Krize pamětí ovládá čínský trh s telefony: Huawei a Apple jako jediní rostou

Apple: jediná nečínská značka, která v Číně roste

Druhým výrobcem s růstem byl Apple, jehož dodávky v Číně ve druhém čtvrtletí 2026 vzrostly přibližně o 25 % meziročně. Tím se stal jedinou nečínskou značkou, která se dokázala vyhnout celkovému poklesu . Růst Applu táhne silná poptávka po řadě iPhone 17, která v prvním čtvrtletí 2026 v Číně dosáhla přibližně 20% růstu . Klíčovou výhodou je pro Apple pevná kontrola nad dodavatelským řetězcem a schopnost absorbovat rostoucí náklady na paměti, aniž by je musel přenášet na zákazníky .

Strategie držet ceny: klíč k úspěchu

Huawei i Apple ve druhém čtvrtletí 2026 udržely ceny na stabilní úrovni a náklady na paměti si „nechali pro sebe“. Právě to je hlavní důvod jejich nadprůměrných výsledků . Umožnily jim to následující strukturální výhody:

• Prémiové postavení: Obě značky působí primárně v prémiovém segmentu, kde jsou zákazníci mnohem méně citliví na změny cen .
• Větší páka na dodavatele pamětí: Jejich velikost, síla značky a dlouhodobé kontraktu jim zajišťují lepší přístup k dodávkám pamětí a výhodnější ceny ve srovnání s menšími androidími rivaly . Apple si navíc pojistil dlouhodobou dohodu o dodávkách NAND se společností Kioxia ještě před raketovým růstem cen .
• Huaweiův domácí dodavatelský řetězec: Huawei těží z preferenčního přidělování kapacit ze strany čínských dodavatelů CXMT a YMTC, což ho fakticky chrání před globálními spotovými cenami .
• Kontrola dodavatelského řetězce u Applu: Apple dokáže vstřebat rostoucí náklady na paměti, aniž by je musel promítnout do cen, zatímco mnoho androidích konkurentů nemá na výběr a musí zdražovat .

Naproti tomu většina výrobců s Androidem přenesla vyšší náklady na paměti na spotřebitele, což utlumilo poptávku po zařízeních střední a nižší třídy . Ceny v mid-range segmentu během letní upgrade sezóny vzrostly o 300 až 1 000 jüanů (zhruba 140 dolarů) .

Dopad rostoucích cen pamětí a součástek

Nedostatek pamětí byl ve druhém čtvrtletí 2026 jednoznačně nejdůležitějším faktorem, který přetvářel trh. Smluvní ceny pamětí pro čínské značky vzrostly u NAND Flash o 50–60 % mezičtvrtletně a u DRAM o téměř 50 % . Podíl pamětí na celkových nákladech na materiál (bill-of-materials) u chytrých telefonů podle odhadů IDC stoupl z 10–15 % na více než 20 % . To přímo omezilo rozpočty na ostatní součástky a donutilo čínské značky ke komplexním kompromisům ve specifikacích i k růstu cen .

Širší globální kontext: nejhorší rok pro smartphony v historii

Problémy čínského trhu odrážejí mnohem větší globální krizi. IDC předpovídá, že celosvětové dodávky chytrých telefonů v roce 2026 klesnou o 13,9 % na 1,09 miliardy kusů – což by byl nejstrmější roční propad v historii trhu . Jde o další zostření prognózy z února, kdy IDC očekávalo pokles o 12,9 % . Jen za druhé čtvrtletí 2026 se globální trh zmenšil o 6,7 % na 277,5 milionu kusů . IDC označila nedostatek pamětí za „krizi, jaká tu ještě nebyla“ . K poklesu dále přispěly narušení související s válkou USA–Írán a odeznění vládních dotačních programů .

Výhled: co bude dál s čínským trhem?

IDC ve své zprávě za druhé čtvrtletí neposkytla detailní výhled pro Čínu až do let 2028–2029. Nicméně uvedla, že výrobce zatím tlumí zásoby komponent nakoupené za nižší ceny. „Až se tyto zásoby vyčerpají, dopadnou náklady nejtvrději na značky s menší pákou na dodavatele pamětí, což může urychlit konsolidaci trhu,“ uvedla IDC . V celosvětovém měřítku IDC očekává mírné oživení o +2 % v roce 2027 a následný růst o +5,4 % v roce 2028, až se trh stabilizuje . Oživení čínského trhu bude záviset na tom, jak efektivně dokážou výrobci balancovat mezi inovacemi, řízením nákladů a odolností dodavatelského řetězce v prostředí trvalého cenového tlaku .