Jak čínské společnosti v rekordním tempu nahrazují čipy Nvidie domácími alternativami

Čínské společnosti ve zrychleném tempu přesouvají nákupy čipů pro umělou inteligenci od americké Nvidie k domácím dodavatelům. Podle průzkumu Bloomberg Intelligence plánují manažeři v příštích 12 měsících utratit za domácí čipy 46 % svých rozpočtů na AI, zatímco dnes je to zhruba 30 % . Nejde o pomalý trend – je to strukturální změna, kterou pohánějí americká exportní omezení, masivní státem řízený investiční plán s jasným příkazem nakupovat doma a prokázaná schopnost čipů jako Huawei Ascend 910C trénovat špičkové modely AI.

Posun z 30 % na 46 %: potvrzený výzkumem

Klíčový údaj pochází z průzkumu Bloomberg Intelligence mezi čínskými manažery, kteří uvedli, že v následujícím roce alokují 46 % rozpočtů na AI akcelerátory na domácí produkty, oproti současným 30 % . Průzkum potvrzuje, že společnosti "opouštějí pokročilé akcelerátory Nvidie ve prospěch domácího křemíku" . Tento posun je v souladu i s daty IDC, podle nichž domácí výrobci čipů drželi v roce 2025 přibližně 41 % čínského cloudového trhu s AI akcelerátory, zatímco v roce 2024 to bylo asi 29 % .

Americká exportní omezení: hlavní vnější příčina

Napětí mezi USA a Čínou je hlavním vnějším hybatelem změn. Poté, co USA v lednu 2025 rozšířily zákaz vývozu pokročilých AI čipů a zařadily firmy jako Z.ai (dříve Zhipu AI) na sankční seznam, jsou čínské společnosti fakticky odříznuty od čipů Nvidia H100/H200 a jsou nuceny stavět na domácích alternativách . V září 2025 čínská správa kyberprostoru (Cyberspace Administration) nařídila velkým technologickým firmám včetně Alibaba a Tencent, aby přestaly nakupovat čipy Nvidie a obrátily se na domácí dodavatele .

Státní mandát za 295 miliard dolarů: 80 % domácích čipů

Čína se chystá utratit přibližně 2 biliony jüanů (295 miliard dolarů) během následujících pěti let na vybudování celostátní sítě datových center pro AI s podmínkou, že nejméně 80 % klíčových technologií – včetně AI čipů – bude pocházet od domácích dodavatelů, jako je Huawei . Tato centra budou provozovat státní telekomunikační firmy China Mobile a China Telecom . Plán, který připravuje Národní rozvojová a reformní komise (NDRC), představuje historicky největší jednotný odklon nákupů od amerických dodavatelů čipů . Některé odhady hovoří o tom, že celková investice včetně modernizace elektrické sítě by mohla dosáhnout až 5 bilionů jüanů (zhruba 735 miliard dolarů) .

Průlomový důkaz výkonu: GLM-5 natrénovaný na Huawei Ascend, bez Nvidie

Společnost Zhipu AI (nyní Z.ai) natrénovala svůj model GLM-5 se 744 miliardami parametrů zcela na 100 000 čipech Huawei Ascend 910C s využitím frameworku MindSpore a bez jediného hardwaru od Nvidie . Model následně obsadil 1. místo v benchmarku Humanity's Last Exam (HLE) s 50,4 %, čímž překonal modely Claude Opus 4.5, GPT-5.2 i Gemini 2.5 Pro . GLM-5.2, vylepšená verze s otevřenými váhami vydaná v červnu 2026 pod licencí MIT, v tomto trendu pokračovala . Tento úspěch je prvním případem, kdy byl špičkový model AI natrénován zcela bez hardwaru Nvidie, a dokazuje, že ekosystém čipů Huawei Ascend je dostatečně vyspělý, aby konkuroval nejlepším západním čipům .

Hlavní těžaři: Cambricon a Hygon Information Technology

Cambricon Technologies plánuje v roce 2026 více než ztrojnásobit výrobu svých AI čipů na 500 000 akcelerátorů, včetně až 300 000 kusů procesorů Siyuan 590 a 690 . Společnost vykázala svůj vůbec první roční zisk v roce 2025 (2,1 miliardy jüanů / 306 milionů dolarů) oproti ztrátě 452 milionů jüanů v roce 2024, přičemž tržby vyskočily na 6,5 miliardy jüanů z 1,2 miliardy jüanů . Jen v prvním čtvrtletí 2026 dosáhly tržby 423 milionů dolarů . Hygon Information Technology překonala čtvrtletní tržby 40 miliard jüanů a její řada DCU dosáhla "Day-0" kompatibility s modelem DeepSeek V4, čímž se vyrovnala softwarové připravenosti Nvidie . Obě firmy byly v květnu 2026 mezi devíti domácími výrobci AI čipů certifikovanými pro čínský vládní nákupní seznam "bezpečných a spolehlivých" dodavatelů, což jim otevřelo cestu k institucionálním zákazníkům .

Komerční úspěch: za dotacemi přichází skutečná poptávka

Hospodářské výsledky za první čtvrtletí 2026 ukázaly, že Cambricon a Moore Threads meziročně zvýšily tržby o více než 150 % – což signalizuje, že přechod od "dotovaného" k "produktově řízenému" růstu je v plném proudu . Čínští výrobci AI čipů také v roce 2026 dokončili simultánní (Day-0) adaptaci modelu DeepSeek V4, což znamená posun od "opožděného nasazení" k "souběžnému nasazení" ve srovnání s Nvidií . Všechna tato data potvrzují, že změna v nákupech čipů není vzdálenou projekcí – děje se právě teď, posilovaná na všech úrovních politikou, výkonem i komerční realitou.