliardy kusů. Ještě pesimističtější odhad zveřejnilo IDC: podle něj se dodávky propadnou o 13,9 % na 1,09 miliardy zařízení, což by znamenalo nejhlubší meziroční pokles v historii trhu.

Dopad se projevuje především u levnějších a středně drahých telefonů. Vyšší ceny pamětí zvyšují výrobní náklady a zákazníci zároveň odkládají nákup nového zařízení. Výrobci proto upřednostňují dražší modely, u nichž lze část nákladů snáze promítnout do koncové ceny.

Qualcomm

Tržby Qualcommu z čipů pro telefony ve fiskálním třetím čtvrtletí 2026 klesly meziročně o 20 % na 5,09 miliardy dolarů. Tržby z androidových čipů v segmentu QCT se snížily rovněž o 20 % a dopad na zisk na akcii přesáhl 1,50 dolaru.

Qualcomm popsal situaci jako „bezprecedentní růst cen pamětí a omezení dodávek“ a oznámil, že od 1. září 2026 zvýší ceny většiny svých čipů. Firma očekává, že se trh s telefony v roce 2026 zmenší o nižší desítky procent, přičemž největší slabost se soustředí do levnějších kategorií.

MediaTek

Také MediaTek ve druhém čtvrtletí zaznamenal 20% meziroční pokles tržeb z mobilních čipů. Vyšší náklady na komponenty oslabily poptávku po smartphonech. Podíl společnosti na trhu mobilních čipových sad se podle dat Counterpointu snížil z 38 % v prvním čtvrtletí 2025 na 32 % ve stejném období roku 2026.

MediaTek je silně zastoupený v levnějších a středních segmentech, které současná krize zasahuje nejvíce. Jeho generální ředitel Rick Tsai očekává, že se globální dodávky smartphonů v roce 2026 sníží přibližně o 15 %.

Celkové dodávky čipových sad pro smartphony klesly v první polovině roku o 15 %. Qualcomm a MediaTek přitom podle odhadů zaznamenaly zhruba 25% pokles dodávek systémů na čipu (SoC). Za celý rok by se dodávky čipových sad mohly snížit o 14 %, zatímco u základních modelů může pokles dosáhnout až 30 %.

Automobily a další elektronika pod tlakem

Krize se neomezuje na telefony. Nedostatek zasahuje také výrobce automobilů, notebooků, tabletů a dalších zařízení. U automobilů se pro rostoucí ceny komponent vžil pojem „chipflation“ — inflace způsobená čipy.

Paměti se používají v celé řadě systémů od automobilové elektroniky přes palubní počítače až po datová úložiště. Výrobci aut proto čelí kombinaci vyšších vstupních nákladů a nejistoty ohledně dodávek. Podle dostupných zpráv upozorňují na dopady nedostatku také představitelé velkých technologických firem, včetně Elona Muska a Tima Cooka.

Problém se týká téměř všech hlavních typů pamětí — od flashových čipů v USB discích a smartphonech po pokročilé HBM používané v AI datových centrech. Konkurence mezi datovými centry a výrobci spotřební elektroniky tak může tlačit ceny vzhůru napříč celým technologickým trhem.

Kdy se situace zlepší?

Rychlá úleva se podle analytiků neočekává. IDC uvádí, že rozšiřování serverů s GPU spotřebovává dostupnou kapacitu dříve, než se nabídka stačí vyrovnat s poptávkou. Také provoz AI modelů po jejich natrénování, označovaný jako inference, se ve velkém měřítku ukazuje jako stejně náročný na paměť jako samotné trénování.

Counterpoint očekává další pokles globálních dodávek smartphonů v průběhu roku 2026 a normalizaci trhu až po spuštění nových výrobních kapacit. Ty se podle současných očekávání nemusí projevit dříve než v roce 2027, případně ještě později.

IDC předpovídá druhý po sobě jdoucí pokles trhu o 1,1 % také v roce 2027. Výraznější oživení o 5,5 % očekává až v roce 2028, kdy by se dodávky pamětí mohly začít vracet k normálu. Omdia rovněž předpokládá, že pokles trhu se smartphony bude pokračovat v roce 2027, i když pomalejším tempem 0,9 %. Významnější návrat růstu objemu prodejů podle ní začne až v roce 2028.

Jádro problému je tedy poměrně jasné: rozmach AI datacenter trvale mění strukturu poptávky a přesouvá výrobu pamětí k dražším komponentům HBM. Zbytek elektronického průmyslu tak soupeří o menší část dostupné kapacity. IDC současnou situaci označilo za „krizi jako žádnou jinou“.