AI vysává paměti pro levné mobily. Smartphony pod 100 dolarů mizí

Datová centra pro umělou inteligenci mění i trh s telefony. Výrobci pamětí dávají přednost výnosnějším čipům HBM pro AI akcelerátory a serverovým pamětem DRAM. Na běžnou paměť pro mobilní telefony pak zbývá méně výrobní kapacity – a nejtvrději to dopadá na nejlevnější zařízení. 1112

Proč z trhu mizí telefony pod 100 dolarů

U telefonu za zhruba 100 dolarů je prostor pro zdražení součástek minimální. V roce 2025 se celosvětově dodalo 173 milionů smartphonů v této cenové kategorii. Ve druhém čtvrtletí roku 2026 jejich dodávky meziročně spadly téměř o 60 %, uvádějí data IDC citovaná CNBC. 7

Klíčové je, jak velkou část ceny levného telefonu dnes představuje paměť. Podle Omdie tvoří operační paměť a úložiště téměř 60 % nákladů na součástky u smartphonů pod 200 dolarů. Když zdraží DRAM a úložiště, výrobci mají v zásadě čtyři možnosti: snížit marži, omezit výbavu, zvýšit cenu, nebo model přestat prodávat. 7

Dopad navíc není stejný ve všech cenových třídách. Counterpoint vypočítal, že u typického levného telefonu s 6 GB LPDDR4X a 128GB úložištěm eMMC by při nezměněných cenách ostatních komponentů vzrostly celkové náklady na součástky v prvním čtvrtletí 2026 mezikvartálně o 25 %. 40

Jak se poptávka po AI promítá do cen telefonů

HBM je specializovaný typ paměti používaný hlavně s AI akcelerátory, zatímco serverová DRAM slouží širšímu rozšiřování datových center. Pro výrobce pamětí jsou oba segmenty atraktivnější než standardní mobilní paměti. Právě přesun kapacit k HBM a serverové DRAM označuje Counterpoint za hlavní příčinu paměťové krize v roce 2026. 11

Růst cen byl mimořádně prudký. Counterpoint uvádí, že ceny mobilní DRAM ve 1. čtvrtletí 2026 vzrostly mezikvartálně o více než 50 % a ceny NAND flash o více než 90 %. 40 Omdia následně uvedla, že průměrné ceny DRAM a NAND v tomto čtvrtletí stouply o více než 80 % a dále rostly i ve druhém čtvrtletí. 35

Nejde tedy o běžné, mírné zdražení komponentů. Paměť potřebuje každý smartphone, ale právě u levných modelů zabírá tak velkou část rozpočtu, že jejich ekonomika přestává vycházet jako první.

Trh se přesouvá od počtu kusů k dražším modelům

S pokračující krizí se zhoršují i výhledy celého trhu. IDC v srpnové prognóze očekává, že se globální dodávky smartphonů v roce 2026 sníží o 16,7 % na něco málo přes jednu miliardu kusů. Za hlavní příčinu označuje nedostatek pamětí, který začal koncem roku 2025; náklady na NAND a DRAM podle IDC meziročně vzrostly o více než 300 %. 2

Výrobci současně zdražují a mění skladbu nabídky ve prospěch dražších zařízení. Omdia předpokládá, že průměrná prodejní cena smartphonu celosvětově vzroste ze 467 dolarů v roce 2025 na 565 dolarů v roce 2026, tedy o 21 %. 35

Pro zákazníky je výsledek snadno srozumitelný: nejlevnější nové telefony bude těžší najít a dostupné alternativy mohou za stejnou cenu nabídnout méně operační paměti nebo úložiště než dříve.

Samsung těží z čipů, ale jeho mobily tlak přesto cítí

Samsung stojí na obou stranách paměťového cyklu. Jeho polovodičová divize Device Solutions profituje z poptávky po pamětech pro AI, zatímco telefonní byznys nese vyšší náklady na komponenty.

Ve druhém čtvrtletí 2026 vykázala divize Device Solutions provozní zisk 89,2 bilionu jihokorejských wonů. Divize MX a Networks, která zahrnuje mobilní zařízení a síťové produkty, ve stejném období naopak zaznamenala provozní ztrátu 0,7 bilionu wonů, přestože její tržby rostly. 24

Vertikální integrace je proto pro Samsung výhodou na úrovni celé skupiny, nikoli automatickou ochranou ziskovosti mobilů. Rozsah firmy, vlastní polovodičový byznys a silná pozice v prémiové kategorii jí však dávají více prostoru soustředit se na dražší zařízení než soupeřům závislým na tenkých maržích levných telefonů.

Čínské značky také omezují nejnižší cenovou třídu

Podobný posun je patrný u Xiaomi. Telefony pod 100 dolarů tvořily v první polovině roku 2025 27,7 % jeho celosvětových dodávek. O rok později tento podíl klesl na 11,2 %. 7

Neznamená to nutně, že by zmizela poptávka po dostupných telefonech. Spíše je stále obtížnější tuto poptávku uspokojit novým zařízením za dřívější cenu. Pro čínské výrobce se prodej dražších modelů a omezení nízkomaržových řad stává finanční nutností, ne jen změnou marketingu.

Proč se levné telefony nejspíš hned nevrátí

Novou výrobu pamětí nelze spustit během několika měsíců. Stavba továren, instalace zařízení, kvalifikace výroby i postupné navyšování produkce trvají roky. Samsung očekává, že globální nedostatek čipů může přetrvat až do roku 2028. 17 IDC rovněž předpokládá růst cen pamětí nejméně do roku 2028, i když se výrobci budou přizpůsobovat trvale vyšší nákladové základně. 2

Případné zlepšení dodávek může zbrzdit tempo zdražování. Samo o sobě ale nezaručuje návrat éry nových smartphonů pod 100 dolarů. Jakmile výrobci zúží nabídku nejlevnějších řad a zákazníci si zvyknou na vyšší cenové hladiny, bude mít odvětví obchodní motivaci držet podíl dražších modelů výš.

Hlavní pointa tedy není, že by AI snižovala význam smartphonů. Mění však to, které telefony se ještě vyplatí vyrábět. V roce 2026 se nedostatek pamětí stal konkurenční výhodou dodavatelů čipů a zásadním omezením pro výrobce telefonů – zejména pro ty, kteří se snaží prodávat na úplném dně trhu. 1112